智通港股早知道 |（9月27日）节前做多资金初显疲态，入市意愿显著降低

【重要数据】

【智通观点】

1. 近日投资者对外围利好似乎开始免疫。昨日商务部新闻发言人高峰表示，近期正开展美国农产品询价采购，成交相当规模的大豆和猪肉，并表示中美农产品合作空间广阔。美国猪肉产能过剩，扩大对美肉类产品的进口有助控制国内急涨的肉价，A股猪肉概念股纷纷大幅下跌，然而业绩受益猪肉价格下降的万洲国际（00288）却仅是微涨。万洲国际过去是投资者炒作猪肉进口扩大的经典标的，在外围信息的反复变化之下，做多资金也开始初显疲态，节前的入市意愿显著降低。

2. 物业股昨日在雅生活服务（03319）复牌大涨的带动下，均录得不错涨幅。从物业股的基本属性来说，具有轻资产、非周期、抗通胀、现金流稳健等优点，同时因关联交易利润也具备可调节性强的隐忧，但无论如何，基于未来几年明确的高成长性，确实属于不可多得的优质品种。对于物业股，小编只有一句话，跌了要敢买，涨多了别轻易去追高。

【公司要闻】

1. 华电福新(00816)出售华信保险6%股权以聚焦主营业务

2. 中国农产品交易(00149)获位元堂(00897)溢价44.44%提部分股份要约收购

3. 君实生物-B(01877)：公司于科创板的拟上市申请已正式获上交所受理

4. 宝宝树集团(01761)9月26日回购26.65万股

5. 北控水务集团(00371)授出合共1537.46万股奖励股份

6. 保诚(02378)将举行分析员及投资者电话及网上简报会

7. 槟杰科达(01665)拟收购马来西亚一家医疗机器制造公司

8. 中梁控股(02772)：3亿美元于2021年到期票据将于9月27日上市交易

9. 越秀交通基建(01052)8月广州北二环高速路费收入同比增11.3%至1.15亿元

10. 中国能源建设(03996)分别为两附属引资10亿元有助于降低资产负债率

11. 博雅互动(00434)核数师于中报就有关6.35亿元闲置现金储备事项加入保留结论

12. 紫光控股(00365)：芯鼎等作为联合要约人及一致行动人已持股67.82% 将提要约收购

13. 滇池水务(03768)获云南昭阳区污水处理项目特许经营权 涉资6.61亿元

14. 中海物业(02669)斥资466.1万元收购武汉中建捷诚物业管理公司全部股权

15. 华能国际电力股份(00902)：4.98亿股A股限售股份将于10月15日起上市流通

16. 广汽集团(02238)与丰田汽车就新能源车与节能车等领域签署深化战略合作框架协议

17. 重庆钢铁股份(01053)拟实施第二期员工持股计划

18. 澳优(01717)不知悉股价异动原因 拟初步斥资1亿港元进行股份回购

19. 中集天达(00445)斥3147万欧元收购德国齐格勒余下60%股权以优化消防业务

20. 新城悦服务(01755)称股权高度集中问题已获解决

21. 香港建设(控股)(00190)9月26日斥174.83万港元回购31.5万股

22. 复星国际(00656)9月26日斥991.69万港元回购100万股

23. 互太纺织(01382)9月26日斥86.66万港元回购16.4万股

24. 小米集团-W(01810)9月26日斥4999.38万港元回购562.4万股

25. 敏华控股(01999)9月26日斥1021.5万港元回购216.16万股

26. 华兴资本控股(01911)9月26日注销合计36.36万股已回购股份

27. 兑吧(01753)9月26日斥290.73万港元回购69.92万股

28. 上实城市开发(00563)9月26日斥101.14万港元回购100万股

29. 腾讯控股(00700)9月26日斥资3650.55万港元回购11万股

30. 渣打集团(02888)9月25日斥344.08万英镑回购51.34万股

31. 李氏大药厂(00950)9月26日斥49.4万港元回购11.7万股

32. 东阳光药(01558)9月26日斥资2867.08万港元回购78.74万股

33. 阅文集团(00772)9月26日262.2万港元回购10万股

34. 远东发展(00035)9月26日斥资316.26万港元回购95万股

35. 希慎兴业(00014)9月26日斥466.77万港元回购15万股

36. 建滔集团(00148)9月26日104万港元回购5万股

