早報 (10.22) | 全球大宗商品期貨繼續暴跌！美聯儲宣布禁止高級官員炒股！兩辦發文大力推廣超低能耗建築；樓市末端利好隱現

各位早~ 早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，美股方面，昨夜美股除道指盤中震蕩下行，接近收盤時走高外，納指和標普總體低開高走。截至收盤，道指跌0.02%，納指漲0.62%，標普七連陽，漲0.3%，創下新高。影響因素主要為強勢的財報和投資者對年終的樂觀情緒，將股市情緒推向高潮，並暫時壓倒了市場對通脹、供應鏈問題和美聯儲Taper的擔憂。雖然美國消費者金融保護局要求亞馬遜、蘋果、Facebook、谷歌、Paypal、Square等科技巨頭交出支付系統的信息，以試圖了解科技公司如何使用個人支付數據，但這些大型科技股既然普遍收漲。蘋果漲0.15%，谷歌漲0.26%，亞馬遜漲0.58%，Facebook漲0.32%。另外汽車和卡車經銷商板塊漲幅居前，特斯拉收漲3.26%，克服供應鏈挑戰，連續九季盈利，Q3營收和利潤均新高。

明星中概股漲跌互現，阿里巴巴漲0.14%，京東跌1.82%，拼多多跌2.26%。昨日天貓雙11開啟預售，淘寶主播李佳琦、薇婭直播最終銷售額合計超189億元，遠超其他主播。新能源車股普遍上漲，蔚來漲0.48%，小鵬漲1.3%，理想漲2.63%，根據第一商用車網數據，國內新能源重卡9月共計銷售1113輛，環比增37%，同比增318%。1-9月，累計銷售4311輛，同比增136%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，昨日三大指數全日弱勢震蕩，滬指收盤漲0.22%報3594點，深成指跌0.05%報14444點，創業板指跌0.17%報3279點。兩市3000餘股下跌，成交額跌破萬億，但北上資金午盤逆勢大規模流入，累計凈買入達102億元。行業板塊多數下跌，工業母機、綠電、晶元、光伏、豬肉等概念跌幅靠前，昨日重挫的煤炭、化工、稀土、稀缺資源、板塊大幅反彈，銀行保險地產股也明顯回升。從板塊異動看資金避險情緒有所抬升，更傾向於未來業績預期確定性更高的周期股、資源股以及低估且業績穩健的金融板塊。後市這些板塊有望繼續迎來資金關注。

港股方面，昨日科技股多數回調致大市表現低迷，拖累指數止步漲勢。截止收盤，恆指跌0.45%報26017點，國指跌0.03%報9273點，恒生科技指數跌0.82%報6636點。南下資金凈流入18.03億港元，規模繼續維持小量狀態。盤面上，近日帶領大市上漲的權重科技股普跌，美團跌近2%，京東、阿里巴巴、小米皆跌超1%；恆大物業出售生變，恆大系集體大跌，電力股、家電股、軍工股、餐飲股、教育股、燃氣股表現弱勢。另一方面，保險股全線拉升，中國平安大漲超7%，月內反彈達18%，易綱強調恆大風險是個案風險，內房股與物管股攜手上揚，奧園健康、融創中國、旭輝控股等漲幅居市場前列。

全球主要資產價格方面，國際原油期貨高位回落。WTI主力原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.1%，報82.5美元/桶。布倫特原油期貨主力合約收跌1.21美元，跌幅1.41%，報84.61美元/桶。COMEX 12月黃金期貨收漲0.13%，報1783.80美元/盎司。工業金屬期貨普遍大得，LME銅近月主力合約跌3.92%，LME鋁主力合約跌5.42%，純鹼主力合約跌停，鄭煤跌超9%，玻璃跌超8%，鐵礦石跌3.86%。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧

1. 大商所、鄭商所夜盤收盤普跌，純鹼跌停，鄭煤跌超9%

大商所、鄭商所夜盤收盤普跌，純鹼主力合約跌停，鄭煤跌超9%，玻璃跌超8%，鐵礦、焦煤等跌超4%，豆油、短纖等跌超3%，PTA、棉紗等跌超2%，白糖、玉米等小幅下跌；僅豆粕、菜粕等極少數品種收漲。

2. 中辦、國辦：大力推廣超低能耗、近零能耗建築，發展零碳建築

據新華社，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推動城鄉建設綠色發展的意見》，加強財政、金融、規劃、建設等政策支持，推動高質量綠色建築規模化發展，大力推廣超低能耗、近零能耗建築，發展零碳建築。

