6.22 股債雙殺白馬股與題材股全部遭遇悶殺；後市弱勢反彈行情又該如何延續（附後市策略）

2017/06/22

牛哥解盤：

盤面回顧：

分時圖

早盤兩市雙雙慣性低開，兩市開盤後分化加大，上證50大幅拉升，推動滬指站上60日線，午後創日內新高後再度回落，創業板指反彈乏力，衝擊60日線遇阻回落，午後跌幅進一步擴大，跌破5日線，至今日收盤，上證50指數漲近1%，滬指小幅翻綠，創業板指跌逾1%，兩市均較前一日放量。

日線圖

盤面上，早盤MSCI概念股延續強勢，石基信息（002153）強勢漲停，華鑫股份（600621）強勢2連板，華鑫股份的漲停帶動上海國企改革概念股走強。前一日大漲的居民融合概念龍頭紅宇新材（300345）一字板被砸開後未能回封，該板塊內多數個股沖高回落。6月21日中國人工智慧產業創新聯盟成立，人工智慧板塊應聲而動，三豐智能（300276），遠大智能（002689）漲停，近期開板的新股智能自控（002877）早盤封板被砸開，次新股人氣依然較弱。宜安科技（300328）反包帶動特斯拉概念股大漲，午後特斯拉龍頭天汽模（002510）封板被砸開，資金對於該板塊分歧依然較大。今日金融股表現強勢，保險，證券，銀行等金融板塊輪番接力拉升，招商銀行（600036）最高漲逾8，股價創近9年新高。今日開盤一字板跌停的英聯股份（002846）大幅拉升至漲停，上演天地板行情。受到大連萬達系列債券突然暴跌的影響，萬達電影（002739）盤中跌停，帶動萬達私有化概念股大跌，另一方面，以雄安新區，新疆，國防軍工為首的前期反彈的題材股集體殺跌，今日跌幅居前。

板塊

漲幅居前

跌幅居前

熱點板塊

MSCI概念股表現強勢，石基信息漲停，奧飛娛樂（002292）漲逾9%，玲瓏輪胎（601966）漲逾7%，招商銀行漲逾6%，保千里（600074）漲逾5%，天茂集團（000627），安信信託（600816）逾4%。

三豐智能強勢漲停，帶動人工智慧板塊大幅反彈，三豐智能，遠大智能，弘訊科技（603015），萬訊自控（300112）漲停，奧飛娛樂漲逾9%，匯頂科技（603160）漲逾4%，科大訊飛（002230），紫光股份（000938）漲逾2%。

跌幅榜上雄安新區，地下管網，新疆板塊跌幅居前。

消息面上

1、央行：6月21日，央行發出今年第1號令，正式公布《內地與香港債券市場互聯互通合作管理暫行辦法》，自發布之日起施行。辦法是為規範開展債券通(北向通)相關業務，保護境內外投資者合法權益，維護債券市場秩序而制定的。

2、截至6月20日，滬深兩市已有1130家公司實施現金分紅方案，其中50家公司現金分紅股息率超過3%，成為「高分紅俱樂部」的成員。在這50家公司中，雙匯發展（000895）、宇通客車（600066）、哈葯股份（600664）是高分紅的「常客」，上汽集團（600104）、招商銀行、興業銀行（601166）則是派發百億級「紅包」的「金主」。

白馬股暴跌：復星醫藥

日線

港股

復星債券

後市趨勢研判及策略：

周線

日線

60分鐘

牛哥觀點：

從今日的盤面及尾盤最後一小時分時圖走勢和60分鐘k線圖來看，尾盤最後一小時明顯伴隨放量殺跌；60分鐘k線已經存在斷崖式下跌，且今日日k線最高反彈至3190附近承壓，沖高回落，收盤翻綠，收出帶|「長上引線的一根陰燭」，有點類似「墳墓十字線」，所以短期回調是必然和大概率的。

從成交量來看，已經放量下跌，從資金面來看，今日資金尾盤狂瀉，白馬股和題材股雙殺，慘不忍睹，料短期趨勢不會太好，震蕩是必然的。當然有一點可以肯定，目前上升趨勢還在，關鍵是看3120點和3100若跌破的話後市岌岌可危，短期市場或見頂，要提防走出雙頂格局。

從題材股和今日熱點來看，僅MSCI概念及特斯拉和人工智慧概念表現強勢，其中「上海臨港」強勢漲停，天汽模盤中漲停；而人工只智能概念「遠大智能和萬訊自控，智能自控」等三股漲停，三豐智能盤中觸及漲停。而雄安新區和次新股等概念股跌幅較大。

