摘要：我国乙二醇进口数量远大于出口数量，是世界上主要的乙二醇进口国之一。进口方面，中国乙二醇的进口量在过去几年中有所波动，这主要受到国内产能扩张和市场供需关系的影响。由于国内生产技术的进步和产能的增加，中国乙二醇的自给能力得到了显著提升，进口依存度有所下降，2023年，我国乙二醇进口数量为714.8万吨，同比减少4.83%。出口方面，国内消费市场庞大，中国乙二醇的出口量相对较小。不过，随着中国生产企业的国际竞争力增强，部分企业开始探索海外市场，出口量有所增加，2023年，我国乙二醇出口量达到10.17万吨，同比增长151.73%。未来，我国乙二醇行业将朝着绿色环保化、技术进步和成本优化以及进口依存度降低发展。
一、定义及分类
乙二醇（ethylene glycol）又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，简称EG，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇可分为聚酯级乙二醇以及工业级乙二醇。
二、行业政策
1、主管部门及监管体制
乙二醇行业行政主管部门主要包括国家发改委、国家工业和信息化部等。国家发改委制定和发布相关政策、规划和标准，以指导乙二醇行业的健康发展。负责协调和优化产业布局，推动行业结构调整和产业升级。监督行业能效标杆水平和基准水平的实施，促进节能减排和低碳发展。国家工业和信息化部负责乙二醇行业的日常管理和指导工作，确保行业稳定、有序发展。监督企业遵守相关法规和标准，确保产品质量和安全。推动行业技术创新和进步，提高行业整体技术水平。参与制定行业标准和规范，提升行业标准和竞争力。
乙二醇行业自律组织主要为中国化学工业协会，参与制定和修订相关的国家标准、行业标准，引导企业遵守行业规范，提高产品质量。对化学工业的发展趋势进行研究，向政府部门提出行业发展战略、政策建议和改革方案。收集和发布行业数据、市场分析报告，为企业提供市场趋势、投资环境等信息服务。
2、相关政策
近年来，我国政府推出许多相关政策促进乙二醇行业的发展，如发改委等五部门发布的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，结合工业重点领域产品能耗、规模体量、技术现状和改造潜力等，进一步拓展能效约束领域。在此前明确炼油、煤制乙二醇等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加乙二醇，尿素等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。政策明确了乙二醇等新增领域的能效标杆水平和基准水平，要求相关企业在规定时间内完成技术改造或淘汰退出。这将推动乙二醇行业加快淘汰落后产能和工艺，优化产能结构，提高行业整体能效水平。政策鼓励企业加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业对照标杆水平实施改造升级。这将激发乙二醇行业在技术创新和研发方面的积极性，推动行业向更加绿色、低碳的方向发展。
三、行业壁垒
1、技术壁垒
由于乙二醇的生产过程涉及多步化学反应和精细的操作控制，因此对技术的要求非常高。首先，企业需要掌握先进的生产工艺和技术，这包括催化剂的选择、反应条件的控制、产品分离纯化等关键环节。这些技术往往受到专利保护，新进入者需要支付高额的技术转让费用或自行进行研发攻关。其次，技术的持续创新和升级也是企业保持竞争优势的关键。随着市场需求的变化和环保要求的提高，企业需要不断改进生产工艺，提高产品质量和降低能耗排放。这就要求企业具备强大的研发能力和技术储备，能够紧跟行业发展趋势，及时推出符合市场需求的新产品和新技术。
2、资金壁垒
乙二醇行业的资金壁垒主要体现在项目的投资规模和资金回收周期上。新建乙二醇项目需要投入大量的资金用于设备购置、原材料采购、基础设施建设等方面。同时，由于乙二醇市场竞争激烈，产品价格波动较大，项目的投资回报存在一定的不确定性。这要求新进入者必须具备雄厚的资金实力和强大的融资能力，以应对项目建设和运营过程中的各种风险。此外，行业内现有企业通过多年的积累，已经形成了较为完善的产业链和销售渠道，新进入者需要投入更多的资金来开拓市场，提高市场份额。
3、环保壁垒
随着环保政策的日益严格，乙二醇行业的环保壁垒也日益凸显。国家对乙二醇生产企业的环保要求越来越高，要求企业必须建立完善的环保设施，确保生产过程中产生的废水、废气、废渣等得到有效处理。这要求新进入者必须投入大量的资金用于环保设施建设和运行维护。同时，环保政策的不断调整也增加了企业的运营成本和不确定性。此外，环保壁垒还体现在环保技术的创新和研发上，新进入者需要不断投入资金研发新技术，以满足环保要求和提高生产效率。
四、产业链
1、行业产业链分析
从产业链来看，乙二醇产业链上游主要为生产制造乙二醇所需的石油、煤炭、天然气以及甲醇等原材料供应市场。中游市场根据制备工艺的不同大致可划分为，石油制乙二醇和煤制乙二醇等方式。产业链下游广泛应用于纺织服装、包装材料以及防冻液等众多领域。
从上游来看：石油、煤炭、天然气和甲醇是生产乙二醇的主要原材料，它们的价格波动直接影响到乙二醇的生产成本。石油价格的上涨会导致乙烯（乙二醇的主要生产原料之一）的价格上涨，从而增加乙二醇的生产成本。原材料供应的稳定性直接关系到乙二醇生产企业的正常运营。如果原材料供应出现中断或不稳定，可能导致生产线停工，给企业带来巨大的经济损失。
从下游来看：产业链下游的纺织服装、包装材料以及防冻液等众多领域对乙二醇的需求构成了乙二醇行业的主要市场。下游行业的市场需求变化直接影响乙二醇的价格波动。例如，当纺织服装行业或包装材料行业处于繁荣时期，对乙二醇的需求增加，从而推动乙二醇价格上涨；反之，则可能导致价格下跌。
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