文 | 銳觀經緯
編輯 | 銳觀經緯
在當前複雜的經濟環境下，中小銀行作為區域金融體系的重要組成部分，經營狀況不僅關係到地方經濟發展，更與廣大儲戶和企業的利益息息相關。
這段時間，嘉興銀行披露的2024年和2025年上半年經營數據，讓民眾看到了中國中小銀行普遍面臨的發展困境。
凈利潤大幅下滑、信用減值損失激增，同時在規模擴張與風險防控之間艱難平衡。
那麼，嘉興銀行的具體經營數據究竟呈現出怎樣的態勢？這些數據背後又反映出中小銀行在發展中遭遇了哪些共性難題？
根據嘉興銀行官網披露的動態信息，2025年7月21日該行召開的半年度工作會議明確，上半年全行圍繞 「穩效益、穩規模、穩質量、強隊伍」 的導向，全力推進穩營收、控風險、優結構、促轉型、降成本、強管理等工作。
儘管主要經營指標實現穩步增長，但從具體數據來看，增長背後暗藏的壓力不容忽視。
結合嘉興銀行歷年年度報告、審計報告、評級報告，以及2024 - 2025年上半年的核心經營數據，我們能更清晰地看到中小銀行在當前市場環境下的生存現狀。
從主業規模來看，存款與貸款作為銀行核心業務，增長情況直接反映銀行的市場競爭力。
2024年末，嘉興銀行並表存款餘額達1298.69億元，同比增長8.63%，這個增速比同期嘉興市存款平均增速高出4.4個百分點。
需要注意的是，儘管嘉興銀行的經營範圍已延伸至湖州、紹興、金華和溫州等地，但超過七成的資產經營區域仍集中在嘉興市，所以用嘉興市存款增速作為參照具有較強的合理性。
從存款結構細分，個人存款餘額719.30億元，同比增長13.79%，個人存款的高增速體現出當地居民對該行的信任度。
不過定期存款餘額751.27億元，同比增長31.07%，定期化程度有所加深，雖然相較於行業平均水平仍處於較優狀態，但定期存款佔比過高可能會增加銀行的資金成本壓力，這也是中小銀行普遍需要應對的問題之一。
2025年6月末，嘉興市金融機構本外幣存款餘額17483.44 億元，同比增長8.8%，增速高於全省平均值1.1個百分點，區域存款市場整體保持良好增長態勢。
然而同期嘉興銀行存款餘額1340.37億元，同比增長7.53%，增速略低於區域平均水平。
和嘉興市域內其他法人銀行對比，海寧農商銀行6月末存款餘額941.01億元，同比增長7.84%。
平湖農商銀行存款餘額513.73億元，同比增長5.64%；嘉善農商銀行存款587.85億元，同比增長 2.88%。
海鹽農商銀行存款385.72億元，同比增長6.29%（暫未查詢到禾城農商銀行和桐鄉農商銀行 025 年上半年相關報告）。
從整體數據不難發現，嘉興市本地法人銀行在2025年上半年的存款增速普遍不算突出，這一方面受區域經濟增速放緩、企業和居民儲蓄意願變化等因素影響，另一方面也與大型銀行在區域市場的下沉布局，搶佔存款資源有關。
貸款業務方面，2024年末嘉興銀行貸款餘額1052.68 億元，同比增長10.28%，比同期嘉興市貸款平均增速高1.6個百分點，在區域貸款市場中表現亮眼。
從貸款結構來看，個人貸款229.71億元，同比增長 - 3.58%，個人貸款增速下滑可能受消費需求不足、居民償債能力擔憂等因素影響。
對公貸款749.10億元，同比增長12.20%，對公貸款的穩健增長體現出該行對地方企業發展的支持力度。
票據餘額73.87億元，同比增長50.73%，票據業務的高增速或與企業短期融資需求增加、票據融資成本相對較低等因素相關。
2025年6月，嘉興市金融機構本外幣貸款餘額19476.74億元，同比增長8.5%，而嘉興銀行並表貸款餘額 1104.55 億元，同比增長 7.56%，增速比全市平均值低約 0.9 個百分點。
再看同期市域內其他農商銀行的貸款情況，海寧農商銀行貸款餘額655.96億元，同比增長8.58%。
平湖農商銀行貸款凈額363.23億元，同比增長2.01%（凈額增速與餘額增速略有差異，但相差不大）。
嘉善農商銀行貸款凈額466.29億元，同比增長2.73%；海鹽農商銀行貸款凈額263.25億元，同比增長 - 1.61%。
