原创 刘晓博
2月5日，农历蛇年的第一个工作日。
晚上8点，今天召开的“国务院全体会议”的新闻通稿，全文发布了，其中一段表态比较罕见，非常重要。
根据新华社通稿，总理的原话是：
新的一年面对新的形势和任务，……要认真总结和丰富拓展工作中探索的好做法，锚定发展目标因时因势加大逆周期调节力度，聚焦突出问题整合资源集中发力，敢于打破常规推出可感可及的政策举措，及时回应关切加强政策与市场的互动。
最核心的是这两句，尤其是第一句：
1、敢于打破常规推出可感可及的政策举措，及时回应关切加强政策与市场的互动；
2、因时因势加大逆周期调节力度。
要知道，这次国务院全体会议的议题是：讨论拟提请十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。
我之前有一个重要预判：3月初召开的全国两会，可能是新一轮政策出台的“时间窗口”。
在讨论政府工作报告的时候，说要有“敢于打破常规推出可感可及的政策举措”，意味着什么？值得我们细细品味。
值得注意的还有“及时回应关切加强政策与市场的互动”这个表态。你可以理解为，市场大跌的时候，及时出政策。
今天的市场发生了什么？A股开盘高开低走，
早开市两天的港股，本来走得好好的，出现了比较明显的上涨。但等A股开市，市场再次低迷下来。
春节期间发生了什么？
当然是两件大事：
第一，美国打出了关税牌，对华加征的10%关税落地，让美国对华平均关税达到了29.3%左右。这是一个利空。
第二，DeepSeek为代表的中国人工智能的突飞猛进，引发了纳斯达克市场和华尔街的剧烈震动，美国人工智能、芯片股纷纷下跌，中国相关概念股大涨。这是一个利好。
节后资本市场是两大力量在角力：美国加关税的利空，和中国人工智能产业的重新估值（之前被低估了）。
为什么关税利空还是占了上风？
可能跟今天一个新消息有关：美国邮政停收了来自中国内地和香港的包裹，对跨境电商影响较大。
近年来中国跨境电商发展迅猛，成为推动中国商品出口增长的重要动力。
更为重要的是，中国跨境电商的崛起，改变了全球外贸的产业链，尤其是分蛋糕模式。
传统模式下，中国制造商要经过跨国批发商、各地零售商，才能把商品卖到国外消费者手中。最丰厚的利润都被批发商、零售商拿走了。在相当长的时间里，批发商、零售商都是外国商人把持的，中国制造只能赚取微薄的加工利润。
有了跨境电商，分蛋糕模式逆转了。
中国跨境电商玩法是：在国内按照1块钱人民币采购的商品，到亚马逊网店利卖1英镑、1欧元或者1美元。最丰厚的蛋糕，被中国开网店的商家和亚马逊瓜分了，传统的批发商、零售商失业了。
有了希音和Temu平台后，就更狠了。中国平台、中国网店商家瓜分最丰厚的利润，外国人完全傻眼了。
这意味着，中国人开始通吃出口商品全链条利润，老美、老欧们当然不爽。
即便在亚马逊平台上，中国商家也开始占据全面优势。
看看下面这个榜单就知道了，亚马逊平台上卖家最集中的城市，深圳第一、广州第二、莆田第三、东莞第四。注意，这可是全球卖家的城市排名，深圳是断崖式、碾压式领先。而这，正是深圳超越上海，重新夺回中国外贸第一城的重要原因。
现在美国出手了。彭博社称，美国邮政暂停收货，可能和特朗普日前宣布取消针对价值低于800美元进口商品的“最低限度”免税门槛有关。
这对于跨境电商来说，是一次严峻的考验。美国这样干之后，欧洲会跟吗？还不知道。
2024年中国经济三驾马车中，只有出口增速超过了5%，是推动GDP“保5”的重要力量。如果今年出口被欧美狙击，对我们稳增长、保就业相当不利。
怎么办？只能是两个办法：
第一，跟主要贸易伙伴比如美国沟通、谈判，争取尽早达成协议，改善市场预期。
做生意就是一个讨价还价的过程。买你东西最多的主顾发发脾气、讲讲条件，你不能轻易翻脸、绝交。所谓和气生财，通过谈判、妥协，做成生意才是上策。当然，谈判中要有技巧，阶段性强硬也是谈判策略之一。
第二，靠出口拉动经济，这个模式要改变了，要真正启动内需。
出口很重要，我们在全球的贸易份额要巩固。但更重要的是国内需求，让老百姓有能力消费，这才是发展的根本。
过去这些年，我们的居民可支配收入占GDP的比重，是不断下滑的，目前在43%到44%左右。发达国家要比我们多20个百分点左右。
我们之所以占比较低，是集中精力办大事了，搞了很多基础设施建设，比如高楼大厦、机场、高铁、高速路等。
中国凭什么以发展中国家的地位，拥有了超过发达国家的基础设施？就是靠这种资本积累。
这在发展中是必要的。
但不能一直这样。
未来需要逐步提高居民可支配收入占比，从需求端“扩大内需”才真正有用。估计从今年开始，天平就会向居民收入增加倾斜了。
最近连续出台的购车、买家电的补贴，就是措施之一。相信未来还会有大招。
“敢于打破常规推出可感可及的政策举措”，应该就包含这方面的内容。
当然，还有降准降息，还有财政政策的加码（更多国债、地方债、更多赤字）。
去年年底之前的那次降准，一直没有落地。估计在未来1个月内会落地。
今年的首次降息，也有望在2个月左右落地。
特朗普的牌已经打出来了，我们的牌也该出了。我说的不是关税反制，而是激发国内经济活力的新大招。
3月初的全国两会，值得期待。相信在那前后，极有可能“打破常规推出可感可及的政策举措”。
今天广东省在广州召开了新春第一会，我受邀参加了大会。这是广东省连续第三年，在农历新年后第一个工作日召开“吹冲锋号”的新春第一会，我是第二年参加。会上，我还接受了南方网、南财记者的采访。
作为中国经济第一省，广东GDP去年突破了14万亿，但增速略有点慢。今年将在推动经济高质量发展、建设现代化产业体系上发力。
会上，省委书记还表扬了“人家的孩子”——杭州的深度求索和宇树科技。可见，广东也要在人工智能、人形机器人上发力了。
在这方面，广东有很好的基础，比如拥有华为和美的等优秀企业。华为不仅有人工智能大模型，还有升腾芯片；很多人可能还不知道，美的集团是目前全国规模最大的工业机器人生产企业，它的工业机器人已经产业化并盈利了，产量名列全球第四。
