11月25日不可错过的股市资讯

【新股申购】

• 联泓新科：申购代码003022，顶格申购需配市值44.00万元，申购上限4.40万股，申购价格11.46元，公司主营高分子材料及特种化学品。
• 兆龙互连：申购代码300913，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格13.21元，公司主营数据电缆、专用电缆和连接产品。
• 确成股份：申购代码707183，顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格14.38元，公司主营二氧化硅。
• 新致软件：申购代码787590，顶格申购需配市值11.50万元，申购上限1.15万股，申购价格10.73元，公司主营金融机构IT服务。

【无转债申购】

一、全球股市

疫苗利好及美国总统交接即将启动提振市场情绪，美股全线收涨。欧洲主要股市集体上涨。日韩股市集体上涨。

周二，A股震荡回落，沪指回踩3400点关口。两市共计成交8303亿元，较上个交易日减少1237亿元。盘面上，稀土永磁、石墨电极、氮化镓、充电桩等板块涨幅居前；高送转、染料、啤酒概念等板块跌幅居前。

二、交易水温测评

市场交易水温微降。指数周一触及前高附近，关键点位，抛压较强，市场明显放量，大资金有获利了结迹象，当下点位需谨慎看待。短线投资者或可降低操作频率，注意把握节奏。但从中长期来看，国内经济加速复苏，对于全球性资产有持续吸引力，支撑股市安全边际抬升，A股中长期向好逻辑不变，中长线价值投资者对于行业景气周期运行到上行周期的新能源汽车、光伏、风电等方向或可继续保持关注。

机构观点速读

【容维证券刘思山：市场小幅回调 不改中线上涨走势】11月市场展开连续反弹，沪强深弱格局明显，沪指上升走势表现强势，目前沪指距离7月高点近在咫尺，虽然股指略有调整，但预期市场将继续保持中期上涨走势。操作上，重点关注绩优蓝筹，持股为主。

【源达：市场短期有震荡调整需求】指数昨日触及前高附近，关键点位，抛压较强，市场明显放量，大资金有获利了结迹象，当下点位需谨慎看待。短线投资者或可降低操作频率，注意把握节奏。但从中长期来看，国内经济加速复苏，对于全球性资产有持续吸引力，支撑股市安全边际抬升，A股中长期向好逻辑不变，中长线价值投资者对于行业景气周期运行到上行周期的新能源汽车、光伏、风电等方向或可继续保持关注。

三、财经要闻

【热点】

⭐1、上交所：对上市公司利用信息披露炒作概念予以重点关注。

上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号-信息披露分类监管》的通知。上交所对上市公司和相关信息披露义务人的下列事项予以重点关注：利用信息披露炒作概念，影响公司股票及其衍生品种交易价格或者投资者投资决策；筹划可能产生大额商誉减值风险或者业绩承诺实现存在重大不确定性的资产交易；控股股东或者第一大股东、实际控制人直接或者间接持有的股份被质押或者冻结比例较高，存在较大风险。

⭐2、医用耗材集采风暴压境，下一步将“刮”到骨科眼科类。

据统计，各省市医用耗材带量采购试点执行一年多以来，已涉及到的品种主要包括心血管（冠脉支架、介入球囊等）、骨科（骨科脊柱类、骨科关节类、人工髋关节、创伤类等）、眼科（人工晶体）等类别。业内普遍预计，骨科植入物、人工晶体、起搏器等单价较高、资源消耗占比较大、易于标准化的医用耗材品类，后续或逐步纳入国家集采体系。

3、国办：积极开发智能辅具、养老照护等智能化终端产品。

国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》。方案提出，积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品；发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。

4、易居研究院：一线城市房价涨幅在5%-10%的区间波动，同时近期涨幅曲线总体下行。

1-10月，全国100个城市新建商品住宅成交均价为15823元/平方米，同比上涨10.8%。一线城市房价涨幅在5%-10%的区间波动，同时近期涨幅曲线总体下行。当前全国各地依然把稳房价作为一项重要的工作，各地房价涨幅有进一步趋稳的可能。

5、永煤控股违法违规线索已移送证监会。

近日，交易商协会对永城煤电控股集团有限公司的自律调查已基本完成。交易商协会已将自律调查发现的永煤控股涉嫌违法违规线索通过有关部门移送证券监督管理部门。下一步，交易商协会将按程序推进对永煤控股的自律处分。同时，交易商协会在调查中发现永煤控股母公司河南能源化工集团有限公司也涉嫌存在相关违规行为，已对其启动自律调查。

