申通快递:将发行20亿“超短融”,首期发行5亿,用于归还债务

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申通快递(002468.SZ)宣布,经交易商协会注册,发行人将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过(含)【20】亿元的超短期融资券,用于偿还发行人及子公司金融机构借 款、补充流动资金、偿还已发行的债务融资工具。其中,发行人首期拟发行【5】 亿元,所募集资金拟用于归还待偿的有息债务。

1、本期债务融资工具簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司,本期 债务融资工具承销团成员须在发行日,通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交 《申通快递股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券申购要约》(以下简称 “《申购要约》”),申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至 簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000.00 万元(含 1,000.00 万元), 申购金额超过 1,000.00 万元的必须是 1,000.00 万元的整数倍。3、本期债务融资工具申购期间为 XX 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分至 XX 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分。本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。

通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

中诚信国际评定申通快递股份有限公司主体信用等级为 AA+,评级展望为 稳定。发行人主体信用等级为 AA+。

中诚信国际肯定了公司快递网络及运力不断增强,融资渠道较为畅通等方面 的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。同时,中诚信国际关注到快递行业 竞争激烈,公司单票毛利和经营业绩下滑;公司实际控制人存在变更可能;公司 债务规模增长较快,短期债务占比较高等因素对公司经营及信用状况造成的影响。

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