基金年度利润榜出炉:4家增超100%,4家跌超50%,富国连续3年下滑

2025年04月02日20:30:43 财经 9330

出品|公司研究室基金组

文|雪梅

眼下正是年报季,随着多家银行、券商等金融机构2024年年报发布,国内公募机构(包括公募基金及券商资管)2024年的业绩也随之披露。这里,公司研究室重点统计分析了营收与净利润这两个财务指标。

由于部分金融公司年报中涉及公募的财务数据不全,能做统计分析的机构家数有起伏。比如,工、农、中、建、交五大银行,没有将下属基金的营收数据单独披露,民生加银的业绩迄今尚未披露。

3家营收不足1亿,易方达基金独上百亿

34家有2024年度营收数据的公募机构,业绩大致分为3个量级:45亿以上8家,45亿—10亿有10家,10亿以下16家。

之所以这样划分,只因为在45亿、10亿这两个节点,前后紧挨着的两家公司的收入,出现断崖式落差。

比如,排名第8的博时基金,去年营收45.89亿;排名第9 的华安基金,营收只有31.1亿。再如,排名第18的兴业基金,去年营收12.37亿;排名19的招商证券资管,营收只有8.71亿。

从公募去年业绩看,营收前10基金公司榜单,基本与在管资产规模排名相对应,都是行业排名在前的头部公司。比如,排名前五的公司依次为:易方达基金、华夏基金、南方基金、广发基金、富国基金。

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其中,在管资产规模最大的易方达一骑绝尘,成为去年营收唯一上百亿的基金公司。

广发证券年报显示, 截至2024年12月末,易方达管理的公募基金规模合计达20536.08亿元,较2023年末增长22.43%;剔除货币市场型基金后的规模合计达14309.81亿元,行业排名第一(数据来源:wind,公司统计)。

与营收top10对应的是,去年公募营收排名靠后的机构,在管规模也较小。

总体上看,营收排名后10 的机构中,3家营收不足1亿,最少的南华基金公司仅5991.5万;营收最多的国联基金公司,也只有4.32亿。

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2家营收同比增长超50%,19家同比下滑

数据显示,有可比数据的34家公募机构中,去年营收有14家同比增长,19家同比下滑。此外,国联基金年中易主,没有可比数据。

船大难掉头。

相比于资产规模大的公募机构,那些资产规模小的公司,由于体量小,业绩增速上往往跑得更快。去年营收同比增长速度最快的两家公司,分别是富安达基金公司55.18%,红塔红土基金公司53.34%。这两者恰好都在去年营收排名后10榜单上。

值得关注的是,在营收增速top10中有3家头部基金公司,分别是:华泰柏瑞31.69%,南方基金11.59%,华夏基金9.61%。 像这样大体量的公司,营收能有这样的增速,殊为不易。

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在去年营收增速排名后10中,营收下滑超过30%的有两家,分别是信达澳亚基金公司-31.24%,上海东方证券资管-30.4%。

公司研究室注意到,去年营收下滑前10中,也有2家头部基金公司:汇添富基金公司-10.11%,华安基金公司-9.56%。

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9家净利润超15亿,工银瑞信跻身“20亿俱乐部”

参与2024年度利润数据比较的公募机构有38家,增加了几家银行系基金公司。

38家公募机构的净利润,大致分为3个量级:15亿以上,9家;10亿—0亿,27家;亏损2家。之所以这样划分,只因为在15亿这个节点,紧挨着的两家公司间也出现断崖式落差。

具体点说,博时基金去年净利润15.15亿,排名第9;紧挨着的华安基金,去年净利润9.1亿,与其出现较大差距。

利润排名前10 的公募基金,也都是资产规模排名靠前的头部基金公司,排在前五的分别是:易方达基金、南方基金、华夏基金、工银瑞信基金、广发基金。

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上述5家基金公司去年净利润都超过了20亿,其中易方达基金39亿,排在第一;南方基金利润23.52亿,反超华夏基金。

值得注意的是,银行系基金中,工银瑞信基金公司2024年的净利润21.1亿,较2023年的19.42亿元增长8.65%,不仅跃居行业前五,而且跻身“20亿俱乐部”。

与此同时,交银施罗德基金退出了“10亿俱乐部”,净利润从2023年的12.01亿元降至8.79亿元,下滑26.81%。业内人士分析,其“管理规模增长,净利润却下降”的原因,或许是因为产品规模增长结构性失衡。

wind数据显示,截至2024年末,交银施罗德基金的货基规模同比增加了952亿元,非货规模则缩水了449亿元,作为创收主力的混基和债基分别减少251亿元、130亿元。

去年净利润排名后10公募机构中,多是资产规模较少的中小基金公司,其中,富安达基金公司、南华基金公司利润出现亏损。

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4家净利润同比增超100%,4家下滑超过50%

数据显示,有可比数据的38家公募机构中,去年净利润有19家同比增长,18家同比下滑。此外,华泰证券资管公司没有可比数据。

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与营收增速类似,那些资产规模小的公司,净利润增速往往跑得更快。去年有4家基金公司净利润涨幅超过100%,它们分别是:中金基金,中海基金,国联基金,红塔红土基金。

在净利润增速top10中,同样出现了3家头部基金公司,分别是:华泰柏瑞45.53%,南方基金16.92%,易方达基金15.33%。

财报显示,华泰柏瑞基金2024年营收23.13亿元,同比增长31.69%;净利润7.3亿元,同比增长45.53%。业内人士坦言,华泰柏瑞去年营收与净利润双丰收,核心原因在于充分抓住了etf风口。

据wind统计,截至2024年末,华泰柏瑞基金公司公募管理规模为6364亿元,同比增加了2772亿元。其中,仅etf就贡献了2753亿元的增量。

去年也有一批公募机构净利润出现大幅下滑,跌幅超过50%的就有4家,其中就有曾经在权益市场名声显赫的中邮基金。

有媒体报道,中邮基金表示,2024年公司的净利润为599万元,较2023年的7128万元下降明显,业绩下跌的主因来自首誉光控——这家子公司全年亏损5368万元。

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2024年公募基金行业在降费政策、产品结构调整等多重因素影响下,业绩分化加剧。除了中小基金公司日子难过,头部基金公司在增速上也出现分化。

净利润超15亿的头部基金公司中,南方基金营收同比增长11.59%,净利润16.92%。其第一大股东华泰证券在年报中表示,南方基金持续优化产品布局和业务体系,积极打造以数智化、平台化为支撑的价值创造能力。

与此同时,富国基金是目前唯一营收、净利润同时下滑的头部公募。

年报显示,富国基金2024年实现营收64.05亿元,同比下降4.62%;净利润17.51亿元,同比下降3.47%。wind 有分析认为,富国基金或因在部分权益类产品布局上未能完全契合市场走势,导致净利润下滑。

值得注意的是,这已是富国基金营收与净利润连续第三年下滑。

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