周五大金融和大消费全面爆发，久违的指数行情让扎堆在机器人和DeepSeek里头的资金完全没反应过来，也让之前嫌弃低位白马蓝筹没弹性，转头割了跑去追涨热点的很多人...裤兜底下凉飕飕的。
每一次风格切换，总有人开心，有人忧伤。
就像下面这段顺口溜一样。
如果说金融消费的爆发让人意外，那主线退潮和指数突破同时发生，更让人猝不及防...就在前一晚身边的小伙伴都还喊着指数回踩/科技调整，哪想隔了一晚，第二天突然就在猛do指数突破。
促使这一轮指数突破+风格高切低，原因可以归纳为：1）央妈释放“择机降准降息”的信号，强化了流动性宽松预期；2）呼和浩特三胎补贴政策，以及国新办17日召开提振消费专题发布会。
可能你们之前听了太多类似的描述，市场麻了，对画饼免疫，但天下苦秦久矣，节后这轮行情旱的旱死涝的涝死，白马蓝筹远远跑输大科技，所以市场遇到这样的信号反应很积极。
金融消费齐飞，前有指数带队，后有乳业一马当先，涨着涨着白酒和食品板块也都跟上，整个消费板块就都被盘活了。从资金流向来看，机构和外资是周五的买入主力（北向单日净流入126亿）。
遥不可及的3400突然间就这么被突破了，扎堆在科技主线里头的资金懵了...等着市场回调到位再买入的也懵了...现在怎么办？
情理中，指数突破3400点应该乐观些，但到底是买回调后的科技主线，还是买高切低的金融消费，周末讨论完也没个结论，但唯一没有争议的地方就是：
1）要信早信，如果金融消费真有持续性，记得在确认后第一时间上车，因为这可能是5月之前，最后一波能跑出超额收益的机会了。
2）前期的科技主线，带有强逻辑的东西即便调整，下跌空间也会比较有限，但是对小市值的杂毛，要小心，业绩披露期快来了。
3）指数虽然突破了3400，但这只是心理关口…往上的压力还是重重，大概率会继续呈现宽幅震荡或是进二退一。
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美股这头，之前的下跌本质上讲的是川建国作死的叙事，简单来说就是新一届班子机搞关税，搞DOGE，搞集权...最后把华尔街心态搞崩溃了。以及组合拳下来，大家都在甩锅建国在弄“人为衰退”。
也是受这方面影响，建国兄dei的核心资产（特斯拉、纳斯达克、大饼、美元）全部遭到重创。不过很显然，美股在回填前期全部涨幅后，确实已经跌进“短期超卖”区间，纠结好几天后总算反弹了。
目前全球市场都在等待下周的美联储议息会议，看了一些内外的报告，似乎大家都觉得美联储不会发出任何信号...但又都觉得里头大概率会有很多不确定性出现。
巧的是，如开头部分说是，咱们在“择机降准降息”，择机是否择的就是这个机会呢？低位白马蓝筹突然间的霸气突破，是不是也是冲着这个去呢？
周末还看到一些对“东升西落”的评价：近期市场并不是简单的东升西落，而是咱们经历了三年困难的转型镇痛，经济周期的自然规律牵引着市场走到了一个比过去边际好转的局面里。
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还有喜大同奔的利好要告知诸位。
最近会里联合各个职能机关，集中整治股市虚假小作文。这个前一周就有在传，据说多地联合执法，已经抓了一波人。
这事儿还上了央视，足以证明上面的重视程度。
另外今年的315也没闲着，保水虾仁…纸尿布…卫生巾…家电维修…高利贷…但凡涉及到的上市公司也都在热搜上挂着。
还有周末被st的华闻集团、中青宝、东方集团，在座的几位问题股，明天都得躺板板了。
