報告｜2021年中國信用卡與支付市場整體狀況

2021年，疫情的反覆對社會經濟產生了持續性的影響，信用卡業務也同樣受到嚴重衝擊，但是發卡銀行秉持發展的決心積極應對，努力化解2020年信用卡業務遭遇到的重重困難。

監管部門在2021年第一天實施了《關於推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，信用卡透支利率0.035～0.05%/日的限制被徹底放開，反映出監管部門重塑信用卡業務在消費金融領域中地位的決心，由發卡銀行根據自身發展需要，以及不同用戶的定位，實施自由定價。不過據經過一年時間的觀察，只有個別銀行推出優惠透支利率產品，也從側面反映出發卡銀行對相關政策的把握與利用的意識不足。

2021年末，監管部門出台《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知（徵求意見稿）》，從經營管理、規範發卡、授信風控、分期業務、消費者保護、外部合作等諸多方面對信用卡業務提出了整改要求，通過規範信用卡業務健康發展的舉措，讓信用卡業務能夠正本清源，「倒逼」信用卡業務從粗放式發展向精細化管理轉變。

根據央行《2021年支付體系運行總體情況》顯示，2021年在用發卡總量為8億張，同比增長了2.83%，增速較2020年下降1.41個百分點，再創新低。2021年各主要發卡銀行在規模增長方面出現了「分化」現象，國有/股份制銀行由於市場份額已經比較大，因此增長乏力，相比而言，城商/農商農信系銀行卻呈現出比較強勁的增長勢頭，平均增長率達到18.6%。

在信用卡市場從以前靠規模增長向現有用戶的存量挖掘方向轉變，已經是不可逆轉的趨勢，一方面要求產品更為精細化，以吸引其它競爭對手的用戶，另一方面充分挖掘自身用戶的價值，即提升交易額，以通過提升貸款餘額來實現交易手續費與利息收入。

國有/股份制銀行中，招行、平安、建行、交行在2021年信用卡交易額超過3萬億元，招行信用卡以4.76萬億元再創新高，並保持連續三年超過4萬億元，遙遙領先全行業而位居首位；平安信用卡也連續三年保持3萬億元水平，位居次席。城商/農商農信系銀行中，在公布信用卡交易額的銀行中，上海銀行信用卡以1446億元位居交易額首位，中原銀行首次突破1000億元，位居次席；其它銀行中，多家信用卡交易額實現了從18～54%的增長率。

信用卡貸款餘額是帶來利息收入的重要來源，在招行信用卡業務收入中，利息收入達到600億元，佔比68%。信用卡交易金額的提升，也拉動了信用卡貸款餘額的增長，國有/股份制銀行中，建行與招行的信用卡貸款餘額分別達到了8962億元和8403億元，超過第三位1000億元；城商/農商農信系銀行中，廣州銀行則一枝獨秀，貸款餘額達到了890億元，領先第二位500億元。

這兩年，因疫情引發的共債風險提升了信用卡業務不良貸款總額，但是2021年經過發卡銀行的各種政策出台，信用卡不良率得到有效控制，除極個別還有增長外，絕大部分銀行呈現下降趨勢，180天逾期半年未償信貸總額降到860.39億元，同比僅增長2.59%，疫情所帶來的影響得到有效控制。

2021年中國信用卡市場呈現出來的特點是：國有/股份制發卡銀行規模發展放緩，但是對用戶存量挖掘的要求越來越明顯，更注重交易額與透支餘額的考慮；而城商/農商農信系銀行，雖然市場壓力依舊很大，但是部分銀行還是表現出發展的迫切需求，畢竟他們也有本土市場的優勢所在，只是在經營理念上還需要有所突破。

2021年，信用卡市場儘管困難重重，但是也看到很多銀行依然保持旺盛的發展動力，特別是有的銀行從靠規模發展轉向存量發展的跡象非常明顯了。2021年，監管部門發布了《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知（徵求意見稿）》，對信用卡業務發展提出了更高要求，反映出重塑信用卡業務在消費金融領域中重要地位的決心。

本刊通過跟蹤34家上市（含A股和港股），以及部分非上市銀行2021年信用卡業績，經過整理、匯總、分析，發布《2021年中國信用卡與支付市場整體狀況》，通過這份行業分析，讓業內同行全景式了解信用卡市場的現狀，更希望信用卡行業共同努力，依勢調整業務經營策略，藉助「新政」重整旗鼓，以達到提升產品的市場競爭力，以及行業實力的目標。

（註：浙商、恆豐、渤海三家雖然隸屬於股份制銀行，但受限於規模，在統計、分析中將其納入到城商/農商農信系銀行中）

附：《2021年中國信用卡與支付市場整體狀況》

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