企业级ai服务器订单激增，从惠普分拆出来的电脑硬件和储存设备公司hpe正摇身变为ai“军火商”。
6月3日美股盘后，慧与科技（hpe）公布强劲的第二财季业绩并上调第三财季指引。慧与科技二季度调整后每股收益38美分，营收76.3亿美元，同比增长6%，高于74.5亿美元的一致预期。在第二财季获得11亿美元净新订单，其中约三分之一来自企业客户。ai积压订单飙升至32亿美元，中东地区的主权客户正成为增长新引擎。
据媒体报道，慧与科技首席财务官marie myers称，目前正在加速部署英伟达新blackwell系列的gb200产品。32亿美元的ai积压订单仅是冰山一角，公司整体管线规模是这一数字的"数倍"。在ai服务器之外，慧与科技的传统业务也显现复苏迹象：
- 服务器总收入在本季度增长6%至40.6亿美元；
- 混合云业务收入增长13%至14.5亿美元；
- 网络业务在连续五个季度下滑后首次实现收入和利润增长，这一转变同样得益于ai发展的推动。
慧与科技ai服务器需求强劲，第二财季业绩超预期，股价在周二盘后交易中上涨约5%。
中东主权客户成新增长引擎
慧与科技的业绩亮点不仅体现在传统企业市场，主权客户的强劲需求正成为新的催化剂。
报道指出，慧与科技受益于企业在先进数据中心架构上的支出激增，这些架构专为支持生成式ai的复杂处理需求而设计。
此外，公司管理层特别提及了中东地区ai发展带来的增长动能，这一趋势部分反映了慧与科技在直接液冷技术方面的专业优势——这项技术对于处理当今ai芯片运行时产生的高热量至关重要。
myers表示，新一代产品正在出货，且由于技术配置更丰富，定价更高。
首席执行官antonio neri在财报电话会议上补充道，本季度结束时的管线规模比上一季度更为强劲，"这强化了我们战略的正确性"。
前景乐观但监管阻力犹存
展望三季度，hpe预期营收82亿至85亿美元，而factset分析师此前预期约82亿美元。调整后每股收益预期40至45美分，factset一致预期为41美分。
myers在财报电话会议上表示：
我们继续在复杂的宏观经济和地缘政治环境中航行，并准备在下半年采取额外行动以实现2025财年展望。
不过，监管风险仍是悬在头顶的达摩克利斯之剑。
报道指出，公司正等待7月9日与美国司法部的庭审，美国司法部试图阻止hpe对juniper networks进行收购。而hpe和juniper坚持认为双方业务互补，市场上存在多种网络替代方案。
在ai服务器这个新战场上，hpe正从传统硬件供应商转型为ai基础设施的关键玩家。中东主权客户的订单只是开始，真正的考验在于能否在这轮ai军备竞赛中站稳脚跟。
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