2023年05月08日20:36:20 熱門 1934

// 熱點聚焦 //

1、據經濟參考報，本周起，A股公司陸續披露2023年一季度業績信息。截至4月6日，共有71家公司披露2023年第一季度業績預告，其中57家業績預喜，佔比達八成。從行業分布來看，業績高增行業多集中在電力設備、醫藥生物、機械設備等領域。業內人士表示，整體來看，得益於國內宏觀經濟穩步復甦，大多企業盈利呈現增長態勢。不過，受原材料價格波動等影響，部分公司或面臨大額資產減值風險。

2、據證券時報，A股2022年年報派現金額或創下歷史紀錄。截至4月6日，共有超1200家上市公司披露年報，其中擬實施現金分紅的公司達到931家，占已披露年報公司總數的76.25%，這些上市公司合計派現金額達到9527億元。與歷史各年度相比，有360家上市公司年報派現金額創出上市以來新高，占擬派現公司比例達到38.67%。

3、國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶警告稱，受利率上升、通脹持續高企以及地緣政治緊張局勢等影響，全球經濟正進入緩慢增長期，今年增速預計將低於3%，未來5年則將保持在3%左右。這將是自1990年以來最低的五年期預測，顯著低於過去二十年3.8%的平均水平。

4、空客與中國航材簽160架飛機批量採購協議，其中包括150架A320系列飛機、10架A350飛機，總價值約200億美元。另外，空客還將在天津建設第二條總裝線，計劃於2025年年底正式投入運營，使天津的生產線產能翻倍。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.01%報33485.29點，標普500指數漲0.36%報4105.02點，納指漲0.76%報12087.96點。微軟漲2.55%，沃爾瑪漲0.76%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.69%，谷歌漲3.78%，特斯拉跌0.25%。中概股普遍上漲，和黃醫藥漲14.01%，百濟神州漲12.48%。本周，道指漲0.63%，標普500指數跌0.1%，納指跌1.1%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.5%報15597.89點，法國CAC40指數漲0.12%報7324.75點，英國富時100指數漲1.03%報7741.56點。

3、亞太主要股指收盤多數下跌，韓國綜合指數跌1.44%，報2459.23點；日經225指數跌1.22%，報27472.63點；澳洲標普200指數跌0.25%，報7219.00點；紐西蘭NZX50指數漲0.03%，報11870.08點。

4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.58%報2023.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.37%報25.13美元/盎司。

5、國際油價小幅下跌，美油5月合約跌0.19%，報80.46美元/桶。布油6月合約跌0.15%，報84.86美元/桶。

6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.16%報1493.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.34%報644美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.95%報675.5美分/蒲式耳。

7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.91%報8861.5美元/噸，LME期鋅漲0.52%報2804美元/噸，LME期鎳漲1.63%報23075美元/噸，LME期鋁漲0.28%報2340美元/噸，LME期錫漲0.88%報24460美元/噸，LME期鉛漲0.4%報2119美元/噸。

8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲0.4個基點報3.424%，法國10年期國債收益率漲1.5個基點報2.697%，德國10年期國債收益率漲0.3個基點報2.179%，義大利10年期國債收益率漲1.8個基點報4.022%，西班牙10年期國債收益率漲2.0個基點報3.223%。

9、美債收益率多數收漲，3月期美債收益率漲2.34個基點報4.867%，2年期美債收益率漲4.3個基點報3.841%，3年期美債收益率漲3個基點報3.611%，5年期美債收益率漲0.3個基點報3.378%，10年期美債收益率跌0.7個基點報3.307%，30年期美債收益率跌2個基點報3.551%。 ‍

10、紐約尾盤，美元指數漲0.02%報101.92，非美貨幣表現分化，歐元兌美元漲0.13%報1.0921，英鎊兌美元跌0.17%報1.2438，澳元兌美元跌0.74%報0.6672，美元兌日元漲0.32%報131.74，美元兌瑞郎跌0.22%報0.9047，離岸人民幣兌美元漲23個基點報6.8821。

// 宏觀 //

1、國家領導人同法國總統馬克龍舉行會談，雙方將深化航空航天、民用核能等傳統合作，培育綠色發展、科技創新等新合作增長點，包括共建碳中和中心、加強人才聯合培養等。國家領導人表示，希望法方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

2、3月財新中國服務業PMI錄得57.8，較前月上升2.8個百分點，創下28個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。服務業活動加速擴張，拉動財新中國綜合PMI上升0.3個百分點至54.5。