6、国家发改委：到2025年林下经济年产值达1万亿元。

国家发改委发布《促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》，以进一步拓宽食物来源渠道，促进增强国家粮食安全保障能力。目标到2025年，新增或改造木本粮油经济林5000万亩，总面积保持在3亿亩以上，年初级产品产量达2500万吨，木本食用油年产量达250万吨，林下经济年产值达1万亿元。

7、国家发改委：上半年贫困地区农村居民经营净收入增4.9%。

上半年，即便在疫情的影响下，贫困地区的农村居民经营净收入也同比增长了4.9%，远高于GDP的增长速度。此外，2019年贫困地区的农村居民经营净收入4163元，比上年增长7.1%，增速加快2.7个百分点。

8、中汽协：11月上中旬11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6％。

中汽协数据显示，2020年11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6％。其中乘用车产量完成137.9万辆，同比增长7.2％，商用车产量完成了23.3万辆，同比增长27.1％。

9、摩根大通：大宗商品交易已东山再起，未平仓合约回升到疫情摧毁了从石油到铜和玉米等所有商品需求之前的水平。

截至11月20日，未平仓合约的价值估计为9370亿美元，增加180亿美元，连续第三周攀升。新冠疫苗方面的喜讯胜过了疫情反扑风险的影响，推动工业金属、农产品和散装货全线上涨。

【行业观察】

1、集邦咨询：或因受到自身部件供应短缺等不确定因素影响，荣耀2021年全球智能手机市场份额将为2%；华为2021年全球智能手机市场份额将下降至4%，下降至不足今年的三分之一。考量苹果将受惠部分华为的高端转单，以及小米、OPPO、vivo等积极提高产量欲抢食华为市场的动作来看，事实上已超过华为所释出的市占，后续整体市场也恐因过度膨胀的生产规划而进入数量修正。

2、中集集团：航运复苏、集装箱需求复苏对经营有正面影响，下半年尤其是第四季度集装箱市场量价均有明显提升，目前集装箱订单已经排到明年一季度，毛利率在三季度已经回到正常水平，后续价格走势受市场需求及原材料价格波动影响。

3、自然资源部：测绘领域“放管服”改革之后，测绘资质类别等级总数由138项压减到20项，压减幅度达到85.5%。过去是甲乙丙丁四个等级，现在是甲乙两个等级。业内称，市场整合势在必行，一些业务将转由拥有甲、乙级资质的公司处理，这提高了测绘质量，也使拥有甲、乙级资质的龙头公司进一步壮大。

4、证券时报：欧洲正在采取前所未有的举措淘汰传统燃油汽车，并大举增加对电动汽车的投资力度。在政策的加码及企业重磅投资的推动下，欧洲电动化进程望再次加速，国内相关供应商望迎来机遇。业内称，若要满足欧盟的环保汽车目标，将需要多达500GWh的电池电芯，这意味着欧盟电池产能将至少扩大到现今的10倍。

5、苹果：截至2021年6月，通过iPhone应用提供数字课程或虚拟活动的公司，可以不必使用App Store的应用内购买，这意味着不必上交向客户收取费用的30%。该期限相较于此前公布的12月又延长了半年。

6、奈飞：计划在美国新墨西哥州扩建现有工作室，投入10亿美元的制作支出，在北美建立最大的制作中心之一。预计该项目将在未来10年带来1000个生产岗位。目前，已经在新墨西哥州花费超2亿美元，聘请了2000多家制作供应商和1600多名演员和工作人员。

【海外】

1、拜 登将提名耶伦担任美国财长，如果最终获得确认，耶伦将成为美国历史上第一位女性财长。现年74岁的耶伦也被广泛认为是美国财长一职的“安全”选择，可能能够争取两党互相妥协，在经济困难时期弥合政策分歧。

2、美国11月制造业和服务业PMI创多年新高。美国服务业PMI升至57.7，为五年多以来的最高水平。制造业PMI升至56.7，为六年多来最高水平。

3、全美零售商联合会预计假日季销售将增长3.6%至5.2%。疫情肆虐之际美国零售商仍可能在2020年迎来较好收官。全美零售商联合会（NRF）周一表示，预计11月和12月的假日季销售将同比增长3.6%至5.2%，达到7553亿美元至7667亿美元。在过去五年中，假日季销售平均增幅为3.5%。