所以牛哥認為，短期來說需要注意控制倉位，控制風險，保留底倉即可。

機構觀點

平安證券認為，入選 MSCI 將帶來市場情緒的提振和資金關注。短期來看，A 股納入MSCI指數雖然流入的資金有限，但將帶來市場情緒的提振以及國際關注。從長期看，預計未來將初步帶來大約百億美元資金流入；而如果全部納入，預計資金的流入規模至少達到上千億美元，同時也會加速 A 股的市場化、規範化和國際化改革進程。從此次入選的 222 只股票的市值來看，金融股權重最高，達到了41.32%，其中銀行、證券和保險市值佔比分別為 27.30%、7.75%和 6.24%。而從年初至今，銀行、證券和保險的漲幅分別為 3.79%、 -4.69%、27.96%，證券股依舊處於價值窪地，27隻上市券商中有25隻納入MSCI， 券商也會迎來新的契機。

投資建議

入選MSCI的個股中，金融股權重比例最高，達到了41.32%。今日金融板塊受益於A股成功納入MSCI指數大漲推動指數上行。兩市今日形成了鮮明的蹺蹺板效應，滬指走高，創業板低迷。盤面上權重股對於市場資金的虹吸效應更加明顯，中小盤的題材股缺乏資金接力，上攻乏力，在指數尾盤跳水時再度下行。目前來看指數進入前期的強阻力區域，藍籌股加速拉升後或將迎來調整局面。臨近半年底，市場資金面趨緊，目前多數資金選擇離場觀望。建議投資者謹防指數連續回調的風險，操作上以輕倉低吸為主，切勿盲目追漲殺跌。

晚間公告集錦：中南建設子公司聯合中標25億元PPP項目。

同花順(300033)財經訊 6月22日晚間，兩市多家上市公司發布公告：1、銀河磁體(300127)：預計上半年業績翻番；2、涪陵電力(600452)：與湖北電力簽訂5.5億元合同；3、中南建設(000961)：子公司聯合中標25億元遷建工程PPP項目。

【定增併購】

人福醫藥：擬出資不超過1億美元參與併購美國公司

人福醫藥(600079)發布公告稱，公司全資子公司人福美國與註冊在開曼群島的BLUE RIDGE公司簽署《共同投資和股東協議》，擬在美國參與設立參股公司漢德人福，用於併購美國RiteDose公司100%股權。人福美國擬持股漢德人福比例約為24.63%，投資金額不超過1億美元。RiteDose是美國一家生產單劑量無菌藥劑的製造商，產品主要用於呼吸類和眼科疾病的治療。

應流股份：終止資產重組 23日召開投資者說明會

應流股份(603308)發布公告稱，標的公司廣大機械由於擔保等問題在短期時間內解決存在不確定性，導致本次重大資產重組可能無法在規定時間內完成反饋意見的回復工作，交易對方提出終止本次重大資產重組。公司將在6月23日召開投資者說明會，計劃在披露投資者說明會召開情況公告同時股票復牌。

高新興：停牌系重組事項將上會

高新興(300098)發布公告稱，2017年6月21日，公司收到中國證券監督管理委員會的通知，中國證監會上市公司併購重組審核委員會將於近日召開工作會議，審核公司發行股份購買資產並募集配套資金相關事項。經申請，公司股票自2017年6月22日開市起停牌，待公司收到併購重組委審核結果後，公司將及時公告並復牌。

中路股份：非公開發行授權到期終止 風電項目尚未獲批文

中路股份(600818)發布公告稱，至6月20日，公司非公開發行股票募集資金建設安徽績溪高空風能發電站項目的決議及授權有效期已自然到期終止。該項目已於5月26日-6月2日在安徽省發改委官網進行核准前公示，安徽省發改委尚未對該項目下達立項核准批文。公司將繼續積極推進高空風能發電創新項目的試驗運行進程，積極在更多空域條件合格的地點選擇建設高空風能發電站進行試驗性經營布點。

【半年報業績預告】

銀河磁體：預計上半年業績翻番

銀河磁體披露業績預告，公司預計2017年上半年盈利1.1億至1.18億元，同比增長110%至125%，其中非經常性損益金額約6330萬元。報告期內，銀河磁體因老廠區遭政府收儲而獲得補償款8690.82萬元，該事項影響凈利潤5338.57萬元。

【增減持】

天壕環境：高管計劃減持156萬股公司股份

天壕環境(300332)發布公告稱，公司董事、副總經理、董事會秘書王祖鋒先生持有公司股份6,241,874股(占公司總股本比例0.69%)，計劃自本公告發布之日起15個交易日後的6個月內以集中競價交易的方式減持公司股份不超過1,560,000股(占公司總股本比例0.17%)。