3、央行4月6日開展80億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日4390億元逆回購到期，因此單日凈回籠4310億元。

4、國家稅務總局介紹，多項稅收數據反映出我國經濟發展實現了較好開局。一季度，全國稅務部門組織稅費收入合計79721億元，其中稅收收入46756億元，同比增長0.5%；全國新辦涉稅經營主體343.4萬戶，同比增長7.2%。3月份，全國工業企業銷售收入同比增長7%；高技術產業、數字經濟核心產業銷售收入同比增長都超過14%。另外，延續實施的各項稅費優惠政策預計全年可為經營主體減輕稅費負擔超1.8萬億元。

5、商務部服貿司負責人介紹，1-2月，我國服務進出口總額9695.8億元，同比增長1.7%；其中服務出口4123.3億元，下降11.8%；進口5572.5億元，增長14.7%；服務貿易逆差1449.2億元。

6、上海舉行2023上海全球投資促進大會，圍繞重點產業發布新一輪24條投資促進政策，對重大招商項目最高獎勵1億元。大會現場簽約26個代表性項目，總投資674億元。

7、重慶市2023年招商引資一季度集中籤約重大招商項目70個，正式合同投資額2086.7億元，項目聚焦智能網聯新能源汽車、集成電路、生物醫藥、軟體信息、科技創新等重點產業領域。

8、中證報頭版刊文指出，近期，從重大項目推介、創新投融資方式等方面著手，多地多舉措激發民間投資活力，支持民營經濟發展。專家表示，政策支持力度不斷加大，有利於調動各方參與投資的積極性、穩定市場預期，民間投資在推動經濟社會高質量發展中的積極作用有望得到更好發揮。

9、經參頭版刊文稱，日前發布的「2022工業互聯網平台發展指數」「2022年中國雲計算髮展指數」顯示，2022年工業互聯網平台發展指數同比增長17%，連續四年保持超過15%的增幅，工業上雲熱度持續攀升。業內人士表示，快速增長的數據展現了近年工業互聯網蓬勃的生命力，也折射出「中國製造」正加速邁向「中國智造」，為做強做優做大實體經濟提供有力支撐。

// 國內股市 //

1、A股三大指數低開高走，隨後陷入橫盤整理，半導體產業鏈領漲，黃金股反覆活躍，ChatGPT題材深度回調。上證指數微漲0.07點報3312.63點，連升五日；深證成指漲0.06%，創業板指漲0.2%，科創50指數漲1.58%，北證50跌0.89%，萬得全A漲0.02%，萬得雙創漲0.69%。市場成交額11939億元，連續3日突破萬億大關。互聯互通北向交易關閉。

2、港股低開後震蕩收高，恒生指數漲0.28%報20331.2點，恒生科技指數漲0.1%，恒生國企指數漲0.27%，大市成交1016.86億港元。半導體、黃金、醫藥股走強，中芯國際漲近8%領漲藍籌；AI概念、汽車股下跌。南向資金凈買入38.85億港元，商湯、中芯國際分別獲凈買入12.48億港元、10.41億港元。中國台灣加權指數收盤跌0.36%。

3、深交所就打造透明廉潔優質註冊制發布三項倡議，分別是做透明註冊制的建設者、做廉潔註冊制的踐行者、做優質註冊制的守護者。倡議提出，發行人要事先充分做好上市準備，避免倉促申報、帶病申報；中介機構要勤勉盡責，審慎遴選項目，嚴格核查把關，真正發揮資本市場「守門人」作用。

4、上交所理事會設立投資者教育和保護專門委員會，下一步將聚焦投資者急難愁盼問題，倡導理性投資、價值投資、長期投資，維護投資者合法權益，培育成熟理性投資者隊伍，促進中國特色現代資本市場高質量發展。

5、半夏投資創始人李蓓近日在內部運作報告中透露，自己持有較多地產股，該部分頭寸在3月遭遇較大幅度下跌。但她認為，持有的地產股並不是風險而是機會，後續大漲只是時間問題。

6、證監會同意同星科技、普萊得、經緯股份、新萊福創業板IPO註冊。深交所上市委公告，矽電股份、裕鳶航空首發4月13日上會。

7、據證券時報，近日，證券業「李鬼」又衍生出一些新套路。日前，包括方正證券、中山證券在內的一些券商在官網提醒投資者，有教育類機構以機構破產清算、資金鏈斷裂等原因，謊稱已將相應債券抵押給相關券商，利用退費等由頭，誘騙投資者下載假券商APP（手機軟體）進行欺詐。

