亏损超7亿元!百亿级基金经理也“栽跟头”,丘栋荣大幅砍仓快手、美团

2024年01月17日17:05:30 财经 1286
亏损超7亿元!百亿级基金经理也“栽跟头”,丘栋荣大幅砍仓快手、美团 - 天天要闻

本报(chinatimes.net.cn)记者邱利 陈锋 北京报道

在过去三个月的时间里,A股市场震荡加剧,公募基金赚钱效应不佳,一些明星基金经理“跌落神坛”。

一向坚持低估值策略的丘栋荣也“栽了跟头”,旗下5只基金,近半数收益“告负”,合计亏损7.56亿元。其中,昔日的“爆款”基金中庚港股通价值18个月封闭,重仓港股近一年以来亏损超16%。

管理规模三个月缩水24亿元

1月16日,中庚基金旗下“顶流”丘栋荣管理的5只公募产品披露了2023年四季报,成为继施成之后,今年第二位交出成绩单的百亿级基金经理。

从业绩来看,丘栋荣管理的5只基金近半数收益“告负”,规模最大的中庚价值领航下跌6.24%,中庚价值品质一年持有、中庚港股通价值18个月封闭的收益率分别为-5.32%、-5.78%;而中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置在去年四季度均实现正收益,分别为2.65%、4.25%。从基金利润来看,5只基金2023年四季度合计亏损7.56亿元。

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从规模来看,丘栋荣掌舵的5只基金规模均出现不同程度下滑,截至2023年四季度末,他的在管资产总规模为237.83亿元,相比上一季度的262.29亿元下降超24亿元,环比减少9.33%。

沪上某公募基金人士在接受《华夏时报》记者采访时表示,整体来看,中庚基金中长期业绩还是不错的,而基金规模出现下滑,可能有两方面的客观原因:一是受市场影响,2023年四季度以来,A股市场震荡加剧,港股振幅A股更大,在此市场环境下,主动权益类基金普遍出现了一定幅度的回撤;二是由于“限购”,出于保护持有人利益需求,中庚基金旗下6只产品,均已全部限制大额申购,从而限制了基金规模的增长。

四季度大举调仓换股

值得一提的是,2023年四季度丘栋荣持仓“大换血”,中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置的前十大重仓股均有6只个股“换新”,变动可谓颇大。

具体来看,医药板块颇受丘栋荣青睐,绿叶制药新晋成为中庚价值品质一年持有第四大重仓股,同时也被中庚价值领航、中庚港股通价值18个月封闭增持约5%和10%,3只基金合计持股约28877万股,持仓市值近9.76亿元,可谓是重仓“押注”;艾迪药业新晋中庚小盘价值第八大重仓股;安图生物则新晋中庚小盘价值第六大重仓股,并被中庚价值灵动灵活配置增持约18%。

此外,歌尔股份中国宏桥宁波银行越秀地产保利发展等地产股,也是丘栋荣重点加仓对象。

减仓方面,中国海外发展川仪股份中远海能神火股份等重仓股均遭不同程度的减持。其中,煤炭股神火股份被重点减持,中庚价值领航、中庚价值品质一年持有2只基金的持股数量分别环比减少49.41%、47.92%,同时也退出了中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置的前十大重仓股。

前述沪上某公募基金人士向《华夏时报》记者分析称,调仓变动较大和整体策略有关,丘栋荣是市场上知名低估值策略选手,而当前市场也调整比较多,可能很多投资标的极具性价比,所以基金经理才会适当调整仓位来“抄底”。

砍仓港股互联网

港股方面,美团快手小鹏汽车等丘栋荣昔日的“心头好”,在2023年四季度均遭到了不同程度的减持。

具体来看,美团均从中庚价值领航、中庚价值品质一年持有的前十大重仓股名单中“消失”,而这2只基金在上一季度分别持仓5.70亿元、2.92亿元,同时中庚港股通价值18个月封闭也减持美团近35.96%。

无独有偶,小鹏汽车均被中庚价值品质一年持有、中庚港股通价值18个月封闭减持;快手更是直接退出中庚价值领航、中庚价值品质一年持有、中庚港股通价值18个月封闭的前十大重仓股之列,而此前这3只基金分别重仓快手3.03亿元、1.46亿元和0.80亿元,这意味着快手的持仓市值减少超5亿元。

实际上,在过去的一年,港股市场持续调整,丘栋荣旗下重仓港股的基金也受拖累,截至1月12日,作为昔日的“爆款”基金,中庚港股通价值18个月封闭成立近一年以来亏损16.44%,最新净值为0.8356,该基金于2023年1月成立,随后开始大举加仓港股,截至去年一季度末股票持仓高达98%,仓位几乎“打满”。不过,随着港股下跌,中庚港股通价值18个月封闭也出现亏损。

“市场处于熊市底部。”丘栋荣在四季报中表示,市场继续回落至低位,基本面或政策调整没有起势,市场磨底漫长。估值几乎就在历史最低水平了,市场阶段性以长逻辑进行悲观定价,部分时点触及历史趋势线。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示,A股和港股的估值在全球资本市场的估值洼地,在2024年将会吸引更多的国际资金流入。很多白马股相对于2021年2月份的高点回落了百分之七、八十,预计未来白马股将出现估值修复行情,股价恢复性上涨。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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