「期貨早報」美國9月CPI超預期 加息75個基點概率飆升至99% 股市、大宗商品反而大漲

【全球市場行情】

美國公布9月CPI數據，核心CPI意外創四十年來最快同比增速，市場完全定價11月加息75基點，甚至再現100基點預期。

【宏觀要聞】

美國9月核心通脹創40年新高 加息75個基點的概率升至99.2%

美國9月CPI同比上漲8.2%，高於市場預期的8.1%，前值8.3%；9月CPI環比上漲0.4%，是市場預期0.2%的兩倍，並大幅高於前值0.1%。在剔除波動較大的食品和能源價格後，9月核心CPI同比上漲6.6%，不僅高於市場預期的6.5%以及前值的6.3%，而且再創1982年8月以來的新高；核心CPI環比連續第二個月攀升0.6%，高於市場預期的0.4%。

據CME「美聯儲觀察」：美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為0.8%，加息75個基點的概率為99.2%，加息100個基點的概率為0%；到12月累計加息100個基點的概率為1.0%，累計加息125個基點的概率為27.6%，累計加息150個基點的概率為71.5%。

拜登：CPI報告顯示 在對抗通脹方面取得進展

拜登發表聲明稱，今天的CPI報告顯示，我們在對抗通脹方面取得了一些進展，儘管還有更多工作要做。與通脹做鬥爭仍是首要任務。

歐洲央行管委Kazaks：10月應加息75個基點

歐洲央行管委Kazaks表示，歐洲央行應該在10月份加息75個基點，然後12月份再來一次大幅加息。隨後歐洲央行加息速度應放緩，但可能會輔之以其他措施，如縮表。

媒體稱英國官員在設法逆轉首相特拉斯的減稅計劃英鎊、英債暴漲

周三晚些時候，英國央行購買了45.6億英鎊的債券，是迄今為止規模最大的一輪緊急購買。英國財政大臣表示，如果本周五英國央行的購債計劃結束後，遭受重創的養老基金在周末之前不能平倉並籌集所需現金，在英國市場下周掀起動蕩，英國政府準備將則責任怪在英國央行行長貝利頭上。當前，英國央行在購債的最後期限上寸步不讓，如果養老基金全面崩盤，或加劇市場震蕩，英國政府調整稅收支出計劃的壓力也會隨之加大。

沙特稱美國要求將石油減產推遲到中期選舉之後白宮稱減產絕非經濟考量

沙特外交部罕見發表長文聲明，捍衛OPEC+減產「純粹」是基於經濟考量，並暗示美國建議減產推遲到中期選舉之後。白宮公開駁斥稱減產絕非所有成員國支持，也跟市場基本面無關。國際油價止步三連跌，從一周低位反彈超2%。

IEA月報：將2022年全球石油需求增長預期下調至190萬桶/日

IEA月報：歐佩克+減產可能導致油價飆升和全球經濟衰退。預計2022年第四季度全球原油需求將減少34萬桶/日。將2022年全球石油需求增長預期下調至190萬桶/日。將2022年全球石油供應預測削減20萬桶/日，至9990萬桶/日。將2022年石油需求預測下調10000桶/日至9960萬桶/日。2023年全球石油需求增長預期為170萬桶/日。

IEA：歐佩克+減產可能將全球經濟推入衰退

國際能源署(IEA)周三表示，經濟持續惡化，加上歐佩克+減產計劃引發的油價上漲，正在減緩全球石油需求，在持續的通脹壓力和加息造成影響的情況下，油價上漲可能成為本已處於衰退邊緣的全球經濟的轉折點。IEA發出的這一可怕警告突顯了它與沙特之間的分歧。IEA稱，實際減產幅度可能在每天100萬桶左右，而不是歐佩克+宣布的200萬桶/日。歐佩克其他成員國的產能限制意味著，沙特和阿聯酋將承擔大部分減產，而七國集團和歐盟對俄羅斯的新制裁可能會進一步收緊全球供應。

俄氣：修復「北溪」將超過一年

俄羅斯天然氣工業股份公司總裁米勒當地時間13日表示，為修復「北溪」受損管道，可能需要更換大部分管道，修復工作將持續不止一年。

歐佩克秘書長將於10月15日至17日訪問阿爾及爾 討論全球石油問題

歐佩克官方聲明：歐佩克秘書長將於10月15日至17日訪問阿爾及爾，討論全球石油問題和中長期前景。

美國初請失業金人數達到六周新高

美國至10月8日當周初請失業金人數錄得22.8萬人，為2022年9月1日當周以來新高。部分原因是颶風伊恩過後，佛羅里達州失業金申請人數激增。颶風伊恩摧毀了該地區的房屋和企業，這可能是美國歷史上損失最大的風暴之一。