從這些數據可以看出，2025年上半年嘉興市本地法人機構貸款增速整體相對偏低，這一現象背後，除了區域企業融資需求減弱外，大型銀行（如農業銀行）信貸業務下沉趨勢愈發明顯也是重要原因。
大型銀行憑藉資金成本低、風控體系完善等優勢，在區域信貸市場中不斷拓展業務，對中小銀行的信貸業務形成了一定的擠壓。
貸款質量是銀行經營的 「生命線」，直接關係到銀行的資產安全和可持續發展。
2024年末，嘉興銀行在核銷6.29億元不良貸款後，並表不良貸款餘額仍達10.59億元，較上年末增加3.0億元。
不良率1.01%，較上年末上升0.22個百分點，大量的不良貸款核銷對銀行的撥備造成了較大消耗，年末貸款撥備覆蓋率降至 445.07%，較上年末下降 138.69 個百分點，儘管這一數值在行業內仍處於較高水平，但撥備覆蓋率的下滑意味著銀行抵禦風險的能力有所減弱。
2025年6月末，嘉興銀行不良貸款餘額進一步增至14.78億元，較上年末增加4.19億元；不良率 1.34%，較上年末上升0.33 個百分點。
不良貸款餘額和不良率的 「雙升」，給嘉興銀行的風險防控工作帶來了更大挑戰，再看關注類貸款情況，2024年末該行關注類貸款24.55億元，關注率2.33%，較上年末上升1.17個百分點。
2025年6月末，關注類貸款餘額有所下降（原文此處數據表述有誤，應為24.16億元），關注率2.19%，較年初下降0.14個百分點。
關注類貸款的小幅下降，或許是銀行加強風險預警和貸後管理的成果，但整體來看，中小銀行在經濟下行周期面臨的信用風險壓力依然較大。
收入利潤情況是銀行經營成果的直接體現，也反映出中小銀行在盈利模式轉型中的努力與困境。2024 年，嘉興銀行實現營業收入39.24億元，同比增長3.32%。
從收入結構分析，利息凈收入23.69 億元，同比增長 - 10.56%，利息凈收入下滑主要受市場利率下行、存貸款利差收窄等因素影響。
投資收益8.03億元，同比增長43.60%；中間業務收入3.72億元，同比增長52.68%。
投資收益和中間業務收入的高增速，表明嘉興銀行在拓展非利息收入、優化收入結構方面取得了一定成效，這也是當前中小銀行應對息差收窄壓力的重要方向。
將嘉興銀行的經營情況與嘉興市域內其他農商銀行對比，更能看出中小銀行面臨的共性挑戰。
2025 年上半年，海寧、平湖、海鹽 3 家農商銀行營收分別同比增長4.31%、5.18%和14.53%，營收增速表現優於嘉興銀行，但這 3 家銀行的利息凈收入增長相對乏力，同比增長分別為 - 3.35%、0.69% 和 - 18.09%。
嘉善農商銀行上半年實現營收6.86億元，同比下降9.12%，而且利息凈收入和投資收益均同比下降，公允價值變動收益為負值。
長期以來，中國中小銀行的機構數量、網點數量、人員數量都是在高需求、高增長、高息差的市場環境下擴張形成的外延規模。
以嘉興銀行為例，其員工數量從2010年末的708人，增長到2023年末高峰期的2215人。
然而，隨著市場環境的變化，低需求、低增長、低息差成為新的趨勢，中小銀行不得不通過 「千方百計穩營收、控風險、優結構、促轉型、降成本、強管理」 來應對挑戰。
對於中小銀行而言，提質降本的轉型發展之路已經鋪開，而轉型的速度和成效將直接決定其未來的市場地位和發展前景。
在轉型過程中，科技賦能是關鍵，通過數字化轉型提升業務辦理效率、優化風控模型、降低運營成本，已成為中小銀行的共識。
學習賦能也不可或缺，銀行需要不斷提升員工的專業素養和創新能力，以適應市場變化和業務轉型需求。
同時，厚德賦能也很重要，堅持合規經營、堅守服務地方經濟和小微企業的定位，才能贏得市場信任和政策支持。
嘉興銀行的經營數據只是中國中小銀行發展現狀的一個縮影，在當前的市場環境下，更多中小銀行都在面臨著相似的挑戰與機遇。
只有主動適應市場變化，加快轉型步伐，不斷提升風險防控能力和盈利水平，中小銀行才能在激烈的市場競爭中實現可持續發展，為中國金融體系的穩定和地方經濟的發展貢獻更大力量。