37. 兴达国际(01899)9月26日斥99.28万港元回购47.4万股

38. 汇丰控股(00005)9月25日耗资1.37亿港元回购230.68万股

【业绩速递】

无

【宏观及行业】

1. 【“投资正过山海关”持续发酵：400亿元项目群组团落子沈阳】“投资正过山海关”现象持续发酵。记者从沈阳市政府了解到，26日，来自正威国际、中世控股、浪潮、腾讯、滴滴等知名企业的84个新项目，正式确定组团落户沈阳市浑南区，覆盖跨境电商、智能制造、生物医药、新能源汽车、民生服务等多领域和多业态，总投资约400亿元。沈阳还于当日发布一系列支持跨境电商的新举措，推动老工业基地形成多点支撑、多业发展新格局，加速新旧动能转换。（新华社）

2. 【燃煤发电上网电价将实行基准+浮动 火电企业估值有望见底】26日，李克强主持召开国务院常务会议，会议决定从明年1月1日起，取消煤电价格联动机制，将现行标杆上网电价机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。机构认为此政策对行业构成利好，因为从此电价有了相对固定的锚，也有了波动下限，短期不会再有限制估值的调电价预期。机构认为煤价10月将下跌，火电估值已经见底，值得看好，特别是边际成本低的火电企业。未来火电企业ROE有望趋于稳定。（证券时报）

3. 【《中国信托业社会责任报告（2018-2019）》发布】由中国信托业协会组织编制的《中国信托业社会责任报告（2018-2019）》9月26日正式发布。《报告》显示，截至2018年末，全行业管理的信托资产规模为22.70万亿元。2018年信托业实现营业收入1140.63亿元，其中信托业务收入为781.76亿元，利润总额达到731.80亿元，人均利润为275.02万元。全年实际缴纳税款为309.40亿元，比2017年增长23.98%。（中证网）

4. 【财政部发文拟要求拨备率超300%的银行分配利润 这10家银行达标】财政部发征求意见稿，拟要求拨备率超300%的银行分配利润。据不完全统计，在A股和港股上市的50家中资银行中，共有10家拨备覆盖率超过300%。其中宁波银行较高，拨备覆盖率为522%；常熟银行次之，为454%；南京银行第三，为416%。除此之外，国有大行中的邮储银行，股份行中的招商银行，城农商行中的泸州银行、重庆农商行、上海银行、青岛农商行、徽商银行的拨备覆盖率都超过300%。（21世纪经济报道）

5. 【外汇局：8月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差1151亿元】国家外汇管理局公布2019年8月我国国际货物和服务贸易数据。8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16216亿元，支出15065亿元，顺差1151亿元。按美元计值，8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2310亿美元，支出2146亿美元，顺差164亿美元。

6. 【住建部：加大培育住房租赁市场 因地制宜发展共有产权住房】26日，住房和城乡建设部部长王蒙徽介绍，下一步将加快完善住房保障体系，加快解决新市民的住房问题，实现全体人民住有所居的目标。包括健全公租房的申请、轮候、准入和退出机制，提高公租房管理服务水平。同时，加大培育住房租赁市场，落实支持政策，加强租赁住房的供应，解决新市民等群体的住房问题。还要因地制宜发展共有产权住房，鼓励人口流入大、房价高的城市根据自己的情况发展共有产权住房。（新京报）

7. 【人社部：基本养老保险已覆盖超过9.5亿人】人力资源和社会保障部部长张纪南26日在新闻发布会上表示，现在基本养老保险已覆盖超过9.5亿人，失业、工伤保险的参保人数均在2亿人以上，覆盖绝大多数职业群体。（中证报）

8. 【前8月保险业原保费收入达3.1万亿元 同比增长13.14%】据银保监会官网披露，今年前8月，保险业实现原保费收入3.1万亿元，同比增长13.14%。具体来看，财产险原保费收入7686亿元，同比增长8.16%；人身险原保费收入2.33万亿元，同比14.78%。数据显示，截至今年8月底，保险业资金运用余额达到17.54万亿元，同比增长11.65%。其中，银行存款2.51万亿元，占比14.31%；债券6.12万亿元，占比34.89%；股票和证券投资基金2.23万亿元，占比12.71%。（上证报）

