“集采”未平,“反腐”又起?3000亿医药巨头崩盘

2023年07月31日21:48:03 财经 1844

万万没想到,在蓝筹白马股集体回暖走强之际,医疗板块又被浇了一盆冷水。

7月28日,国家监委召开动员会,部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治

受此影响,在今天普涨格局下,医疗板块集体走弱。其中:

创新药龙头恒瑞医药跌9.1%;

生物疫苗龙头智飞生物跌6.2%;

医疗器械龙头迈瑞医疗跌4.2%;

CXO龙头药明康德受业绩利好刺激,躲过一劫。

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在此之前,这场医疗反腐已经初见端倪。

7月1日,医疗信息化巨头卫宁健康董事长周炜因涉嫌行贿罪被立案调查,卫宁健康股价在2天内大跌30%。

7月29日,生物医药公司赛伦生物董事长范志和因涉嫌职务犯罪被立案调查,赛伦生物股价今日暴跌11.5%。

加上周末监察机关的行动,一场医疗领域的反腐斗争已经拉开帷幕。

过去几年,在新冠疫情期间赚得盆满钵满的医疗公司们,遭遇一记又一记重拳。

第一拳,被定义为新时代的“三座大山”之一(医疗、教育、住房),之后开启了一波惨烈的杀估值,比如恒瑞医疗从96元跌到了最低26元。

第二拳,全国各地轰轰烈烈的集采,对不少公司形成业绩和估值双杀,比如,长春高新从500元跌到了150元。

第三拳,医疗反腐,除了已经浮出水面的卫宁健康和赛伦生物,可以预见,接下来1年的整治活动,会有更多不规范的公司暴雷。

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今天跌得比较狠的几家公司都是销售费用额度巨大的,比如恒瑞医疗,2022年销售费用73亿,营收213亿,占比近30%,这个数字几乎冠绝整个医药板块,容易让人浮想联翩,因此,今天股价反应也是最剧烈的。

这里想强调一下,相比集采这种影响到业绩的真利空因素,反腐行动长期来看,对整个医疗行业是巨大利好,一来有利于树立行业规范,二来减少药企不必要的销售费用,从而转化为利润。

对于真正的龙头而言,强者恒强。所以,今天医疗巨头们的集体大跌,多少有点情绪宣泄的因素在里面。毕竟对于跌了2年多的股价,任何风吹草动都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

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风雨飘摇之下,医疗板块也并非全是利空,CXO巨头药明康德和康龙化成披露中报,超市场预期。

康龙化成:上半年净利润7.7亿~8.0亿,同比增31%~36%。其中二季度净利润约4.3亿,环比涨24%。

药明康德:上半年净利润53亿,同比增15%。其中二季度净利润约31亿,环比涨45%,单季净利润历史新高。

二季度利润双双触底回升,有困境反转的意味,今天股价上也给出了很好的反馈,康龙化成大涨7.9%,药明康德涨3.5%。

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