盤點全球六大頂尖機床大國，我國「工業母機」迎來了轉型升級

2022年10月03日19:57:20 熱門 1167

機床是指用來製造機器的機器,又被稱為「工作母機」或「工具機」。機床的品種、質量和加工效率直接影響著其他機械產品的生產技術水平，因此，機床工業的現代化水平和規模是一個國家工業發達程度的重要標誌之一。2022年6月製造業PMI指數為50.2%，環比增加0.6pct，重回榮枯線以上。面對穩增長保就業壓力，我國貨幣及財政政策有望發力，製造業有望景氣回升，並帶動包括機床行業的通用設備需求提升，我國「工業母機」迎來了轉型升級。

1、景氣提升，結構升級

據德國機床製造商協會，2002-2021年，全球機床行業產值從345億歐元增長至709 億歐元，複合增長率為3.86%。得益於疫情後全球經濟的復甦，2021年全球機床產值同比上升19.8%。

2000-2011年，我國金屬切削機床產量從17.7萬台提升至86.0萬台，複合增速達15.5%。我國金屬切削機床產量在2011年達到歷史頂峰，並在2012-2014年保持高位。隨著機床存量快速提升，2015-2019年機床行業進入低潮期。2019年金屬切削機床產量41.6萬台，比2011年高點的86萬台下降52%。

2020年以來金屬切削機床產量呈現底部回升態勢，一方面得益於疫情後海外需求拉動出口並推動製造業迅速復甦，另一方面與機床更新周期形成共振。2021年我國金屬切削機床產量至60.2萬台，同比增長35%。

從我國製造業固定資產投資完成額看，疫情雖有反覆，但製造業總體呈現復甦態勢，2022年上半年投資完成額累計同比增速達10.4%。2022年6月，製造業PMI指數為50.2%，環比增加0.6pct，重回榮枯線以上。

面對穩增長保就業壓力，我國貨幣及財政政策有望發力，製造業有望景氣回升，並帶動包括機床行業的通用設備需求提升。

另一方面，為打破海外對高端機床和核心零部件的壟斷與出口限制，我國採取一系列政策加快國產化進程。從進出口市場來看，到2021年全國機床進/出口金額分別達138/193億美元；從貿易差額來看，2019-2021年國內機床市場持續呈現貿易順差的局面，貿易順差逐年上升。

供給端來看，2021年全球機床行業總產值為709億歐元，其中我國產值為218億歐元，佔據31％的份額，位居首位；其次是德國、日本在全球市場中的總產值分別達到90、89億歐元，市場份額均為13％。排名前五的國家佔據了全球74％的份額，反映出全球機床製造市場集中度較高。

我國作為全球第一大機床生產和消費國，長期以來在機床的產業環境上與國外機床強國存在先天差距，基礎零部件、工藝、材料的薄弱進一步阻礙了我國高端機床國產化進程的推進。從產品定位和服務上，相比於歐洲和日本聚焦中高端路線，國內機床產品多聚集在中低端，產品趨同，紅海競爭。

隨著我國工業結構的優化升級，我國正在經歷從高速發展向高質量發展的重要階段，對作為工業母機的機床的加工精度、效率、穩定性等精細化指標要求逐漸提升，中高端產品的需求日益增加。

2、國產替代，頭部為王

從機床下游應用領域來看，汽車、航空航天、工程機械等重點行業領域產業升級加速，對高端機床需求強烈。然而受到「瓦森納協定」限制，西方國家對以五軸聯動數控機床為代表的高端數控機床出口進行了嚴格管制，而2019年的中美貿易摩擦進一步加大了我國高端機床的進口限制。

機床行業已經上升到國家發展戰略核心的高度，近年來我國相繼出台多項相關政策加快高端數控機床的的發展，高端機床國產化進程有望提速。在我國機床市場的轉型升級過程中，國產高端機床的市場潛力巨大，進入了重要機遇期。

科德數控（688305.SH）專註於高端五軸聯動數控機床，並掌握高檔數控系統及關鍵功能部件的核心技術，具有自主知識產權。公司的通用五軸數控機床技術2014-2019年連續獲得04專項支持，專用五軸數控機床技術2011、2013、2015年獲得04專項支持。

公司能夠實現對航空航天等高端裝備製造中的多種類型產品的研發製造，核心技術自主可控，進口替代能力強，主要產品種類規格豐富、布局較為全面，在國內高端機床製造領域具有鮮明的特點，形成以「工業皇冠上的明珠」航空發動機為代表的高端裝備關鍵零件加工成功案例。

2017-2021年，科德數控營收從0.75億元提高至2.54億元，複合增長率達35.8%。今年上半年，公司預計盈利2660萬元，凈利潤同比增長22.41%。

勁勝智能於2015年併購創世紀（300083.SZ），2018年剝離精密結構件業務，創世紀機床業務成為公司核心主業。公司數控機床業務具有完整的研、產、供、銷、服體系，主要產品面向高端數控機床領域、新能源領域、通用領域、3C供應鏈的核心部件加工。公司數控機床分為通用型和3C型兩大類產品。通用業務來看，立式加工中心（V系列）作為核心產品，2021年出貨量超過10000台，位居國內行業之首。

國盛智科（688558.SH）成立於1999年，最初為國內外數控機床廠商和加拿大赫斯基、德馬吉森精機等高端機械製造商的定製化需求，進行精密鈑焊件、鑄件等裝備部件的研發和生產，而後逐步發展至機床本體製造；2011-2015年公司以優良的裝備部件製造能力為基礎，向產業鏈下游升級，產品由定製化機床本體向數控機床過渡，客戶由數控機床廠商延伸至模具、汽車、工業閥門、工程機械等行業。

2021年，其數控機床、裝備零部件、智能化自動生產線實現營業收入分別為8.33、1.73、1.17億元，占營收比重分別為73.2%、15.2%、10.3%。公司高檔數控機床營收比重不斷提升，2020年營收首次超過中檔數控機床達到2.46億元，毛利率達32.9%。

隨著研發投入的增加，公司在五軸聯動加工中心、卧式鏜銑加工中心、高速龍門加工中心等產品領域逐漸形成競爭力，推動五軸聯動等高端裝備國產化進程。

3、全球六大頂尖機床大國

1）中國機床

世界數控機床市場份額第一

世界機床產值第一

世界第一大機床市場

世界第一台智能機床

世界最大模鍛液壓機

世界最大超重型數控卧式機床

世界最大數控龍門鏜銑床

世界最大高精度數控軋輥磨床

世界最大加工直徑螺旋槳加工機床

世界最大的油壓機

世界最大齒輪數控加工設備

世界最大立式車銑床

世界第一台新型五軸混聯機床

2）美國機床

美國是全球重要的機床強國。美國機床製造業在高效自動化機床、自動生產線、NC機床、FMS等機床技術及工業生產上仍處於世界領先地位。主要分布於中西部和東北部各州，主要消費用戶是汽車製造業、航空工業、建築業和醫療設備製造業等。美國的機床技術之所以能夠在世界上保持長期領先，政府在引導加強研發和不斷創新方面起到了至關重要的作用。

世界第一個機床工業強國

世界上第一台數控機床

世界上最早轉塔車床及三軸車床

世界第一個數控加工中心

世界上第一台普通銑床

世界上最早的萬能銑床

世界第一個光學金剛石車床

世界上最大的加工中心

世界上第一台VARLA4並聯機構機床

1994年美國G＆L公司研製出世界上第一台VARLA4並聯機構機床後，

世界上第一台組合車床

3）德國機床