9. 【商务部：中企与美国成交相当规模的大豆和猪肉】商务部新闻发言人高峰26日称，近期中企正按照市场化原则和世贸组织规则，开展美国农产品询价采购，成交相当规模的大豆和猪肉。他表示，中国对优质农产品市场需求很大，中美农产品合作空间广阔。（国是直通车）

10. 【外交部：中方对美方制裁中方企业和个人表示强烈不满和坚决反对】外交部发言人耿爽26日在例行记者会上表示，中方对美方制裁中方企业和个人表示强烈不满和坚决反对，强烈敦促美方立即纠正错误做法。耿爽指出，中方已多次强调，包括中国在内的国际社会同伊朗在国际法框架内开展正常的合作，合理、合法，必须得到尊重和保护。美方罔顾各方正当合法权益，肆意挥舞制裁大棒，是对国际关系基本准则的粗暴践踏，是逆潮流而动，不得人心。（国是直通车）

11. 【《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划》发布 目标到2021年实现“三个千亿”目标】上海经信委称，5G创新应用发展高峰论坛今举行，会上正式发布了《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划（2019-2021年）》，以及《5G+智能制造白皮书（2019）》和《5G+智慧医疗白皮书（2019）》。目标到2021年，打造成全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地。其中，产业规模大幅提升。全市5G产业实现“三个千亿”的目标，即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元；重点环节加快突破。

12. 【任正非：把5G技术卖给美国公司】26日，任正非在华为深圳总部公开对话时表示，此前曾表示的要将华为所有的5G技术授权，并不是给所有的西方公司，而是独家授权。任正非认为，这家公司应该是美国公司，因为欧洲有自己的5G，韩国和日本也有自己的东西，而美国现在缺少5G技术。“我们应该给美国公司独家许可，而且它应该在全世界跟我们竞争，不只限定在美国这个市场范围，可以在全球范围。”（国是直通车）

13. 【任正非：6G和5G开发是并行的 华为会领先6G】华为创始人任正非表示，6G是和5G开发是并行的，6G是毫米波，6G真正规模化使用对于我们公司还很早。华为会领先6G。（证券时报）

14. 【任正非：5G是一个小儿科的事情 未来最大的产业是人工智能】9月26日下午，华为创始人任正非与“平板电脑之父”杰里·卡普兰等进行对话。任正非表示，我觉得5G是一个小儿科的事情，未来最大的产业是人工智能。（一财）

15. 【特斯拉上海工厂主体已建成：首辆白车身已下线 年底前可投产】26日上午，记者从中国（上海）自由贸易试验区临港新片区推动智能网联新能源汽车产业发展和重点项目签约仪式上获悉，特斯拉工厂的主体已经建设完成，冲压车间、涂装车间、总装车间等具备了生产能力，首辆白车身已经下线，今年底前将可以投入生产。（澎湃）

16. 【紧急禁令！美马萨诸塞州宣布禁售电子烟4个月】据美国《星岛日报》报道，当地时间9月25日，美国马萨诸塞州州长贝克宣布该州进入公共健康紧急状态，宣布无论是否含有尼古丁或带有香味，所有电子烟都将被禁止在该州销售。该禁令将立即生效，并一直执行到2020年1月25日止，为期4个月。贝克表示，发布紧急禁令是为了让相关单位与医学专家合作，找出导致人们患病的原因，以及如何更有效的规范这些产品，以保护民众健康。（中国新闻网）

17. 【消息人士：WTO将批准美国对欧盟约75亿商品征收补偿性关税】据外媒报道，消息人士称，世界贸易组织WTO已经认定欧盟存在违规补贴空中客车集团的行为，将允许美国对约75亿美元欧盟商品征收补偿性关税，预计将于下周做出最终判决。法国政府预计美国将在一个月之内对空客和欧盟祭出税率达100%的关税大棒，最终甚至将危及法国数千个工作岗位。分析人士称，在这场美欧双方的关税舰炮对轰中，美国被WTO授予了优先开火权，但是WTO却给了欧盟更大口径的火炮。欧盟手中的弹药也远不止商用飞机一项。在此前的多项WTO判决中，欧盟手中还有着包括咖啡、烟草、热带水果等在内的多张牌可打。