8、據證券時報，A股上市銀行是現金分紅大戶，當前，A股上市銀行已有23家在2022年年報中披露了分紅預案，除鄭州銀行沒有現金分紅計劃外，其餘上市銀行均公布了現金分紅方案。可以看到，延續穩定的分紅風格，多家上市銀行擬派現規模持續創上市以來新高，每股股利較上年也不斷提升，更有14家銀行的股息率在5%以上，多家分紅比例保持在30%及以上。

9、中興通訊總裁徐子陽表示，中興通訊內部研判ChatGPT是人工智慧技術重大跨越式突破，計劃今年底推出會支持大帶寬的ChatGPT的GPU伺服器。

10、據港交所公告，2019年上市的新力控股，由於停牌已滿18個月，將於4月13日起退市。新力控股也將成為地產風波後，首家被港交所摘牌的內地房企。

11、楊元慶公布聯想集團新財年五大目標，其中提出：PC務盈利下半年實現同比增長轉正；非PC業務營業額佔比提升2個百分點以上；MBG營業額同比增長15%，SSG同比增20%；ISG以超越市場平均增速20個百分點以上的增速，繼續實現高速增長。

12、消息稱寧德時代與現代汽車討論進一步合作，後者今年或向寧德時代採購價值10億美元電池。

13、網傳沙特阿美與東華能源進行原油一步法等項目投資，合作規模超千億。東華能源證券部工作人員對此回應稱，正在洽談過程中，以公司公告為準。

14、聞泰科技官方披露，簽署三星新項目研發協議，成功拿下三星2023年度手機及平板產品的ODM訂單。

15、A股首份一季度報告出爐。百合股份今年一季度凈利潤4478.32萬元，同比增長43.99%；營業收入2.32億元，同比增長58.73%。

// 金融 //

1、央行召開2023年貨幣金銀和安全保衛工作電視會議強調，要進一步提高數字人民幣研發試點攻堅能力，更好統籌發展與安全。穩妥推進數字人民幣研發試點，持續完善頂層設計，積極探索應用創新。

2、銀保監會披露，銀行業監督管理法、商業銀行法修訂草案已上報國務院，重要立法項目取得實質性進展。2022年向社會公開第五批43名重大違法違規股東名單，處罰銀行保險機構4620家次，處罰責任人員7561人次，罰沒金額28.99億元。

3、銀保監會消費者權益保護局發布風險提示，提醒廣大老年消費者提高風險防範意識，謹防三類養老詐騙陷阱，包括「代理退保」陷阱、「以房養老」陷阱、「投資理財」陷阱。

// 樓市 //

1、國家稅務總局局長王軍介紹，住房消費呈現回暖跡象，房地產業1-2月份銷售收入由負轉正，同比增長2.3%，較去年全年加快19.5個百分點；3月份增速進一步提升，同比增長17.9%。

2、珠海市2023年計划出讓商品住宅用地共計35宗，合計約218.03公頃，起始價格364.54億元。起始價格最高、宗地面積最大的是金灣區JW2023-18地塊，起始價格55.66億元。

3、安徽黃山優化調整住房公積金政策：支持無房租賃住房的繳存職工按需分次提取公積金，多孩家庭月提取額上調至1800元；D類以下人才貸款可貸款額計算倍數從6倍提高至10倍。

// 產業 //

1、國資委主任張玉卓到中國電子信息產業集團所屬華大九天調研，就中央企業集成電路產業發展工作聽取建議。他表示，國資委將進一步精準施策，在人才、資金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企業在集成電路產業鏈發展的完整性、先進性上攻堅克難、勇往直前，更好促進集成電路產業高質量發展。

2、據乘聯會初步數據，3月份，乘用車市場零售159.6萬輛，同比持平，較上月增長17%。新能源車市場零售54.9萬輛，同比增長5%，較上月增長27%。

3、據證券時報，「每天都有更低價」，四個月單邊暴跌60%，電池級碳酸鋰市場均價目前已降至22萬元/噸，與寧德時代「鋰礦返利」計劃提出的20萬元/噸碳酸鋰結算價僅一步之遙。業內人士反映，目前下游普遍提不動貨，鋰鹽廠庫存處於高位，在成本壓力下，選擇躺平或減產的鋰鹽廠家逐漸增加。

