一、大盘分析:
周四沪深两市低开高走小幅收跌。受美联储连续四次加息75基点三大指数出现低开,随后出现震荡回升并且一度翻红,随后维持横盘态势,午前出现小幅的冲高回落。午后三大指数出现止跌企稳后迎来小幅震荡拉升,创业板指微幅翻红。至收盘沪指跌0.19%报2997点,深成指跌0.34%报10840点,创业板指涨0.01%报2376点。北向资金净卖出45亿元,外资持续净流出。沪深两市共计成交额8865亿元,受美联储加息影响谨慎情绪升温成交量出现明显的缩量。
二、板块解析:
锂矿股是几家欢喜几家愁,随着碳酸锂的价格继续创出新高,市场对这波锂价和锂矿股的背离走势较为困惑,在去年锂矿第一次达到50万元每吨的时候,锂矿的股价基本就涨到位,出现了威高的情绪,目前碳酸锂继续创出新高对国内主推新能源产业链的产业发展还是影响较大的。比较碳酸锂是电动车最大的支出成本,而国内基本都是盐湖提锂更多些,而高品位的锂辉矿主要是在袋鼠国,虽然像天齐和赣锋在低位并购了一部分较好的矿,但无法改变国内的需求缺口依然短缺的现象。就如同高端芯片受制于他国,对我们的芯片安全受制于人的隐患还是比较大的。就如同今日早间有媒体报道称,加拿大工业部在当地时间11月2日以所谓国家安全为由,要求三家中国公司剥离其在加拿大的关键矿产公司的投资。对我们布局海外的锂矿造成一定的困扰。但对国内拥有锂矿的企业来说反而利好,毕竟产量来源少价格更容易维持高位,给企业带来高额利润。
据上海钢联的数据看锂价继续高歌猛进逼近60万元每吨。昨日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨1500元/吨,均价报56.75万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报55.4万元/吨,续创历史新高;氢氧化锂涨1000-1500元/吨;磷酸铁锂涨4000元/吨。下游消费高景气度不改,锂盐价格快速上涨,锂矿价格再创新高从侧面印证锂资源的紧缺。据报道近日阿根廷、玻利维亚和智利正在起草一份文件,以推动建立一个锂矿行业的石油输出国组织,意在提升其对锂矿的议价能力,彰显海外对锂资源的重视。正如马斯克所说锂矿是白色的石油。供给侧看,游锂矿资源短期内仍然无法大量释放,2022 年以来多数锂项目都在推迟投产进度。而受新能源产量占全球头把交椅的国产新能源车对锂的需求相当坚实。目前原料及锂精矿紧缺现状难以缓解, 2022年四季度需求增长催化加速。短期看,随着四季度将进入下游需求旺季,盐湖端受天气影响或出现产量缩减供需或进一步收紧有力支撑锂价的坚挺。中期看澳洲锂矿项目建设进度低于预期,未来两年锂矿供应或低于市场预期。所锂矿有望维持高股价最终体现价值。
三、后市研判:
今日热点主要集中在光伏、半导体、及大消费的旅游酒店和商业百货。目前大盘整体估值处于历史相对低位机会大于风险,随着三季度报披露结束业绩出现水落石出市场利空出尽迎来超跌反弹,指数有望维持低位反复磨底后企稳。今日受外围美联储加息势头不减,指数依旧窄幅震荡表现超预期强势。后市重点跟踪国内稳增长相关的政策面、资金面、防疫政策优化等。目前重点关注防疫政策的优化将牵一发而动全身。稳健风格等待大盘企稳关注业绩好低估值的品种如大金融、食品饮料、医药板块机会。激进风格逢低吸纳调整充分并且业绩增长明确的成长股。寻找产业政策深度支撑的产业从中把握长坡厚雪的板块。当然经济预期管理也很重要正所谓信心比黄金更重要,毕竟结合目前全部A股市盈率处于历史92%之下目前是底部区域机会大于风险。目前大盘正处于黎明前的最黑暗的阶段,指数再次下探让恐慌者觉得市场前方是无边的黑暗,10月末最稳的白马补跌所有的板块都论跌一遍恐慌情绪达到极端,指数创新低低位进入的筹码夯实市场底部,目的是将不坚定筹码进行充分清洗,完成底部换筹为下一轮行情做准备。本周沪指关注2950点支撑和3100点压力,深证成指关注10500点支撑和12000点压力。