18. 【最新出炉联合国贸发报告：2019年全球经济增长率降至2.3%】联合国贸发会议发布了《2019年贸易和发展报告》，即使忽略最坏的下行风险， 2019年全球经济增长率也将从3%降至2.3%。一些大型新兴经济体已经陷入衰退，而一些发达经济体距离衰退仅一步之遥。随着全球需求疲软，加上美国政府的单边关税行动，全球贸易增长也将严重减缓。

19. 【Facebook证实研发AR眼镜 在现实世界构建VR/AR】Facebook证实正在研发增强现实（AR）眼镜，并宣布了名为“Live Maps”的项目。Live Maps使用机器视觉、本地化和众包绘图技术生成一个反映物理世界的共享虚拟地图。Facebook将利用从其24亿用户中收集的大量数据来构建Live Maps，提取带有地理标记的图像来生成“点云”，并创建精确的虚拟地球。（网易科技）

20. 【亚马逊疯狂发15款产品 语音助手Alexa全面入驻】据国外媒体报道，亚马逊在周三于西雅图举行的一年一度的硬件大会上发布了多个支持Alexa语音助手的新产品。该公司本次发布的设备并没有明确的主题，而是涵盖了各种设备，从新的Echo智能音箱到无线耳机，再到支持Alexa的烤箱等。

21. 【日本拟100亿美元投资全球液化天然气项目】日本经济产业大臣菅原一秀周四表示，日本公共和私营部门将在全球液化天然气项目（LNG）上投资100亿美元，以加强能源供应安全。

【主要股东增减持】

1. 9月20日及9月23日两个交易日内，摩根大通先减持港交所(00388)349万股，后增持102万股，每股作价分别为230.74港元及225.72港元，交易后，摩根大通在港交所的最新持股比例至5.02%。

2. 9月23日，鹰君(00041)主席罗嘉瑞增持公司29万股，每股作价26.67港元，总金额约为773.43万港元。增持后最新持股数目约为4.33亿股，最新持股比例为61.12%。

3. 9月20日，摩根大通减持中国人寿(02628)3497万股，每股作价18.86港元，总金额约为6.6亿港元。减持后最新持股数目约为4.185亿股，最新持股比例为5.62%。

4. 9月24日，The Capital Group减持银河娱乐(00027)272万股，每股作价49.63港元，总金额约为1.35亿港元。减持后最新持股数目约为4.32亿股，最新持股比例为9.99%。

【大行评级】

1. 汇丰：维持中国平安(02318)“买入”评级 目标价128港元

2. 汇丰：上调招金矿业(01818)目标价至8.3港元 维持“持有”评级

3. 中金：维持中教控股(00839)“跑赢行业”评级 目标价14港元

4. 大和：维持新创建(00659)“买入”评级 下调目标价至19.4港元

5. 小摩：维持新世界发展(00017)“增持”评级 目标价10.5港元

6. 小摩：重申中生制药(01177)“增持”评级 目标价14.5港元

7. 花旗：首予友邦保险(01299)“买入”评级 目标价90港元

8. 花旗：深高速(00548)公路流量能抵ETC折扣冲击 上调目标价至12.8港元

9. 花旗：维持旭晖控股集团(00884)“买入”评级 目标价6.38港元

10. 野村：维持中国燃气(00384)“买入”评级 目标价37.2港元

【交易闹铃】

招股中：鑫苑服务(01895)、滔博(06110)、鲁大师(03601)

定价日：FRIENDTIMES(06820)

业绩公布：

寰宇娱乐文化(01046)、香港资源控股(02882)、宏辉集团(00183)、

看通集团(01059)、中国高精密(00591)、德泰新能源集团(00559)、日成控股(03708)、星凯控股(01166)、坤集团(00924)、诺发集团(01360)、京维集团(01195)、中国环境资源(01130)、ISP GLOBAL(08487)、誉满国际控股(08212)、达力集团(00029)、中华汽车(00026)、超大现代(00682)、锦艺集团控股(00565)、工盖有限公司(01421)、易纬集团(03893)

【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。