4、據證券時報，春節檔過後的兩個月通常是電影院的淡季，但相比往年，今年的淡季似乎「更淡了」。剛剛過去的3月份，全國電影票房約19億元，較2021年、2019年同期的25億元、41.6億元均明顯偏低。另一核心指標觀影人次也存在明顯差距。今年3月的觀影人次（總出票數）約4905萬，較2021年同期低1700萬，較2019年同期更是少了近7200萬人次。

5、據國家IPv6發展監測平台統計，2023年2月，我國移動網路IPv6佔比達到50.08%，首次實現移動網路IPv6流量超過IPv4流量的歷史性突破。

6、國家郵政局監測數據顯示，截至4月6日上午8時，今年我國快遞業務量達300億件，比2019年達到300億件提前99天，比2022年提前18天。

7、《長三角科技創新共同體聯合攻關計劃實施辦法（試行）》發布，提出圍繞集成電路、人工智慧、生物醫藥等重點領域，聚焦2-3年可取得突破，且需要跨區域協同解決的創新需求，分批布局、協同攻關，生物醫藥類可以里程碑式分段推進。

8、我國科學家開發首例溫和條件下超快氫負離子導體。氫負離子導體在氫負離子電池、燃料電池、電化學轉化池等領域具有廣闊應用前景，未來有望引領一系列能源技術革新。

9、山東出台意見推進全省行政事業單位新能源汽車推廣應用，行政事業單位使用財政資金配備更新公務用車，除特殊工作要求外，全部配備新能源汽車。

10、廣東省公布82個地面集中式光伏電站項目，總投資超525億元，2023年計劃完成投資額為245.34億元。

11、據中國物流與採購聯合會，3月中國電商物流指數為108.3點，比上月提高1.1個點，接近2022年最高值108.9點。9個分項指數中，除人員指數有所回落外，其他分項指數均有所上漲。

12、IDC報告最新預測顯示，2022年中國大數據市場總體IT投資規模約為170億美元，2026年將增至364.9億美元，實現規模翻倍。軟體有望在2026年反超硬體市場規模，成為佔比最高的技術領域。

13、據TrendForce集邦諮詢研究顯示，一季全球筆記本電腦出貨量約3390萬台，環比下降13%、同比下降39%，主要是經濟疲軟持續影響消費市場信心。預計第二季筆電出貨量提升至3763萬台，環比增長11%，同比下降18%。

// 海外 //

1、日本首相岸田文雄將於4月10日會見日本央行新任行長植田和男，二人可能會確認保持當前貨幣寬鬆政策一段時間的意圖。岸田文雄表示，不尋求立即改變當前貨幣政策。

2、印度央行維持基準利率在6.5%不變，因銀行業動蕩令全球經濟前景不確定性增加，此前市場預期將加息25個基點。印度央行行長達斯表示，暫停加息並不意味著政策轉向，抗擊通脹的努力還沒有結束。

3、韓國科學和信息通信技術部表示，計划到2027年投入160萬億韓元（約合1220億美元）用於研發，以培養半導體、顯示器和下一代電池這三大關鍵技術領域的研究能力。

4、據中國物流與採購聯合會，3月份全球製造業PMI為49.1%，較上月下降0.8個百分點，結束連續2個月環比上升走勢，連續6個月低於50%，意味著全球經濟復甦動能依然不足。

5、東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室發布報告預測，2023年東盟與中日韓地區經濟增長4.6%。其中，2023年中國經濟增長5.5%，日本經濟增長1.2%，韓國經濟增長1.7%。

6、今年第一季度，美國初創公司從VC獲得的資金為370億美元，同比降幅超過50%，為連續第13個季度降低。交易宗數也創下五年多來的最低水平，為不到3000宗。

7、美國上周初請失業金人數為22.8萬人，高於預期的20萬人，前值自19.8萬人修正至24.6萬人。至3月25日當周續請失業金人數升至182.3萬人，預期為169.9萬人。

8、美國3月挑戰者企業裁員人數89703人，環比增15.34%，同比增319.4%。今年第一季度累計裁員270416人，同比增加396%，為2020年以來裁員總數最多的第一季度。

