摘要：随着大圆柱电池制造工艺的逐步成熟，以及标准的尺寸下的产线高度自动化带来成本的大幅下降，加上其较高的能量密度，大圆柱电池有望加快市场渗透，从而提振高镍、硅碳等材料以及相关电池生产装备需求。
图片来源：特斯拉
距离2020年9月特斯拉在其电池日上发布4680新型电池已过去三年多，虽然“难产”，但特斯拉推进4680电池产线建设的步伐并未停歇。
公开资料显示，4680电池是指的是直径46mm、高80mm的圆柱形电池。特斯拉4680电池采用大电芯+全极耳+干电池技术，主要优势在于容量高、生产成本低、功率提升：预计4680电池相比21700单颗电芯容量提升5倍，功率提升6倍，在整车层面实现了16%的续航里程的提升，成本降低14%，在单GWh投资成本方面降低7%。
2022年4月，特斯拉正式交付了在美国得克萨斯州超级工厂生产的首批采用4680电池的Model Y量产车。
特斯拉CEO 埃隆·马斯克此前曾表示，4680电池将是特斯拉2023年计划中的一个重要部分，特斯拉未来所有的电动车型，包括Model Y、Semi半挂式卡车、Cyber电动卡车和Roadster 2电动跑车，都将使用4680大圆柱形电池。
2023年1月，特斯拉宣布大规模扩建内华达超级工厂，专门增加Tesla Semi卡车和4680电池的产量。
2023年6月和10月，特斯拉宣布其得克萨斯州超级工厂分别生产了第1000万颗和第2000万颗4680电池。
2023年11月，特斯拉电动皮卡产品Cybertruck交付活动在其美国得州超级工厂举行。Cybertruck 是特斯拉首款全面采用4680电池的车型。
据悉，1000万颗4680电池电芯可满足约1.2万辆Model Y车型生产。为了确保Cybertruck充足的电池供应，特斯拉官网于2023年9月下旬停止了4680版Model Y的销售。
而根据特斯拉此前立下目标，2022年将有能力生产100GWh的4680电池，满足130万辆电动汽车的需求。
从目前的交付进度来看，特斯拉距离100GWh的4680电池产量目标依旧较远。
不过，近期有消息称，为提高4680电池产量，特斯拉计划从中国采购和进口正极卷，然后在美国进行分切组装。
1月21日，《日本经济新闻》报道，特斯拉用于其新型电动汽车Cybertruck的电池正极材料是从中国企业采购的，相关正极材料将用于制造4680电池。
另据《晚点 LatePost》日前报道，特斯拉从2023年下半年就开始采购两家中国二线电池公司生产的正极极卷再运到美国得州工厂生产4680电池。
报道称，正极极卷约占整个电芯35%的成本，这种从中国采购极卷再做成电池的做法可能会持续到今年第三季度。
其实，早在2023年3月，就有外媒爆料显示，知情人士称，随着特斯拉在美国加大4680电池的产量，该公司已同中企容百科技和东山精密合作，旨在降低原材料成本。
有业内人士指出，综合上述消息来看，大概率两家中国二线电池厂只是把正极粉末生产成正极卷片，正极材料还是来自容百科技等高镍正极材料厂商。
资料显示，容百科技是国内率先实现高镍正极材料产业化的企业，公司高镍产品通过核心客户出口海外，近年来销量连创新高。其中，公司高镍产品NCM811已实现广泛应用，9系及9系以上超高镍目前已稳定出货。
值得注意的是，容百科技在公告以及与投资者互动交流时也曾多次提到，公司9系高镍正极材料已应用于4680电池。随着4680大圆柱电池等新技术路线持续革新，推动公司高镍及超高镍正极材料的需求空间进一步扩大。
除了特斯拉，特斯拉的供应商松下、LG新能源、三星SDI等也在跟进4680电池的量产。目前，松下的量产进度要比韩系电池企业快一些。松下负责电动汽车电池的首席技术官近日表示，由于松下最早将于今年推出经过改进的新一代21700电池和4680电池，特斯拉可能会在不久的将来向市场提供更便宜的电动汽车。
国内企业方面，电池网梳理企业官宣、机构研报、媒体报道发现，宁德时代、远景动力、亿纬锂能、比克电池、国轩高科、中创新航、蜂巢能源、创明新能源、蔚蓝锂芯等电池企业均在4680电池或其他46系圆柱电池领域有所布局。
其中，亿纬锂能、远景动力、宁德时代都是宝马汽车大圆柱电池的供应商。根据宝马集团的规划，将从2025年起在“新世代”车型中使用46mm标准直径的大圆柱电池。
电池网注意到，亿纬锂能在其2023年半年报中披露，46系列大圆柱电池凭借其在安全性能优势、更低的制造成本，是国际头部车企的重要选择，且已得到更多主流车企的认可，将成为下一代电池技术重要发展方向，公司已取得未来5年客户意向性订单合计约 472.31GWh。据亿纬锂能另一份公告，截至2023年11月初，公司三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
据悉，亿纬锂能年产能20GWh的大圆柱电池工厂已在湖北荆门基地建成，公司还规划了沈阳、成都、匈牙利等地超50GWh的建设安排以阶段性满足国内外客户需求。
比克电池2021年初就在国内率先发布全极耳大圆柱电池，2023年初，公司大圆柱生产基地落户江苏常州，规划投资130亿元建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心。
可以看到，尽管在4680电池量产进度方面，目前海外进展快于国内，但一旦开启国产化，国内的扩产速度与广度将很快就赶超海外。
相关报道显示，在动力电池领域，特斯拉版4680电池使用干法石墨负极+湿法高镍正极，国产版4680电池通常使用湿法硅负极+湿法高镍正极。
此外，在储能、消费类电池领域，也有企业推出了46系磷酸铁锂圆柱电池。但总体来看，在4680电池中，高镍正极是多数电池企业主攻的路线。
展望未来，随着大圆柱电池制造工艺的逐步成熟，以及标准的尺寸下的产线高度自动化带来成本的大幅下降，加上其较高的能量密度，大圆柱电池有望加快市场渗透，从而提振高镍、硅碳等材料以及相关电池生产装备需求。