30餘地下調首套房公積金貸款利率

據證券時報，近期，各地住房公積金政策不斷優化。與此同時，繼9月30日央行決定下調首套個人住房公積金貸款利率後，10月1日起，多地已經發文落實該政策。據不完全統計，目前已經有河南等30餘地開始執行新的貸款利率，即5年期以下(含5年)和5年期以上首套個人住房公積金貸款利率分別下調至2.6%和3.1%，第二套個人住房公積金貸款利率保持不變。銀河證券研報認為，個人住房公積金貸款利率迎來了2015年以來的首次下調，並已經處於歷史最低水平，疊加房貸利率下行空間的打開，開啟了地產信貸的寬鬆周期。

【行業要聞】

國家能源局：1-9月全社會用電量同比增長4.0%

國家能源局發布數據顯示，1~9月，全社會用電量累計64931億千瓦時，同比增長4.0%。分產業看，第一產業用電量857億千瓦時，同比增長8.4%；第二產業用電量42364億千瓦時，同比增長1.6%；第三產業用電量11379億千瓦時，同比增長4.9%；城鄉居民生活用電量10331億千瓦時，同比增長13.5%。

俄方稱關於俄糧食和化肥出口的協議完全沒有執行

據央視新聞，俄羅斯總統助理烏沙科夫當地時間13日表示，關於取消對俄羅斯出口限制的糧食協議完全沒有得到執行，而俄羅斯化肥的出口也仍存在阻礙。

鄭商所：動力煤期貨2310合約交易保證金標準為50%

經研究決定，現將動力煤期貨2310合約有關事項公告如下，交易保證金標準為50%，漲跌停板幅度為10%。按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高於上述標準的，仍按原規定執行。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數量為20手。

中鋼協：10月上旬鋼材社會庫存監測旬報

10月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存903萬噸，環比增加51萬噸，上升6.0%，庫存連續下降10旬後首次上升；比年初增加115萬噸，上升14.6%；比上年同期減少209萬噸，下降18.8%。

中鋼協：10月上旬重點統計鋼鐵企業鋼材日產環比下降9.19%

中鋼協：2022年10月上旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2107.75萬噸、生鐵1911.60萬噸、鋼材2017.12萬噸。其中粗鋼日產210.77萬噸，環比下降1.11%；生鐵日產191.16萬噸，環比下降2.16%；鋼材日產201.71萬噸，環比下降9.19%(受鞍鋼集團ERP取數原則和部分企業月底集中入庫等因素影響，本旬鋼材產量相比上一旬的下降幅度較大；剔除相關影響因素，本旬鋼材日產量比上一旬下降4.3%)。

印度9月棕櫚油進口量為1171913噸 高於8月的994997噸

市場消息：印度9月棕櫚油進口量為1171913噸，高於8月的994997噸。印度9月豆油進口量為261815噸，高於8月的244697噸。印度9月葵花籽油進口量為159810噸，高於8月的135308噸。

新加坡燃料油庫存下降269.8萬桶，至2020.1萬桶的四周低點

新加坡企業發展局(ESG)：截至10月12日的當周，新加坡燃料油庫存下降269.8萬桶，至2020.1萬桶的四周低點。新加坡中質餾分油庫存增加30.9萬桶，至813.9萬桶的三周高位。 新加坡輕質餾分油庫存增加37.5萬桶，至1657.7萬桶的七周高位。

花旗：在鋁大量過剩的情況下 LME的禁令可以限制鋁的跌幅

花旗：鋁價近期的反彈可能消退，因為在當前市場環境下，LME的禁令不會影響供需平衡。 在鋁大量過剩的情況下，LME的禁令可以限制鋁的跌幅。預計未來6個月銀價將跌至17-18美元/盎司，然後會漲至22美元/盎司。

民間出口商報告對中國出口銷售26.4萬噸大豆

美國農業部(USDA)公布數據，民間出口商報告對中國出口銷售26.4萬噸大豆，向未知目的地出口銷售24.2萬噸大豆，於2022/23市場年度交貨。美國大豆的市場年度始於9月1日。

【今日關注】

9:30 中國9月CPI年率

10:00 中國9月貿易帳(億元)

20:30 USDA公布周度出口銷售報告

20:30 美國9月零售銷售月率