作者丨樱木 编辑丨九黎
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双雄变阵：从保守防御到主动合围
图/sensortower02
腾讯依托微信与qq的社交流量与游戏、内容生态，形成“元宝+qq浏览器”的双引擎组合。腾讯元宝于2024年5月30日上线，定位为ai助手app。正以前所未有的速度打通内部生态：
7月元宝率先打通qq音乐，实现“搜歌即听”；随后联动腾讯视频，构建“搜-聊-看”观影闭环；9月入驻公众号与视频号评论区，用户可直接@元宝互动。
阿里则是“千问+夸克”双箭齐发，则重押电商与本地生活场景。在ai领域的投入更为激进，2026财年q1ai+云capex达386亿元，创历史新高。过去四个季度，阿里已经在ai基础设施以及ai产品研发上累计投入超过1000亿元。
通义大模型开源下载量超6亿次，已奠定开源领域的全球影响力。其底层逻辑在于： 以千问为前端触点，以夸克为能力载体，以电商交易为终极场景，形成“搜索-决策-支付-履约”的ai原生闭环。
三巨头之争，早已不是单点突破，而是生态体系的全面对抗。
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答案是：三者缺一不可。技术是根基，决定体验上限。
从技术壁垒来看，模型能力决定上限，而三大巨头则各有优势。阿里通义千问模型开源下载量超6亿次，已经稳步超越了meta在开源模型中的地位，成为当之无愧开源模型世界级王者。
而腾讯在变阵以后，试图不完全依赖deepseek的影响力，那么混元未来的发展也将进入到加速键，腾讯在模型上的短板，似乎也进入到了加速补齐期，与此同时，毕竟腾讯手握deepseek的流量，两个方向齐发，占据着较为稳妥的后发优势。
从资本投入来看，阿里四年累计投入超千亿，腾讯2024年资本开支同比激增221%，均体现对ai的高度重视。这种高额投入表明大厂们正加速构建ai基础设施和模型能力，为争夺c端入口奠定技术基础。
在场景融合方面，生态协同决定场景融合深度。三大巨头依托各自生态优势，形成差异化布局。阿里通过夸克浏览器+千问app+通义大模型+硬件（如ai眼镜）形成“场景-数据-模型”闭环，将ai能力深度嵌入电商、本地生活等高频场景。千问在淘宝购物决策中嵌入“猜你喜欢”功能，千问整合ai搜索与本地生活服务（如高德地图导航），形成“搜索+对话+执行”的闭环。腾讯依托微信社交生态，将ai能力深度整合至社交、办公场景。腾讯元宝已接入微信、qq、腾讯会议等数十款应用，构建起覆盖社交沟通、协同办公、数字消费等多元场景的全链路服务网络。字节通过抖音电商场景实现“边看边买”，通过抖音的流量优势，豆包已嵌入抖音、支持语音通话、试卷解答等教育场景，形成“兴趣电商+ai助手”的协同效应。
就像报告显示，2025年1-10月，中国移动互联网aigc赛道进入规模化应用期，用户规模达4.83亿，市场渗透率突破30%，标志着aigc已从“尝鲜工具”转变为大众级应用。在语言模型领域，豆包app流量领先，月独立设备数达13253.5万台；腾讯元宝增速尤为突出，近9个月复合增长率达385.1%，凭借微信生态的天然流量池及腾讯系产品协同优势，快速跻身头部阵营。
图/艾媒咨询- the end -