4、传欧盟本周公布“仿制药发展战略”。据媒体看到的欧盟文件草案，欧盟委员会希望让患者更容易获得便宜的仿制药，仿制药或迎来巨大发展空间，同时此举可能会削减大型制药公司的收入。这一文件计划于周三发布，目的是让药品更便宜，并防止出现今年疫情刚暴发时药品严重短缺的局面。

5、日本：准天顶卫星系统计划再发射3颗卫星，在2024年3月底组成有7颗卫星组成的星座，建成自己的卫星定位系统。整个系统的终极目标是在2036年，导航空间信号测距误差维持在0.3米左右。

四、热点狙击

石墨烯电池：在今年7月份的广汽科技日上，广汽集团亮相了其最新研发的石墨烯电池技术，充电时长被大大缩短，引起业内人士的广泛关注。近日，广汽集团对外表示：目前石墨烯电池研发工作在持续进行中，公司预计今年底将此项技术走向实车量产测试。

标的：道氏技术（300409）、华丽家族（600503）

智能化养老：国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》。方案提出，积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品；发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。

标的：万达信息（300168）、思创医惠（300078）

六氟磷酸锂：百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格24日再度上调，幅度为每吨5000元，最新报价95000-105000元/吨。今年四季度以来，在供需改善推动下，六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40%，成为锂电池产业链涨幅最大的细分品种。

标的：天际股份（002759）、多氟多（002407）

磁浮列车：中车旗下大连机车车辆公司24日发布消息称，由公司自主设计研发的新一代中低速磁浮列车近日在上海完成了量产前的系列测试。这意味着该车型已具备量产条件，下一步将集中生产并投放市场。随着磁浮列车技术不断突破，磁浮列车项目在“十四五”期间或加速落地，轨交产业链将再迎机遇。

标的：晋亿实业（601002）、新筑股份（002480）

五、公告集锦

【个股淘金】

• 顾家家居（603816）拟逾5亿元投建越南基地年产50万标准套家具产品项目。
• 百傲化学（603360）拟以1.5亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过28.59元/股。
• 中化国际（600500）正极材料项目已建成1万吨NCM产能，逐步进入供货阶段。
• 金洲管道（002443）拟6.8亿元投建管道产品项目。
• 宏润建设（002062）中标2.09亿元污水处理厂主干管工程施工项目。
• 恒瑞医药（600276）公司两产品纳入拟突破性治疗品种公示名单。
• 大秦铁路（601006）控股股东拟增持公司总股本的1%。
• 宝钢股份（600019）拟成立宝山工业气体分公司、武汉钢铁投资新建连续热处理生产线等。
• 福日电子（600203）子公司中诺通讯为大疆提供部分无人机及配件代工服务。

【每日扫雷】

• 贝因美(002570)持股5.82%股东恒天然拟减持不超3%。
• 航天宏图(688066)股东架桥富凯投资累计减持2.18%股份。
  
• 华正新材(603186)控股股东华立集团拟减持不超3%股份。
  
• 三达膜(688101)持股25.66%的股东清源中国拟减持不超6%。
  
• 神开股份(002278)持股6.55%股东映业文化所持股份被轮候冻结及被司法强制执行暨被动减持。
• 星光农机(603789)持股5.75%股东昆仑会诚拟清仓减持。
  
• 中矿资源(002738)股东中色矿业及其一致行动人累计减持2.7%公司股份。

【热点数据>>149家公司全年业绩预预增】

数据统计显示，截至11月24日，已经有572家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司149家、预盈73家，合计报喜公司比例为38.81%；业绩预降、预亏公司分别有111家、100家。

业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有102家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有37家。

具体到个股看，天赐材料预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%；达安基因、海欣食品预计全年净利润同比增幅中值分别为2178.11%、1142.71%，增幅位列第二、第三。

分行业看，业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业，分别有18只、12只、9只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、中小板、创业板分别有9只、76只、17只。业绩预计翻倍股今年以来平均上涨54.49%，表现强于沪指。

个股来看，今年以来涨幅最大的是康华生物，累计上涨386.23%；金力泰、比亚迪今年以来分别上涨316.96%、286.69%紧随其后。股价下跌个股中，ST摩登跌幅最大，累计下跌51.91%，跌幅较大的还有*ST东洋、*ST麦趣，累计跌幅分别为37.03%、33.56%。

【停复牌】

停牌：双林生物、*ST力帆

复牌：沙钢股份

【解禁股】

六、涨停揭秘

七、龙虎榜单

机构净买入个数由5家增加至11家。

八、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

投资日历