周末看到一个很有意思的故事，给大家复述一下：
“斯托克代尔是在越战中被俘的级别最高的美军将领。他被关押8年后放了出来，作者采访他，问：你为什么能熬过这艰难的8年？
斯托克代尔说：因为我有一个信念，相信自己一定能出来，一定能够再见到我的妻子和孩子，这个信念一直支撑着我，使我生存了下来。
作者又问：那你的同伴中最快死去的又是哪些人呢？
他回答说：是那些太乐观的人。
作者说：这不是很矛盾吗？为什么那些乐观的人会死得很快呢？
斯托克代尔说：他们总想着圣诞节可以被放出去了吧？但圣诞节没被放出去；就想复活节可以被放出去，但复活节还是没被放出去；就想着感恩节，而后又是圣诞节，结果一个失望接着一个失望，他们逐渐丧失了信心，在绝望中死去。
简单说，就是战略上藐视敌人，战术上重视敌人。未来是光明的，道路是曲折的。”
今天猛女这个标题，就是要和大家讨论，目前的行情走到哪了？
关注我的朋友们都知道，我对于明年的行情是很看好的，基于的逻辑也很简单，就是美联储大约在明年Q3-Q4要开启降息周期，预计Q2-Q3是衰退，2024年美国经济强复苏，而咱们的经济强复苏大约在Q2-Q3开启，提前一点那就是正好对应牛市应该是明年Q1开始。
但是，以上是推测，也就是上面股市那个被俘将领的最底层的乐观自信，但如果把长远的乐观自信放在短期，那很可能被市场先搞死，然后市场再踏着一批批骸骨真正开始走牛。
经济到目前真正的节奏，是刚刚转向，但周末问一圈下来，基本上都是恐慌的，尤其是家里有老人有小孩的，大多处于焦虑中，应对方案都是“尽量两点一线”，广州那边人流量不增反减，已经开始体现我一直强调的第一波冲击的特点：经济无法恢复。
目前第一波冲击尚未到来，届时还有医疗资源等各种问题，从国外的经验来看，这波冲击2-3个月才能逐步平息，恐慌情绪大幅消散，那时候能够迎来人流量真正的强复苏。
所以这里提两个醒：
一：尽量不要凑第一波高峰的热闹，低谷期再考虑浪。
二：对股市保持长期乐观和当下节奏把握两个维度，不要混淆长期和短期的因素。
节奏提醒完了，现在来看周末发酵的方向，主要就是“放开以后炒什么？”
毫无疑问，确定需求爆发的是疫苗、常备药+抗原检测盒。已经有缺货的新闻爆出来了，顺着这个方向继续挖仍然有机会，人人备药备试剂的话，人口大国的我们显然比国外的需求高的多。
逻辑瑕疵主要是这咳速停糖浆又出来说对新冠病毒有效，实际上以后可能每一款感冒发烧止咳药都可以宣称对新冠有效，这导致短期内有效的中药供给就能无限制扩大。这就叫“自限性疾病”，不是吃药吃好了，反而是免疫系统的功劳。
另一条线就是食品、旅游（出境游）、消费、餐饮、免税，还有很少有人提的会展，以及逻辑递进一些的地产后周期（封控与地产销售数据显著反比，地产后周期叠加保交楼和消费复苏）。
从国外放开后的股市表现来看，也体现出消费（医药）->成长->周期的变化：
其中周期的变化大约已经与放开无关，主要是今年2-6月石油供给冲击的原因。
从目前的节奏而言，消费中的场景消费，医药中的抗原是相对而言前期涨幅较小，涨势较好的板块，地产后周期还无法摆脱地产本身的影响，这一板块的机会大约在明年，而会展确实走特立独行走行情，分期后仍然是值得关注的板块。
另外数据确权周五突然发酵，但强度主要在上午，下午的强度一般，这个板块看的不多，感觉有行情也是“你这样很容易踏空”的行情，再观察吧。
周末消息面：
1、因电力供应不足，瑞士或限制电动汽车使用。继续利空锂电，锂电本身也处于大周期景气度下滑的过程中。
2、人民日报仲音：做好重点人群疫苗接种工作。短期疫苗需求呈现爆发。
3、北京：12月3日起购买四类药品不再实名登记。短期医药需求呈现爆发。
4、格力地产：拟购买免税集团100%股权，股票停牌。对于壳资源地产企业情绪利好。
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