3. 發改委：加快推進鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等行業兼并重組

發改委印發《冶金、建材重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案（2021-2025 年）》，方案提出，推進產業結構優化調整。做好產業布局、結構調整、節能審查與能耗雙控政策的銜接。推動鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等行業兼并重組，提高集約化、現代化水平，形成規模效益，降低單位產品能耗。

4. 國家礦山安監局加強能源保供 第四季度可增加煤炭產量5500萬噸

昨日，在國家礦山安監局舉行的新聞發布會上，國家礦山安監局安全基礎司副司長井健表示，目前，已審核篩選出153處符合安全增產保供條件的煤礦列入應急保供名單，納入產能核增快速通道，可增加產能2.2億噸/年，預計第四季度可增加煤炭產量5500萬噸。

5. 淘汰煤炭計劃可能難產 消息人士透露G20減排方案仍存分歧

在下周G20會議即將召開之際，消息人士透露，G20各國在逐步淘汰煤炭和控制全球變暖在1.5攝氏度以內的問題上仍存在分歧。還有一些消息人士表示，G20外交官幾乎放棄了淘汰煤炭目標，退而求其次，他們呼籲停止對煤炭項目的國際融資。

6. 芒果超媒：阿里創投擬清倉公司股份

芒果超媒公告，股東阿里創投與財信精果已於10月20日簽署《股份購買協議》，約定阿里創投向財信精果協議轉讓所持有的9365萬股公司股份，占公司總股本的5.01%。交易完成後，阿里創投不再持有公司股份。股份轉讓價格為47.56元/股，股份轉讓價款總計為44.54億元。

7. 美聯儲宣布禁止美聯儲高級官員購買股票、債券或衍生品

根據新規定，美聯儲政策制定者和高級官員必須在購買和出售證券時提前45天發出通知，美聯儲高級官員不應在金融壓力時期進行交易。新規定限制美聯儲高級官員購買多樣化的投資工具，如共同基金。新的交易限制規定禁止美聯儲政策制定者和高級官員購買股票、持有個別債券或機構證券，或進入衍生品市場。同時地區聯儲主席必須在（進行交易後的）30天內披露交易信息。

8. 谷歌降低Play Store訂閱和音樂流媒體等應用的費用

谷歌宣布，將所有基於訂閱的應用程序的費用降低到15%，並表示電子書和點播音樂流媒體服務費用將有可能「低至10%」。此前谷歌的訂閱費用規則是第一年收取30%，之後是15%。如今谷歌一開始就提供15%的優惠，可能是對開發者從一次性付款轉為訂閱的一個有力激勵。谷歌表示，這一變化的原因之一是「客戶流失使得訂閱業務很難從這一降低的費率中獲益」。而降低電子書和音樂流媒體服務費用則是由於「內容成本占銷售的大部分」。

9. 傅鵬博繼續加碼晶豐明源穩居第一大流通股 三季度減持國瓷材料

晶豐明源最新披露的季報顯示，傅鵬博管理的睿遠成長價值以85.73萬股的持股數量，繼續位居該股第一大流通股東，占該股流通A股比例的5.5%，與半年報相比，睿遠成長價值加倉了19.42萬股。同日，國瓷材料披露的2021年第三季報顯示，睿遠成長價值持有該股2766.08萬股，較上一季度減倉15.82萬股，仍保持該股第四大流通股東的位置。

10. 因海岬型船運價指數走弱 波羅的海指數跌至近一個月低位

波羅的海乾散貨運價指數周四下跌98點或2.1%，至4653點。海岬型船運價指數下跌357點或4.9%，至6918點；日均獲利減少2959美元至57374美元。巴拿馬型船運價指數上漲68點或1.6%，至4304點；日均獲利增加609美元至38737美元。超靈便型船運價指數上漲6點，至3624點，創2017年有統計以來新高。

11. 國家電投與特變電工簽署戰略合作協議

今日，國家電投副總經理、黨組成員徐樹彪與特變電工副總裁、黨委委員羅軍代表雙方簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將發揮能源產業鏈上下游企業之間的互補聯動作用，在人才培養、科技創新、清潔能源開發、海外市場開發等方面開展合作，助力中國「3060」碳達峰、碳中和目標實現。

12. 中國海油首個海上風電項目全容量併網發電

10月19日，中國海洋石油集團有限公司首個海上風電項目——江蘇海上風電場實現全容量投產運行。江蘇風電項目海上風電場中心離岸距離39公里，規劃裝機總容量30萬千瓦，包括67颱風力發電機組、1座220千伏海上升壓站、1座陸上集控中心、兩迴路220千伏電纜。

