市場回暖私募虧損敞口大幅收窄,網紅私募卻紛紛「卸妝」

2024年05月13日20:51:23 財經 4670

市場整體回暖之際,包括但斌、李馳、梁宏、董承非在內的一眾明星私募基金經理年內均斬獲正向收益。

隨著私募機構在2月、3月、4月連續三個月實現正向收益,私募年內虧損敞口已大幅縮小。

不過,幾家歡喜幾家愁,整體行情向好的情況下,李蓓、林園、吳悅風等"網紅"私募基金經理年內收益依舊為負。

近一半私募年內實現正收益

一掃往日陰霾,私募機構連續3個月實現正收益。

以4月為例,單月a股先抑後揚,整體呈現出震蕩向上走勢,大盤藍籌股表現尤其出色。在此背景下,私募排排網數據顯示,截至4月30日,有業績記錄的4777家私募機構4月份收益均值為0.91%。

從今年來表現來看,得益於私募機構從2月到4月已經連續3個月實現正收益,近乎抹平1月跌幅,因此今年來私募機構收益均值收窄至-0.41%,其中2327家私募機構實現正收益,佔比為48.71%,前十名收益均值達101.78%。

其中50-100億規模私募收益領跑。私募排排網數據顯示,67家50-100億規模私募4月收益均值為2.06%,今年來收益均值為1.99%,兩項數據均領跑其餘規模私募同期整體表現。今年來有39家50-100億規模私募實現正收益,佔比為58.21%,其中前十名收益均值為17.91%,其中中燁正企(北京)國際投資、上海希瓦、玖鵬資產、日斗投資、君之健投資、復勝資產表現相對出色。

同屬大規模組的百億私募業績表現稍顯遜色。私募排排網數據顯示,75家百億私募4月收益均值為1.26%,表現較為出色;但今年來表現處於中游水平,收益均值為0.96%。實現正收益的36家百億私募中,前十名收益均值為12.55%,其中海南希瓦、樂瑞資產、睿璞投資、盤京投資、東方港灣、進化論資產、高毅資產等表現較為亮眼。

兩組中等規模私募表現旗鼓相當。私募排排網數據顯示,有業績記錄的180家20-50億規模私募4月收益均值為1.27%,今年來收益均值為1.56%,正收益佔比為60.56%,前十名收益均值為17.59%。而有業績記錄的216家10-20億規模私募4月收益均值為0.87%,今年來收益均值為1.33%,正收益佔比為65.74%,前十名收益均值為18.59%。

小規模私募數量最多同時表現墊底。私募排排網數據顯示,有業績記錄的3873家0-5億規模私募4月收益均值為0.88%,今年來收益均值為-0.80%,是唯一一組今年來收益依然為負的私募。

私募排排網分析表示,私募機構今年來整體表現為負,主要是受小規模組私募拖累。但小規模私募中,高收益私募林立,同時分化也非常明顯,正收益佔比為46.14%,但前十名收益均值高達101.78%。

同屬小規模組的5-10億規模私募表現中規中矩。私募排排網數據顯示,有業績記錄的366家5-10億規模私募4月收益均值為0.78%,今年來收益均值為0.99%,前十名收益均值為27.21%,正收益佔比為58.47%。

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年內取得優異業績表現的河南三紀私募基金管理有限公司(下稱"三紀私募")董事長曹松濤接受第一財經記者採訪時表示,(私募基金)規模比較小的時候,投研的效率比較高,遇到的流動性約束比較少,容易獲得超額收益。當規模超過一定的門檻後,對市場環境的總體理解和諸多公司生命狀態的理解是決定收益率的核心要素,這對一個公司投研體系的要求大大提高,謀全局不容易,理解不同的社會過程更難。

他認為大規模的資金可能還有客戶的投資期限跟公司收益率過程實現的一個時間上的匹配問題,也是一個比較棘手的問題。

"不過,整體而言,大道至簡,投資的核心要義是比較簡單的,只要理解了,長期而言,獲得正常的回報是題中之義,我們不覺得不同規模有非常不同的策略。"曹松濤告訴記者。

作為一家2022年7月29日才成立的私募機構,三紀私募年化收益達到了17.37%,旗下剛成立滿一年的私募產品三紀之道三號年內收益則達到了28.82%。

曹松濤對記者表示,他們"敢於在市場異常悲觀或者極端的時候重倉"。

李蓓扭虧失敗、吳悅風回撤創新高

相較於私募業績整體回暖,明星私募基金經理業績卻出現較大差異。

私募排排網數據顯示,但斌、李馳、梁宏、董承非年內斬獲正向收益,與此同時李蓓、林園、吳悅風等年內業績依舊為負。

作為私募基金經理中"明星"之一,但斌的持倉思路長期受到市場的重點關注,但斌本人也不吝於公開發表自己對市場、行業的觀察以及最新研判,他曾表示主要投資兩個方向——"世界改變不了的"(比如白酒龍頭)和"改變世界的"(比如新能源汽車、ai領域的龍頭)。

東方港灣在最新發布的月度投研觀點中再次提示了ai領域的投資機會,表示當前的大語言模型在"任務"級工作上已有較好的表現,在企業的降本增效上有一定成效,ai應用普及初現苗頭。東方港灣尤其關注ai在輔助駕駛和虛擬助手上的表現,認為這兩項產品將會是"殺手級ai應用"。

而作為"公奔私"代表基金經理,董承非的一舉一動同樣受到市場關注。

董承非在今年一季度積極加倉樂鑫科技,旗下睿郡有孚2號私募基金新進該股前十大流通股東名單,3隻產品合計持有276.77萬股,期末持股市值升至2.57億元。據了解,樂鑫科技是物聯網領域的專業晶元設計企業及整體解決方案供應商。

同時,董承非還小幅加倉活性炭隱形冠軍元力股份69.30萬股,持股數量增至459.41萬股,期末參考市值為7300萬元,據悉,元力股份近年來切入新能源碳材料賽道,打造第二增長曲線。

同樣頗受人關注的私募基金經理李蓓,近一年收益僅為-12.54%。

今年1月23日,李蓓在公司半夏投資官方微信公眾號發文道歉,引發市場關注。李蓓彼時反思稱,過去幾個月犯了速勝論的錯誤,配置了進攻性的品種,不夠謹慎、不夠耐心,造成凈值較大回撤,已經戰術性減倉。

但如今來看,經過一系列調整後,李蓓年內依舊未能將業績扭虧。

另一名網紅基金經理吳悅風日子同樣不好過。私募排排數據顯示,該基金經理旗下嘉越月風投資創世號截至5月10日最新凈值僅為0.5539。

吳悅風是社交平台較為活躍的財經大v。2022年11月他作為嘉越投資合伙人、基金經理募集發行了唯一一隻私募產品嘉越月風投資創世號。

這隻基金成立以來,回報率經歷了過山車,在2023年6月回報率曾高達51.07%,單位凈值一度達到1.5的高點,隨後開始回撤,目前產品回撤達到63.33%,為成立以來最大值。

(本文來自第一財經)

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