9、德國2月工作日調整後工業產出同比升0.6%，預期降2%，前值降1.6%；季調後工業產出環比升2%，預期升0.1%，前值升3.5%。

10、英國3月Halifax季調後房價指數同比升1.6%，前值升2.05%；環比升0.8%，預期降0.3%，前值升1.1%。

11、澳大利亞2月商品及服務貿易帳順差138.7億澳元，預期順差111億澳元，前值順差116.88億澳元。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍上漲，和黃醫藥漲14.01%，百濟神州漲12.48%，能鏈智電漲9.19%，陸金所控股漲7.1%，傳奇生物漲6.44%，知乎漲5.37%，秦淮數據漲4.41%，阿里巴巴漲4.27%，萬國數據漲3.48%；跌幅方面，禾賽科技跌7.94%，高途集團跌6.89%，金山雲跌4.36%。中概新能源汽車股全線上漲，蔚來汽車漲0.45%，小鵬汽車漲1.99%，理想汽車漲2.33%。

2、谷歌首席執行官皮查伊透露，該公司計劃將對話式人工智慧納入其搜索引擎，以應對ChatGPT和微軟new Bing帶來的壓力。皮查伊指出，谷歌正測試幾種新的搜索產品，比如允許用戶對其原始查詢提出後續問題的版本。

3、OpenAI在與義大利監管機構的會議中，承諾提高個人數據使用的透明度。此外，OpenAI還將增強數據主體權利行使機制以及對兒童的保護措施。

4、蘋果開始布局摺疊屏手機，其「用於摺疊顯示設備的較鏈」專利近日公布。另有消息稱，蘋果公司計劃iPhone 15上市時首次從中國和印度兩地同時發貨。

5、英國公平競爭及市場管理局（CMA）表示，正在審查亞馬遜17億美元收購機器人吸塵器製造商iRobot的計劃。

6、知情人士透露，Stellantis和寶馬汽車正與松下洽談合作在北美建立電動汽車電池廠。

7、開心汽車宣布已與中國汽車進出口有限公司合作建立新能源汽車出口聯合交易平台，目標是在未來五年內實現108億美元的總交易額。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，乙二醇跌2.03%，短纖、橡膠、甲醇、20號膠跌超1%。黑色系漲跌不一，鐵礦石跌1.07%。農產品多數下跌，菜粕跌2.18%，豆粕、菜油、豆二跌超1%，白糖漲2.05%，棉花漲1.39%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲1.41%，不鏽鋼漲1.03%，滬鉛漲0.39%，滬鋅跌0.05%，滬銅跌0.12%，滬錫跌0.71%。

2、貴州省對電解鋁生產企業開展現場節能監察，要求企業對照國家有關法律法規和能耗限額標準，加快推進淘汰落後用能設備(產品)換代升級。

3、澳大利亞和德國將就關鍵礦產項目合作，將幫助德國獲得關鍵礦產可靠供應，支撐製造和回收等產業活動。

4、美國至3月31日當周EIA天然氣庫存減少230億立方英尺，預期減少210億立方英尺，前值減少470億立方英尺。

5、波羅的海乾散貨指數漲2.3%，報1560點，為連續第四個交易日上漲。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨窄幅震蕩略偏弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行，短券承壓略明顯。央行公開市場連續凈回籠，銀行間資金面整體均衡，主要回購利率普遍上行，尤其非銀融資成本偏高。地產債漲跌不一，遠洋控股債券跌幅明顯。

2、中證轉債指數收盤漲0.08%，成交額502.48億元；萬得可轉債等權指數收盤漲0.18%，成交額505.77億元。精測轉債漲超7%，杭氧轉債、惠城轉債和太極轉債均漲超5%；萬興轉債跌超10%，漢得轉債跌超7%，測繪轉債跌逾5%。

3、據證券時報，日前，東方財富證券「補血」計劃獲得證監會批文，該券商計劃發行公司債規模180億元。截至目前，證券公司今年以來發債規模已超過3400億元，同比增長12%。截至4月6日，除上述剛剛獲批的東方財富證券180億公司債外，還有合計3543.9億規模的券商公司債項目正在排隊審核。

4、【債券重大事件】惠譽下調通聯資本評級至「BB-」，置於負面觀察名單；惠譽將東方資產「A」評級列入負面評級觀察名單；穆迪下調遠洋集團企業家族評級至「B3」，展望調整至「評級觀察」；啟迪環境收到湖北證監局《行政處罰事先告知書》；北京文投原黨委書記、董事長周茂非被「雙開」。

// 外匯 //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8807，較上一交易日跌5個基點，夜盤報6.8701。人民幣兌美元中間價報6.8747，調貶48個基點。交易員表示，市場等待美國非農數據，數據公布前部分美元空頭獲利了結，人民幣總體仍區間震蕩。

2、印度央行行長達斯：將允許啟動在岸無本金交割遠期外匯（NDF）市場；將保持警惕，維持盧比穩定。