13. 捨得酒業：第三季度凈利2.34億元 同比增長59.65%

捨得酒業公告，前三季度凈利潤9.69億元，同比增長211.92%，其中第三季度凈利潤2.34億元，同比增長59.65%。公司前三季度中高檔酒實現銷售收入近28.34億元，同比增111.17%。

14. 美凱龍披露定增結果：阿里巴巴獲配約3.5億元

確定此次發行價格為8.23元/股，發行股數為4.5億股，募集資金總額約37.01億元。發行對象最終確定為17名，阿里巴巴獲配約3.5億元。

1. 國家能源局：截至9月底全國發電裝機容量22.9億千瓦 同比增長9.4%

其中，風電裝機容量約3.0億千瓦，同比增長32.8%。太陽能發電裝機容量約2.8億千瓦，同比增長24.6%。1-9月份，全國發電設備累計平均利用2880小時，比上年同期增加113小時。其中，核電5842小時，比上年同期增加321小時；風電1640小時，比上年同期增加91小時。

2. 發改委組織開展煤炭生產、流通成本和價格調查

近期煤炭價格快速上漲，不僅大幅推高下遊行業生產成本，也對冬季電力等能源供應保障和群眾溫暖過冬產生不利影響。按照《價格法》有關規定，為加強煤炭市場價格監管，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，國家發展改革委迅速組織各地發展改革委、重點煤炭生產企業、貿易企業和用煤企業，開展煤炭生產、流通成本和價格專項調查，詳細了解煤炭生產企業成本情況、銷售價格，貿易企業煤炭購進和銷售價格，煤炭流通費用，用煤企業採購價格等相關情況。

3. 五部門：加強數據中心綠色高質量發展

國家發展改革委等部門聯合發布關於嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見。意見提出，鼓勵重點行業利用綠色數據中心等新型基礎設施實現節能降耗。新建大型、超大型數據中心電能利用效率不超過1.3。到2025年，數據中心電能利用效率普遍不超過1.5。對於在國家樞紐節點之外新建的數據中心，地方政府不得給予土地、財稅等方面的優惠政策。

4. 易綱：統籌實施貨幣政策和宏觀審慎政策

央行行長易綱在2021金融街論壇全球系統重要性金融機構會議上表示，統籌實施貨幣政策和宏觀審慎政策。穩健的銀行體系離不開穩定的貨幣政策環境。過去幾年我國銀行業不良貸款處置工作力度很大，對於化解信貸周期風險起到了很大作用。其中，銀行收入的穩定增長為不良貸款核銷提供了有力支撐。現階段，利息收入在我國銀行業收入中仍佔有較大比重，保持正常貨幣政策，保持利差水平處於合理區間，有利於促進銀行體系更好地為實體經濟增長服務，也有利於維護金融穩定。銀行可以用這些收入，一方面補充資本金，另外一方面也可以核銷不良資產，同時還盡量地降低貸款成本，為實體經濟做好金融服務。

5. 前9月我國對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資同比增長14.2%

商務部公布的最新數據顯示，1—9月，我國對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資148.7億美元，同比增長14.2%。在「一帶一路」沿線國家承包工程完成營業額618億美元，同比增長16.3%；新簽合同額為808.1億美元。

6. 澳門9月份入境旅客環比增加53.7%

澳門特區政府統計暨普查局21日公布的數據顯示，由於9月大部分時間澳門的出入境防疫要求有所放寬，入境旅客較8月增加53.7%至62.9萬人次，與去年相比增加40.1%。旅客平均逗留時間為1.6日，同比增加0.6日；留宿旅客的平均逗留時間3.3日，上升0.6日。今年前三季度的澳門入境旅客共575.5萬人次，同比增加43.2%。

7. 美國決定撤銷對歐洲多國的懲罰性關稅

當地時間10月21日，美國財政部宣布，美國將取消對來自奧地利、法國、義大利、西班牙和英國的產品徵收的懲罰性關稅。歐洲國家將暫時保留激怒美國公司和政府官員的「數字服務稅」。如果新的全球稅制在未來兩年內生效，那麼這些國家將提供稅收抵免政策，實際上等於退還科技公司在全球稅收協議提前實施情況下超額繳納的稅款。

8. 美油創8月以來最大跌幅 全球增長憂慮加劇

對全球經濟增長的擔憂讓WTI原油從超買區域回跌，一度跌超3.2%，創8月以來最大盤中跌幅。與此同時，由於新冠病例增加，東歐和俄羅斯重新實施封鎖並威脅全球經濟復甦，有市場分析表示，這個冬天處於全球經濟封鎖之下的可能性使得正向的經濟前景預期複雜化，動能有所減弱是全球經濟的真正痛點。