天和防務：股東擬減持480萬股公司股份

天和防務(300397)發布公告稱，公司股東聶新勇先生計劃在本公告之日起三個交易日後的六個月內，通過集中競價和大宗交易方式減持不超過480萬股公司股份，減持比例不超過公司總股本的2%。公司表示，聶新勇先生不屬於公司控股股東。本次減持計劃的實施不會導致上市公司控制權發生變更，不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生影響。

日機密封：控股股東誤操作構成短線交易 增持計劃暫停

日機密封(300470)發布公告稱，公司控股股東川機投資20日實施增持公司股份操作時，錯誤賣出公司股份1萬股，構成短線交易。受短線交易規則限制，川機投資原擬增持計劃無法按期完成，短線交易發生之日起6個月後，川機投資將繼續執行增持計劃。日機密封6月8日公告，川機投資擬6個月內增持公司1%至2%股份，截至20日川機投資累計增持公司0.27%股份。

【重大事項】

泛海控股：公司對外擔保金額為1098億元 佔2016年凈資產599%

泛海控股(000046)發布公告稱，截至今日，公司對外擔保合同金額為1097.89億元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的599.13%；對外擔保實際餘額為774.36億元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的422.56%。上述擔保均為公司對控股子公司或控股子公司之間的擔保。目前，公司不存在對公司之外的第三方提供擔保的情況，亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

涪陵電力：與湖北電力簽訂5.5億元合同

涪陵電力發布公告稱，公司擬與關聯方湖北電力簽署湖北省電網綜合節能改造及電能質量提升項目合同能源管理項目合同，合同總額約5.5億元，公司預計投資金額為3.14億元。本項目建設期約6個月，收費期限為7年。公司與湖北電力受同一實際控制人控制。

晶盛機電：調整限制性股票回購價格

晶盛機電(300316)發布公告稱，2017年6月21日，公司實施了2016年度利潤分配方案，「以2016年12月31日公司總股本98,507.55萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅)，合計派發現金股利98,507,550.00元，」。根據上述情況，公司對限制性股票的回購價格分別作出調整：調整後的首次授予限制性股票回購價格為5.1309元/股，調整後的預留授予限制性股票回購價格4.84元/股。公司稱，本次限制性股票回購價格調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

天龍股份：獲得政府補助727.16萬元

天龍股份(603266)發布公告稱，2017年1月1日至本公告日，公司及控股子公司累計收到政府補助資金727.16萬元(未經審計)，占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的8.97%。

贏時勝：高管離婚將2783萬股分割給前妻 其持股降至5%以下

贏時勝(300377)發布公告稱，公司高管鄢建兵先生(持有公司8.10%的股份)與黃熠女士因離婚財產分割，於2017年6月22日完成證券非交易過戶事宜，鄢建兵將27,836,150股(佔總股本的3.75%)公司股份過戶給黃熠。權益變動後，鄢建兵持有公司股份32,336,150股，佔總股本的4.35%，不再是公司持股5%以上股東。

三雄極光：全資子公司收到政府稅收返還資金2065萬元

三雄極光(300625)發布公告稱，公司全資子公司重慶三雄極光照明有限公司於近日收到重慶萬州經濟技術開發區管理委員會根據國家有關政策和萬州經濟技術開發區關於招商引資規定的稅收返還資金20,650,000.00元人民幣。

恒生電子：近日獲得資助資金666.86萬元

恒生電子(600570)發布公告稱，根據浙江省杭州高新(300478)技術產業開發區下發的《關於支持瞪羚企業加快發展的實施意見》以及《關於下達2016年瞪羚企業資助資金的通知》，公司於近日獲得上述資助資金666.86萬元人民幣。

深深房A：繼續就重大資產重組方案進行溝通與論證

深深房A發布公告稱，公司與深投控及對手方積極推進重大資產重組的各項工作，繼續就本次重大資產重組方案進行溝通與論證。目前，公司重組盡職調查、審計、評估等相關工作正在按計劃推進。

*ST中絨：股票交易異常波動

*ST中絨(000982)發布公告稱，公司股票2017年6月20日、6月21日、6月22日連續三個交易日收盤價格偏離值累計達到-14.26%，經核實，公司不存在應披露而未披露的重大事項；公司內外部經營環境沒有重大變化。

愛康科技：下屬公司大安10MW光伏電站併網發電

愛康科技(002610)發布公告稱，公司接到下屬公司愛康新能源公司的通知，其在建的「吉林省大安10MW光伏電站項目」已於近日併網驗收合格並簽署了併網調度協議等文件，開始發電。按初步估算，本次項目建成後，大安10MW光伏電站預計年均發電約1640萬度，年均電費收入約1443萬元。

