内容提要：
1、我们在传统消费品的国际市场份额有所下降；
2、越南在在传统消费品的国际市场份额快速增加；
3、马来西亚、孟加拉国在传统消费品的国际市场份额也有所增加；
4、越南在消费电子和半导体制造业方面的步伐超过了传统消费品；
5、中国出口企业的海外订单正在明显减少；
6、在全球化供应链重组中特别不能小觑的，就是越南！
近十年来，中国产业结构处于剧烈的调整和升级中。我们在重点发展半导体、新能源产业，而给我们带来大量就业机会的、曾经推动中国经济迅速发展的传统制造业，则在不断流失。
从最早的服装制造业、制鞋业、箱包业、家具，到这两年开始外流的手机等电子消费品，中国正在向亚洲邻国不断输送关键领域的制造业和出口市场份额。这一方面导致我们失去了一部分劳动就业岗位，推动了失业率上升，另一方面，也间接帮助强大了竞争对手，削弱了我们长期以来在全球贸易中的主导地位。
一、我们在传统消费品的国际市场份额有所下降
根据运输经纪公司 MDS Transmodal的数据，我们在服装和配饰、鞋类、家具和旅行用品等关键消费类别中的国际市场份额有所下降，同时从矿产到办公技术的出口份额也有所下降。
与6年前对比，现在我们在全球消费品出口的份额，服装和配饰下降了4个百分点，加剧减少了11个百分点，鞋子下滑了7个百分点，旅游商品和手袋（皮包）减少了13个百分点。
MDS Transmodal 高级顾问特奥多罗（Teodoro）表示：“中国这几年的变化非常之大，从劳动力成本、产业政策、国内需求，到防疫政策，这些综合因素导致制造商正在寻找替代当前‘世界工厂’的替代方案。”
二、越南在传统消费品的国际市场份额快速增加
实际上我们深入研究中国海关出口变化较大的商品组，就可以观察到我们一直在失去一些传统制造业的市场份额。而在承接我们转移的制造业国家中，因为靠近我们、劳动力成本较低、实施比我们更大胆的改革开放政策，越南显得格外突出，在国际市场也越来越重要。
海运公司马士基与越南海事公司于2022年7月宣布在胡志明市附近建立一个新的转运集装箱码头项目。一旦建成，将成为越南最大的转运码头。马士基和达飞轮船正在该地区投资扩建自己的设施。
美国的航运公司正在寻找新市场，但在越南投资和拓展新市场。这代表了美国资本对未来需求的感知，并通过这些投资创造市场。
在疫情之前的几年里，越南在传统制造业方面与我们的竞争就在持续加剧。自 2014 年以来，越南已从我们手中夺走了制造业贸易的最大份额，远距离贸易增长了近 360%。越南实际上从2014年开始投资其海运和制造业。
越南在发展制造业方面的成就是显而易见的。与2016年对比，越南在全球消费品出口市场中的份额，家具增加了9个百分点到17%；鞋类增加了4个百分点到16%；旅游商品和手袋增加了4个百分点到10%。
三、马来西亚、孟加拉国在传统消费品的国际市场份额也有所增加
越南之外，马来西亚、孟加拉国则在服装、鞋类等传统制造业方面参与了对我国外流制造业的承接。
据 MDS Transmodal 的调研报告称，马来西亚和孟加拉国已接纳了大量的从中国转移出去的服装制造业和制鞋业。而中国台湾的金属制造业则略有上升。
SEKO Logistics 亚太区产品高级副总裁 Akhil Nair 表示，自 2018 年美国对中国征收贸易关税以来，一直在寻找中国以外的替代采购地点，最初仅限于时装和鞋类。疫情期间深圳、宁波等地供应链中断的复合影响，导致客户迅速增加对冲其采购地域，尤其是与越南等国家的客户。
SEKO 已经看到亚洲内部的原材料流动贸易增加，随后越南和其他东南亚国家的传统制造业产品出口也在增加。
四、越南在消费电子和半导体制造业方面的步伐超过了传统消费品
越南在制造业方面的雄心壮志并非停留在传统制造业上。近年来，在三星的示范带动下，越南在消费电子甚至半导体产业方面，发展更是惊人。
