本报（chinatimes.net.cn）记者石飞月 北京报道
尽管openai与英伟达主导了当前的人工智能叙事，但谷歌作为大模型核心架构transformer的提出者，以及曾经alphago的开发方，其在ai领域的重要性一直不可忽视。近日，谷歌再次证明自己仍是赛场上的关键力量，其最新一代大模型gemini 3获业界高度评价，自主研发的tpu芯片更被传获科技巨头大规模采购。
谷歌“模型+ai芯片”的组合，同时对openai的软件优势与英伟达的硬件统治构成直接挑战。11月26日，英伟达公开回应称：“乐见谷歌的成功”“英伟达技术依然领先行业一代”。不过，ai之战远未结束，业内人士认为，随着日后产品的更新换代，ai时代的真正“霸主”仍有变数。
大模型芯片双管齐下
英伟达之所以公开回应，是因为近期有市场声音指出，该公司在ai基础设施领域的主导地位可能受到谷歌芯片的威胁。当地时间11月25日，英伟达股价一度跌超6%，最终收盘跌幅缩小至2.59%。
事实上，谷歌做的ai芯片并不是gpu，而是tpu，是其专为加速机器学习和深度学习任务设计的专用集成电路芯片（asic）。英伟达称：“与专为特定ai框架或功能设计的asic芯片相比，英伟达提供更高的性能、更强的通用性以及更好的可替代性。”
智参智库特聘专家袁博对《华夏时报》记者表示，谷歌tpu是专为ai某些场景，如大模型的训练和推理定制的ai芯片，最大特点是与谷歌自有的tensorflow等工具以及和谷歌云服务深度绑定和优化，形成一个封闭但高效的内部生态，其优势在于执行支持谷歌相关的ai任务时，由于配合自身业务做了深度优化，因此在这些场景中拥有极佳的性能和能效，但由于是定制化芯片，本身灵活性差且严重依赖谷歌封闭生态，对各类丰富的应用场景支持有限。
“而英伟达的gpu是通用处理器，依托开放的cuda生态，可供所有开发者灵活用于各种任务，例如图形图像、科学计算、游戏等，已经在事实上成为人工智能行业的通用标准，虽为通用性牺牲了部分极致能效，仍是绝大多数ai应用的首选，一些科技公司看到谷歌的大模型训练效果，在没有自研能力的前提下，依然会进一步选用英伟达来完成他们模型的训练。”袁博分析道，所以tpu不会取代英伟达在ai芯片市场的主导地位。
不过近日有消息称，meta正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的tpu，包括用于meta的数据中心建设。
受谷歌消息利好，中际旭创、光库科技、天弘科技等谷歌产业链股票近日纷纷迎来大涨，其中，中际旭创在11月25日和11月26日分别大涨5%和13.25%，光库科技11月24日和11月25日分别大涨10.86%和20%，天弘科技当地时间11月24日大涨15.17%。
除了在芯片领域的好消息，谷歌上周发布的新一代大型语言模型gemini 3在市场上赢得不错的口碑。该公司称，gemini 3是迄今为止“最智能”和“最具事实准确性的”ai系统。
据悉，gemini 3推出不久后，就横扫包括lmarena在内的大模型竞技场，在lmarena上，gemini 3 pro以1501的得分排在榜首。
接连的利好引发了谷歌二级市场的狂欢，截至当地时间11月25日，谷歌市值已达3.91万亿美元，即将踏入4万亿美元俱乐部，目前只有英伟达和苹果还坚守在这一阵营。
问鼎之路变数犹存
counterpoint research分析师兼联合创始人neil shah说：“谷歌一直是这场人工智能竞赛中的黑马，它是一个沉睡的巨人，如今已完全苏醒。”
尽管谷歌以搜索和系统出名，但这家公司与人工智能早已产生牵绊。早在1998年还是一家小公司时，谷歌的创始人拉里·佩奇就公开表示，他心目中谷歌的终极形态，就是一个无所不知的人工智能。
其实在大模型领域，自gemini发布以来，其市场表现和口碑一直不差，只是被chatgpt压了一头。
谷歌上月表示，其gemini应用程序的用户数量已达6.5亿，而openai最近称chatgpt的每周用户数量达到8亿。据研究公司sensor tower的数据，截至10月，gemini的应用程序每月下载量为7300万次，chatgpt为9300万次。
有意思的是，gemini 3当前的成功以及tpu的好消息，让一些业内人士开始封谷歌为“ai新王”，在文渊智库创始人王超看来，这个说法为时尚早。他对《华夏时报》记者表示：“gemini 3现在只是在性能上看起来稍微胜出，还没有达到压倒性的程度，而且下一步ai agent谁做得更好还不一定，尤其openai与英伟达、微软、甲骨文之间的合作和联盟，其实力不容小觑。高手过招，一念之间就会产生很大差距，所以还需要进一步观察。”
不过，袁博认为，谷歌tpu的成功还是会对芯片市场产生一定的影响。“一方面会刺激各大超级科技巨头进一步研发自研芯片；另一方面也让中国等英伟达供应受限国家的国产芯片企业看到专用ai芯片在大模型训练和推理上的潜力，这些改变都会持续蚕食英伟达的市场；而对英伟达而言，和头部科技巨头合作，优化与企业工具链和服务的定制化适配，未来可能是一个潜在的业务方向。”
虽然还未成为ai界真正的“新王”，不可否认，ai已经渗透进谷歌的各项业务中，并推动其业绩实现强劲增长。据谷歌不久前发布的2025年三季度财报，其母公司alphabet季度营收首次突破1000亿美元，同比增长16%。
其中，收入占比最多的搜索及其他业务营收达565.7亿美元，同比增长15%，所有主要垂直领域均实现增长，这一亮眼表现主要归功于ai概览和ai模式两大创新产品的推动；云业务在第三季度的营收达151.6亿美元，同比增长34%，而ai就是其云业务增长的核心引擎，企业ai产品每季度已贡献数十亿美元收入，基于生成式ai模型构建的产品收入同比增长超过200%；ai技术也在深度改造youtube生态，youtube第三季度广告收入达102.6亿美元，同比增长15%。
只是，在ai助力谷歌创收的同时，也在继续“吸血”谷歌，给该公司带去了很大的成本压力。该公司预计2025年的资本支出将在910亿至930亿美元之间，预计2026年资本支出将显著增加。
责任编辑：黄兴利 主编：寒丰