久聯發展：子公司簽訂超13億元重大合同並中標9.74億元安置房項目

久聯發展(002037)發布公告稱，近日，公司子公司貴州新聯爆破工程集團有限公司與貴州習水林旅投資有限公司簽訂了《習水縣縣城北部片區一期建設項目施工合同》及《習水縣三岔河丹霞谷景區二期項目施工合同》。另一建設項目習水縣保豐水庫項目正在完善招投標相關程序。(1)習水縣縣城北部片區一期建設項目合同價款：10億元；(2)習水縣三岔河丹霞谷景區二期項目合同價款：3.56億元。同日，公司發布公告稱，公司子公司新聯爆破集團近日中標「大龍經濟開發區馬面坡易地扶貧安置房(高鐵安置點)建設項目EPC總承包項目」，中標價9.74億元，工期36個月。久聯發展表示如項目順利實施，將對公司經營業績產生積極影響。

嘉澳環保：起訴東江能源原股東 涉及金額超1億元

嘉澳環保(603822)發布公告稱，公司向嘉興市中級人民法院提交民事起訴狀並已獲受理。公司起訴東江能源原股東桐鄉東江投資有限公司、桐鄉金葵花投資管理合夥企業(有限合夥)、沈漢興、林小平，要求判令四被告向東江能源支付欠款2883萬元，承擔逾期還款利息暫計367萬元；向公司支付應補足的凈利7500萬元。以上訴請金額合計10750萬元。目前該訴訟尚未開庭審理。

亞盛集團：遭受自然災害 造成經濟損失3115萬元

亞盛集團(600108)發布公告稱，6月以來，公司所屬分公司遭受到不同程度暴雨、冰雹等自然災害。截至6月22日，公司所屬張掖分公司、臨澤分公司、張老寺分公司分別上報了災情報告，據核查共造成直接經濟損失3115.17萬元，其中農田受災總面積20959畝；農作物損失3026.49萬元；田間道路及其他資產損失88.68萬元。

玉龍股份：正在籌劃重大事項 23日起停牌

玉龍股份(601028)發布公告稱，公司正在籌劃重大事項，鑒於該事項存在重大不確定性，股票自6月23日起停牌。

德爾股份：擬投資7.1億元提高電液泵、變速箱油泵產能

德爾股份(300473)發布公告稱，公司擬建設年新增50萬台電液泵項目、年新增100萬台汽車自動變速箱油泵項目，初步估算兩項目投資總額分別為3.72億元、3.38億元(總投資額7.1億元)，達產後各自每年為公司創造營收6.32億元、2.6億元，兩項目建設期均為兩年。德爾股份表示，兩項投資有助於提高公司產能，提高市佔率。

宜賓紙業：啟動生活用紙項目 總投資約7.5億

宜賓紙業(600793)發布公告稱，宜賓紙業生活用紙項目前期由於資金籌集和技術方案論證等各方面原因，處於待建狀態。近期該項目已在宜賓市南溪區裴石輕工業園區工地正式啟動，項目總投資約7.5億元，建設周期為一年半。此外，公司當晚回復上交所問詢稱，截至公告披露日，公司控股股東及實控人均不存在應披露而未披露的重大信息。

巨龍管業：獲《三生三世十里桃花》遊戲獨家聯合開發、發行權

巨龍管業(002619)發布公告稱，公司全資孫公司喀什優通今日與擁有文學作品《三生三世十里桃花》的遊戲版權方春天互娛簽署協議，獲授權使用《三生三世十里桃花》有關素材獨家聯合開發並發行、運營系列遊戲，合約有效期三年。雙方將就系列遊戲上線運營後的收入按照協議約定的比例進行分成。巨龍管業稱，該事項有助於公司擴充IP庫存。

中南建設：子公司聯合中標25億元遷建工程PPP項目

中南建設發布公告稱，公司全資子公司中南建築作為聯合體牽頭人與中南土木、中國五洲工程設計集團有限公司組成的聯合體，中標寧波大學科學技術學院遷建工程PPP項目。中標金額25.3億元，合作期15年，其中建設期2年，運營維護期13年。

天宸股份：收到綠地控股6958萬現金分紅

天宸股份(600620)發布公告稱，公司收到公司投資的綠地控股2016年年度現金分紅款約6958萬元，款項將計入公司2017年上半年度收益。

華安證券：獲准新設9家證券營業部

華安證券(600909)發布公告稱，公司近日收到證監會安徽監管局關於核准公司設立9家分支機構的批複，獲准在安徽省合肥市、黃山市、肥東縣，河南省鄭州市、新鄉市，山東省泰安市，湖北省武漢市，廣東省普寧市、開平市各設立1家證券營業部。