最新价:3510.18;涨跌额:0.5;涨跌幅:0.01%;成交量:6.64亿手;成交额:7535亿;换手率:1.40%。
领涨行业
1、船舶制造:涨幅:5.30%;上涨:10家;下跌:0家;领涨股:国瑞科技;涨幅:20.01%。
2、小金属:涨幅:4.08%;上涨:37家;下跌:2家;领涨股:华阳新材;涨幅:10.01%。
1. 盘面概述:
周五A股三大股指早盘高开高走,午后冲高回落震荡走低,截止收盘,沪指涨0.01%报3510.18点,深成指涨0.61%报10696.1点,创业板指涨0.8%报2207.1点,科创50指数涨1.48%报994.45点,北证50指数涨0.9%;全市场成交额17366亿元,较上日放量2215亿元。全市场超2900只个股上涨。
板块题材上,稀土永磁、大金融、有色金属、cro概念股领涨;银行、房屋检测、PCB、游戏、硅能源跌幅居前。
盘面上,稀土永磁板块集体大涨,北方稀土、包钢股份、中国稀土等10余股涨停。大金融板块集体走强,中银证券、中原证券、南华期货等多股封板涨停。cro概念股表现活跃,凯莱英、药明康德涨停。有色金属板块持续活跃,中色股份、湖南白银、卧龙新能涨停。银行板块午后持续回落,长沙银行、青农商行、张家港行等30余股下跌。pcb概念股集体调整,金安国纪盘中跌停,国际复材、逸豪新材、世名科技跌幅居前。硅能源板块同样回调,华光环能尾盘跌停,硅宝科技、双良节能、大全能源纷纷跟跌。
2、板块表现:
稀土板块爆发
稀土永磁概念股延续强势,北方稀土2连板,包钢股份、卧龙新能、京运通等多股涨停。
点评:消息面上,北方稀土、包钢股份两大稀土巨头宣布提价。此外,隔夜美股稀土概念股大涨,MP Materials涨逾50%。国泰海通证券分析认为,随着稀土价格中枢抬升,国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击,优选资源、磁材端龙头企业。
稳定币概念走强
跨境支付、金融科技等稳定币概念再度走强,古鳌科技、绿地控股、市北高新等多股涨停。
点评:消息面上,上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。中信建投研报称,稳定币合规化提速,资产代币化迎来“权益时代”。全球稳定币监管框架加速成型,当前市场焦点已从跨境支付拓展至资产代币化(RWA),其背后是流动性释放和结算效率提升的核心价值驱动。
CRO概念走高
医药股走高,CRO、创新药方向领涨,药明康德、凯莱英等涨停,博腾股份、美迪西、康龙化成等跟涨。
点评:消息面上,药明康德发布中报预告,预计上半年净利润同比增长约101.92%。银河证券认为,医药板块经历较长时间调整,整体估值处于较低水平,且公募持仓低配,2025年在支持引导商保发展的政策背景下,支付端有望边际改善,创新药械有望获益。医药行情将迎来持续性修复,结构性机会依然存在。
3、机构策略:
中信证券:银行板块“稳定回报”基础进一步夯实
中信证券研报表示,“稳定回报”资产具有低波动、低回撤、持续收益的特点,从美股经验来看相关标的的核心逻辑在于盈利与分红的双重稳定性,商业模式多为“经济周期弱属性+特许经营与客户粘性+资本开支稳定”。借鉴海外,从ROE、分红与股息绝对值和稳定度出发,A股中银行、电力等四大行业过去15年财务条件最为符合。目前情况看,银行板块“稳定回报”基础进一步夯实,一方面源于宏观政策、监管政策对盈利稳定性的贡献,另一方面包括险资、公募和AMC公司的增持,进一步强化“稳定回报”属性。
华泰证券:关注“反内卷”政策下有望反转的行业
关于“反内卷”政策下哪些行业有望反转?华泰证券研报称,财报视角,筛选固定资产周转率、毛利率处于历史低位、低HHI的行业,“内卷”压力主要集中在煤炭、钢铁、化工、电新、机械、轻工等行业。其中,从现金流、资本开支等指标上看产能加速出清,且中观景气筑底或改善的品种包括:1、煤炭:北方港口煤炭库存、重点电厂煤炭库存可用天数回落,煤价或企稳;2、钢铁:主要钢材毛利率回升,钢材重点企业库存、铁水产量回落;3、部分化工品:化学制品、化学原料、农化制品等供需改善;4、光伏:二季度抢装带动国内装机增速回升,中游出口受欧洲市场拉动。
国泰海通:A股或维持区间震荡格局,7月关注政策预期带来结构性机会
国泰海通证券表示,经济温和修复叠加外部扰动仍存,A股或维持区间震荡格局,7月关注政策预期带来结构性机会。配置上,可以采取以红利低波类稳健型资产为底仓,以科技/新消费等成长型资产把握收益弹性。
浙商证券:对下半年A股市场保持积极乐观的看法
7月10日晚间,浙商证券策略联席首席分析师王大霁在中国证券报“金牛来了”直播间表示,综合考虑国内政策、经济周期、国外形势、资金流向、市场情绪、宽基估值等因素,对2025年下半年A股市场保持积极乐观的看法。中期来看,上证指数有望挑战2024年10月高点3674点。
东莞证券:对市场后续谨慎看多
东莞证券表示,目前国内经济继续平稳运行,央行二季度货币政策委员会例会对我国经济的判断由一季度的“稳中有进”改为“呈现向好态势”。考虑到美国总统针对特定行业发出关税威胁,影响市场情绪,加之7月海内外宏观环境复杂多变,在此背景下对后续大盘谨慎看多。
国信证券:市场中枢仍能看高一线
国信证券指出,市场风偏提升后指数突破,但赚钱效应仍然相对分散。收益正期望扩张依赖于“大盘成长”风格的崛起。伴随基本面预期改善,市场中枢依旧能够看高一线。“反内卷”主题短期倾向于拔估值行情,本轮弹性最大的光伏左侧博弈困境反转,股价抢跑于基本面底部,待产业周期见底盈利反转后开启大级别主升。
平安基金:中长期内仍维持多头思维
平安基金认为,半年报披露期即将到来,市场预计军工、新能源等板块业绩表现良好,或将成为投资重点。尽管整体市场风险偏好提升,但短期可能出现战术性调整。总体,市场在中长期内仍维持多头思维,结构性机会不断涌现,科技与资源品等板块有望主导未来行情。
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