目前苹果最重要的两家供应商富士康和立讯精密正在就首次在越南生产Apple Watch和Macbook进行谈判。与此同时，总部位于台湾的富士康宣布，为了支持其在越南扩张业务，其公司计划投资3亿美元招聘3万人在距离河内约50公里的北部省份北江新建一座工厂。富士康已在越南投资多年，累计投资一百多亿元。
2021年，英特尔在胡志明市最大的芯片组装和测试基地投资了4.75亿美元。美国芯片设计软件公司新思科技（Synopsys）也随后宣布，其公司要将投资和工程师培训业务转移到越南。谷歌也宣布从2023年开始，在越南生产Pixel 智能手机。
三星也不再满足于在越南生产电子消费品，继2020年在河内投资了东南亚规模最大的工业4.0技术研究中心之后，去年8月宣布，到2023年7月，将投资33亿美元在越南建立半导体元件生产线。过去24年里，三星在越南的总投资接近200亿美元，其中三分之一是在过去5年中的新投资。
2021年，我国手机电脑智能电视等消费电子产品出口额大约2800亿美元，越南的消费电子产品出口额已经接近1100亿美元，接近我们消费电子出口额的40%，占越南出口总额的接近33%，比疫情前的2019年翻了倍。由此可见，越南的制造业升级换代是非常迅速的。5年左右，越南在半导体、消费电子方面的出口额预估将超过5000亿美元，接近我们在半导体、消费电子方面的出口规模。
五、中国出口企业的海外订单正在明显减少
货运跟踪公司 Project44 的数据显示，自 2022年初开始以来，离开中国港口的船舶 TEU（集装箱）总运力一直在下降。
据 Project44 供应链洞察副总裁乔什·巴西 (Josh Brazil) 称，2021 年前的每月船舶运力约为 1120 万标准箱，9 月离开中国港口的船舶运力下降至 860 万标准箱，这意味着离开中国港口的船舶运力下降了 23.2%。
根据 FreightWaves SONAR 追踪的海运预订，托运人通过海运承运订购集装箱的数量也在持续下降。
FreightWaves SONAR的预定船运订单数据显示，2022年11月从中国运往美国的货物订单预计将下降 40% 至 50%。
六、在全球化供应链重组中特别不能小觑的，就是越南！
根据 DHL Express 和纽约大学斯特恩商学院在10月初发布的一份新报告，随着供应链通过制造业务的回流重新定位，全球贸易放缓的预测并未发生。
尽管面临新冠疫情、全球经济放缓和乌克兰战争等不利因素，但预计 2022 年和 2023 年的贸易增长速度将略高于前十年。
DHL Express 首席执行官 John Pearson表示：“全球化并没有导致区域化，我们已经看到新兴市场的一些供应链被巧妙地利用了。越南是明显的赢家。”
该报告指出，随着一些制造业因各种原因离开大陆，将其生产线转移到东南亚，表现突出的越南加强了其在全球贸易中的地位。
纽约大学斯特恩分校 DHL 全球化倡议高级研究学者兼主任史蒂夫奥特曼说：“这种组合对贸易伙伴很有吸引力，这意味着该国具有跟上增长速度的规模。”
史蒂夫奥特曼同时认为，新兴市场正在进口更多原材料并采用更多技术来吸引更多制造业的交易和贸易。而印度和菲律宾是其他新的贸易增长点。
这种制造业的转移，有助于这些国家的创新和技术发展的步伐，当然也有助于提高它们的国际贸易地位。
几年前，我们可能难以想象新兴市场的制造业转移是否会在“中国+1、+2、+3”的概念下发生，我们甚至坚定不移地相信，越南等东南亚除了接收一些我们不需要的低档制造业、消费电子制造业、特别是最顶尖的半导体制造业不可能投资这些地方。但斗转星移，展望未来，该不该发生的，肯定都会发生。
2022年1-8月，越南吸引外资(FDI)154亿美元，同比增长16.2%。累计外来投资总额超过4300亿美元，累计外资项目超过3.55万个。2021年越南商品出口额3362.5亿美元,占到其GDP的92.7%。
特别不能小觑的，就是越南！
【作者：徐三郎】
