CRM 系統的整體板塊設計概述

2021年10月04日16:44:02 科技 1097

概述

CRM 客戶關係管理常用於管理公司和客戶的交互和服務的過程,通過 CRM 的解決方案,比如客戶管理、銷售管理、跟進管理、訂單管理等來開拓新用戶、維護老用戶增加復購率,實現最終目的客戶價值持續貢獻,從而提升企業經濟收益。

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傳統 CRM 和無代碼速融雲 CRM 的區別

傳統 CRM 主要是管理客戶的基本資料,功能板塊偏固定,需要企業去適應傳統 CRM ,且傳統 CRM 里所有數據都是靜態的,無法跟消費者產生雙向互動,企業在管理客戶面臨較大的局限。

無代碼 CRM 和傳統 CRM 的最大區別之一,在於無代碼 CRM 是來適應企業,靈活性、個性化、便捷性、在線協作極強,能夠滿足企業在不同業務場景下的需求,哪怕是複雜的業務也能落地解決。

同時也能自動化、智能化幫助企業處理數據、完成一些工作流,比如自動生成儀錶盤數據可視化,自動錄入數據等等。

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無需像傳統 CRM 支付高額幾十萬的費用,無代碼速融雲的使用成本很低,只需按年支付固定的服務費即可,如果您的團隊人數是30人,一年只需2980,人均僅99.3元,相當於兩三杯咖啡的價格。

CRM 客戶關係管理系統整體流程:

銷售錄入客戶數據,系統自動生成客戶趨勢、客戶分析、客戶全景圖,為下一步跟進客戶做好準備。

對已跟進的客戶,將數據填入跟進記錄,並對已有的客戶信息,制定訪客計劃、跟進提醒,同樣系統自動生成訪客計劃、報價分析,銷售可根據儀錶盤數據可視化調整上述步驟。

當客戶有明確的意向,可修改客戶類型將數據填入銷售機會,並重點跟進該客戶,也可查看機會分析、銷售機會數據可視化復盤或進行調整。

接下來提交報價單、簽訂合同,查看合同訂單分析,並管理客戶後續的回款、處理髮票、郵寄發票相關事宜。

以上流程結束後,可直接查看整體的數據可視化看板,回顧和復盤整體流程,找出問題並解決。

核心流程:

客戶管理→銷售管理→跟進管理→機會管理→銷售協同→訂單管理→財務管理。

解決痛點

1、客戶管理

核心流程

填寫客戶聯繫人→客戶管理(數據)→公海撈取→我的客戶→客戶分析→客戶全景圖。

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解決以下業務痛點:

1、全維度客戶檔案管理,且客戶數據準確、規範、有效。

2、始終掌控重點客戶的資料、數據,且可永久保存。

3、不限時間、不限地點在移動端新建客戶信息,支持隨時隨地辦公。

4、通過公海池撈取和退回無效客戶,可避免搶單或撞單。

5、通過多個儀錶盤數據可視化,可深度分析客戶需求,行為、趨勢等,為業務決策提供具有價值的信息。

2、銷售管理

核心流程

跟進管理→機會管理→銷售協同。

解決以下業務痛點:

1、管理者可掌控實時和全面的銷售數據,清楚下屬是做什麼,具體做到什麼程度,也能及時發現問題並調整。

2、實時獲取銷售各種數據、做出最優的業務決策。

3、團隊協同合作效率高,分工明確,如出現問題可追溯到具體負責人。

4、支持多目標的業績考核,實時報表統計。

5、自定義銷售階段和流程,實現數字化精細管理銷售團隊。

6、科學管理銷售全流程,提升銷售個人業績或團隊業績。

3、跟進管理

核心流程

制定訪客計劃→填寫跟進記錄→設置跟進提醒→查看訪客計劃分析表。

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解決以下業務痛點:

1、通過跟進管理表單,高效做好每一位客戶的跟進工作。

2、強大的自定義提醒設置,避免遺忘及時跟進客戶事宜。

3、隨時隨地記錄跟進、訪客記錄、做到每一條數據都有跡可尋,且永久保存跟進信息。

4、填寫表單聯動顯示該客戶信息,無需再次重複手動複製,實現高效率辦公。

5、銷售主管或負責人可隨時了解下屬的工作進展,如有問題可及時處理,實時掌控銷售的客戶跟進進度。

4、機會管理

核心流程

填寫銷售機會→填寫銷售機會漏斗記錄表→已有的產品表→新建報價單→查看機會分析/報價分析/銷售機會分析數據可視化。

解決以下業務痛點:

1、更好管理產品,可隨時查詢產品詳細資料。

2、銷售主管或銷售成員可隨時把控關鍵環節,提升贏單率。

3、標註重點項目,增加關注度促進贏單。

4、自動計算報價單的產品金額、以及總金額,並同步計算結果。

5、銷售協同

核心流程

階段工作→階段工作數據配置→每日檢查工單池狀態→銷售行為分析數據可視化。

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解決以下業務痛點:

1、幫助銷售實現高效辦公,合理安排自己的工作。

2、隨時掌控銷售團隊的工作進度和完成的質量。

3、銷售行為分析數據可視化,可快速了解自己的跟進次數、成交客戶對比,以及跟進方式,幫助銷售快速提高成單率。

4、實現銷售自動化:系統自動將線索退回客戶公海,可提升客戶線索的利用效率。

6、訂單管理

核心流程

填寫合同訂單→處理客戶退貨退款事宜→查看合同訂單/分析數據可視化。

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解決以下業務痛點:

1、高效管理多個合同訂單,且來源可查詢、追溯。

2、管理客戶退貨退款數據,並分析找出問題。

3、支持查看自己的合同總金額、合同總數量、退貨原因。

7、財務管理

核心流程

回款管理→回款單→回款計劃→回款單開展數據→銷項發票。

客戶發票管理→填寫客戶發票信息→客戶發票郵寄信息。

解決以下業務痛點:

1、打通售前、售中、售後企業銷售全鏈路。

2、回款管理,智能關聯回款記錄、實收、未收、壞賬都一清二楚。

3、支持快速篩選當前用戶的回款總額、凈流水、回款趨勢。

4、自動計算賬單數據,並實時同步更新計算結果,可避免人工手動計算或手動錄入的錯誤數據。

總結

通過無代碼速融雲 CRM 客戶關係管理解決方案,可幫助企業或銷售團隊提高50%的銷售額,增加20%的復購率。

如想進一步了解如何搭建 CRM 客戶關係管理,以及拆解問題、解決思路等等,我們將專門用一篇文章來分享,請持續關注我們~

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