9. 土耳其央行再次降息，土耳其里拉兌美元跌至歷史低位

土耳其央行將一周回購利率下調200個基點至16%。儘管通脹前景惡化，土耳其央行連續第二次降息，土耳其里拉兌美元跌至歷史最低水平。此前，土耳其總統埃爾多安上周解僱了三名不同意他繼續降低借貸成本的政策制定者，使他能夠對該行施加更大影響。此舉令央行的一周回購利率較通脹水平低約400個基點，削弱了持有土耳其里拉的吸引力，令該貨幣面臨全球風險情緒變化的風險敞口。

10. 5年期美債收益率升破1.2% 市場料美聯儲明年年底前加息兩次

美國5年期國債收益率升破1.20％，交易員們繼續提高對美聯儲收緊貨幣政策的押注，市場目前預計美聯儲2022年底之前將把基準利率總計上調近50個基點，這相當於兩次標準幅度的加息。

1. 樓市末端利好隱現：20城房貸利率下調

10月以來，在極為反映信貸環境的房貸利率端，市場溫度正悄然變化。據貝殼研究院最新監測數據，10月90城主流首套房貸利率為5.73%，二套利率為5.99%，均較上月下調1個基點。10月房貸利率回調，是年內首次出現環比下降。該研究院認為，市場末端的微小變化，代表著信貸環境有所改善，9月底以來央行多次釋放積極信號，預計四季度住房信貸的投放將回歸「平穩有序」。

2. 豬企全面陷入深度虧損 超2000家轉向期貨套保

近期多家生豬養殖企業密集發布前三季度業績預告，彷彿開了場「比慘大會」。面對如此巨大的價格風險，生豬企業正在積極利用衍生品工具，降低損失。目前在生豬養殖前20家龍頭企業中，已有19家向大商所提交了交割庫申請材料，11家成為生豬期貨交割庫。此外，60餘家養殖企業申請了套期保值資格，2000餘家產業企業參與生豬期貨交易。

3. 最高法：健全大數據、人工智慧等新領域知識產權司法保護規則

最高人民法院院長周強21日代表最高人民法院向全國人大常委會會議報告黨的十八大以來人民法院知識產權審判工作情況時表示，要健全大數據、人工智慧、基因技術等新領域新業態知識產權司法保護規則，研究完善演算法、商業秘密、人工智慧產出物、開源知識產權司法保護規則。將完善平台經濟反壟斷裁判規則，加強平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域司法。研究完善防止知識產權濫用相關制度，懲處「專利陷阱」「專利海盜」等阻礙創新的不法行為。

4. 全國人大常委會專題調研組建議加強六方面舉措建設種業強國

據新華社，10月21日，一份提請全國人大常委會會議審議的調研報告建議，我國要進一步加強資源保護利用體系建設，增強種業科技自主創新能力，加大種源供應安全保障力度，建立健全商業化育種體系，完善育種創新支持保障政策，提升依法治種依法興種水平，推動由種業大國向種業強國轉變。

5. 成本上漲開工不足 「雙11」臨近紙價漲勢迅猛

「雙11」臨近，紙價「漲聲」不斷。10月份以來，晨鳴紙業、玖龍紙業、華泰紙業、岳陽紙業等多家紙企紛紛發布漲價函，其中玖龍紙業一天連發6份漲價函備受市場關注。從漲價品種來看，瓦楞紙近期漲價迅猛。卓創資訊分析師呂艷爍表示，國慶以來，行業保守估計瓦楞紙平均上漲超過400元/噸。

6. A股五大險企前9月實現保費約2.04萬億元

A股五大險企前9月保費數據近日陸續出爐。五大險企前9月合計實現保費收入20353.62億元，同比微降0.97%。前三季度，中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保和新華保險分別實現保費收入5913.40億元、5534億元、4543.82億元、2996.78億元和1365.62億元。展望四季度，備受矚目的「開門紅」節奏有所放緩，2022年「開門紅」新單增長或承壓。

7. ICMM總裁：未來30年對鋰、鈷需求將是目前水平的40倍

國際採礦與金屬理事會（ICMM）總裁Rohitesh Dhawan今日在2021中國國際礦業大會上表示，全球正在朝著2050年實現碳排放凈零的方向前進，而包括鋰、鈷、銅、鋁、鋅等在內的一系列金屬和礦物對未來的脫碳技術至關重要。按世界銀行的估計，未來30年對關鍵礦物的需求將增加500%，而鋰和鈷的需求增幅將高達目前水平的40倍。僅英國3000萬輛汽車換為新能源，就需要將全球鈷產量翻倍。不實現礦物和金屬的合理利用，就無法實現2050年碳排放凈零的目標。

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