曹操出行公开招股,预计募资超18亿港元

2025年06月17日14:03:07 财经 1926

网通社快讯 6月17日,曹操出行发布公告启动招股,计划于6月25日在港交所主板挂牌上市,股份代号为02643,联席保荐人为华泰国际、农银国际及广发融资(香港)。

曹操出行发售4417.86万股,香港公开发售占10%,其余为国际发售,每股发售价41.94港元,集资最多18.53亿港元。一手100股,入场费4236.3港元。

按照计划,其拟将所得款项净额中,约19%用于改进车服解决方案及改善服务质量;约18%用于提升并推出定制车;约17%用于提升技术及投资自动驾驶;约16%用于扩大地理覆盖范围;约20%用于偿还若干银行借款的部分本金及利息;及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。

据悉,2015年,吉利控股集团“孵化”成立曹操出行,主要业务包括网约车、顺风车等,收入主要来自出行服务,特别是网约车。

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曹操出行营收持续走高,但尚未实现盈利。

招股书显示,2022-2024年,曹操出行营收分别为76.31亿元、107亿元和147亿元,其中出行服务的营收占比分别为97.9%、96.6%和92.5%,对应的订单量分别为3.83亿笔、4.48亿笔、5.98亿笔。

2022-2024年,曹操出行分别亏损20.07亿元、19.81亿元和12.46亿元。具体来看,开支和销售成本也在攀升。2022-2024年,曹操出行销售及营销开支分别为6.39亿元、8.36亿元和12.2亿元;销售成本分别为79.7亿元、100.52亿元和134.71亿元。

(图/文 网通社 王颖萍)

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