剛剛，牛回速歸！醫藥史詩級暴漲，背後原因找到了！熱搜第一：遺忘15年股票找回後1萬變50萬

今天醫藥股集體漲停！前兩天剛跌破3000點，一轉眼，就要收復3100點了！大反攻實在刺激！

打開行情軟體，好傢夥，醫藥股漲瘋了，ETF都漲停了！

當12日深夜，新能源分析師還在嘲笑醫藥板塊沒有資金流入的時候，14日，水全部湧向了醫藥板塊！

接下來一起分析一下今天大漲的原因。

第一、全球市場大反攻，A股信心的修復

第二、醫藥板塊出現利好消息。

東吳證券分析有四個因素：四季度有望大反攻！四因素導致醫藥板塊做空動能枯竭

四因素導致醫藥板塊做空動能枯竭，四季度有望大反攻。

其一疫情後復甦及醫保支出穩增長。疫情精準科學防控的變化，有利於處方葯的放量及消費醫療恢復；每年醫保資金支出增長超過12％以上，醫藥產業仍在持續做大。

其二創新葯政策端回暖。創新葯的簡易續約、創新葯鼓勵部分單臂臨床試驗、創新葯的DRG豁免等一系列政策有助於國內創新葯健康發展。

其三醫藥板塊估值較低，處於約近十年較低位置。

其四，從基金配置比例來看，醫藥標配約7.5％，全基配置比例約6.4％，顯示醫藥板塊被公募基金低配，做空醫藥板塊動能枯竭、低位醫藥板塊有估值修復的內在驅動。總之，三季報與估值切換共振將是10月份主要選股方向。

德邦醫藥分析師稱，昨晚江西生化集采徵求稿出台，集采政策相對溫和，好於預期，帶動IVD困境反轉機會（可參考骨科）！疊加政策面醫保簡易續約規則清晰可預期、創新葯械種不集采，植牙和骨科集採好於預期等利好政策，醫藥今日大漲5％；龍頭葯明康德、恆瑞醫藥、邁瑞醫療等大漲8％！！我們認為這僅是醫藥行情的起點！！強烈建議大膽加倉醫藥！！

德邦醫藥稱，政策底、估值底、配置底，當前為醫藥牛市起點！！製造、消費和科技或將依次崛起！強烈建議大膽加倉醫藥！

華西醫藥分析稱：持倉底，全基持倉醫藥角度講，應該創下了近10年來的新低了。大家手裡醫藥的籌碼都很少了。

估值底，醫藥板塊明年的估值水平，及從PEG的角度講，應該也是近10年的新低了，整體和2018年底估值水平差不多，但是很多個股的估值已經創下新低。

政策預期底，這一點，是最容易被非醫藥行業投資者忽視、甚至醫藥行業自己的小夥伴也忽視或者被跌糊塗的，就是從2018年4+7集采開始，集采已經執行了快4年了，集采帶來的對醫藥板塊的影響，已經遍布和滲透到每一個品類，比如樂普醫療、恆瑞醫藥等，存量收入利潤部分已經充分體現了集采帶來的影響了，後面開始將會輕裝上陣，還有一些公司個別品類暫時沒有執行集采，但是只要有較大可能的，市場預期早就price in到股價走勢裡面了。因此，我們認為，集采對醫藥行業來講已經不是新生事物了，它的影響甚至已經體現的差不多了，後續反而有望輕裝上陣，依靠增量品種實行增長。甚至行業已經發生了政策層面積極向好趨勢，比如市場有所預期的國產支架提價、比如全國種植牙集采政策遠好於預期和此前寧波種植牙政策等。

第三、光伏板塊也迎來利好消息。

消息面上，美國暫停了對進口太陽能電池和組件徵收反傾銷和反補貼關稅，針對這些進口電池和組件的反補貼稅流程已實施了兩年。

根據公告，拜登政府暫時免除了對使用中國製造的零部件在柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南組裝的太陽能電池和組件徵收的所有反傾銷或反補貼稅。

【國金電新】光伏：東南亞免稅令獲確認執行，對美出貨及美國政策風向迎邊際改善，需求高增確定性再提升，持續重點推薦！

10月14日，美國政府公布了實施總統公告的「最終規定」，暫時免除對使用中國製造的零部件在柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南組裝的太陽能電池和組件徵收的所有反傾銷或反補貼稅。同時美國商務部指出，所有受益於這一規則的商品必須在使用截止日後180天內在美國使用，以解決囤貨問題。

對行業影響如下：

「最終規定」明確停徵東南亞進口組件「雙反」關稅，對美邊際出貨邊際改善，美國作為成本承受力最高的區域市場，將進一步驅動Q4及2023年行業景氣度，提振市場對需求增長的信心。

美國集中式電站及捆綁的儲能項目恢復建設，相關集中式逆變器、儲能、跟蹤支架供應商邊際受益（陽光電源、意華股份 等）。

東南亞電池/組件產能獲取超額利潤的能力恢復（隆基、天合、晶澳、晶科 等組件龍頭）。

行業需求持續旺盛：節前電池片報價月內第二次上調反映需求端承受力再超預期，10月硅料供應及組件排產延續環增10％左右，供需兩旺形勢清晰。後續行業Q4進入需求旺季，疊加供應端硅料產量加速釋放，行業Q4大概率將呈現「伴隨硅料/組件價格溫和回落並持續放量」的高景氣狀態。展望後續，隨著硅料供給釋放驅動組件價格下行，中美歐等主要市場的中短期集中式地面電站需求釋放彈性極大，我們認為，2023年的實際需求（組件端產出規模）有很大概率超出當前400GW左右的市場一致預期，達到450-500GW區間，而Q4硅料供應持續放量過程中產業鏈價格的堅挺表現，就將是提升市場對明年需求景氣度預期的重要催化劑！

個股呈現普漲態勢，兩市近4500股飄紅，今日成交8617億元。截止收盤滬指漲1.84％，深成指漲2.81％，創業板指漲3.55％。

兩市共4512隻個股上漲，109隻個股漲停，367隻個股下跌，北向資金凈買入近75億元。

遺忘15年股票找回後1萬變50萬

近日，浙江台州，據台州交通廣播報道，村民陳師傅遺忘15年前花一萬元買的股票被銀行工作人員發現後找回，結果已經價值五十萬元。銀行工作人員稱他們在排查賬戶信息時發現他的賬戶信息非常老舊，投資又有大比例盈利，因此當時他們推斷陳師傅應該是把這個賬戶給遺忘了。陳師傅表示自己也沒想到突然有這麼多錢。

好了，今天就這樣啦，祝大家周末愉快！

本文源自中國基金報