黃仁勛和他的算力巨擎又出來搞事情了。日前，美國晶元龍頭英偉達（NVIDIA）發布了新一代的 AI 晶元——NVIDIA H200 Tensor Core GPU（圖形處理器）。相比較此前的主流人工智慧晶元H100，H200的性能直接提升了60%到90%，因此備受全球科技巨頭的關注。
今年以來，美股英偉達漲幅已經超過240%，而H200的出現則帶動國內的AI概念股集體回溫。
股價上漲240%， 算力提升110倍
說英偉達是全球算力龍頭一點也不過分，今年以來，因為ChatGPT的橫空出世，人工智慧成為產業界以及資本圈最為火爆的一道風口。為人工智慧提供算力支持的英偉達也憑藉它的核心產品GPU（圖形晶元）躋身萬億美元市值俱樂部。
「目前，人工智慧晶元算力主要由GPU、ASIC、FPGA等技術實現。其中，GPU技術是目前應用最廣泛的一種技術，其高並行計算能力和良好的性價比使其成為了人工智慧晶元算力的主要選擇。」杭州一家大型科技公司演算法工程師告訴記者，「在H200之前，A100、H100這些都是硬通貨，在美國一塊H100可以賣到3.5萬美元左右，大約25-26萬元人民幣，而且還一卡難求。誰手中有H100晶元，可以直接用來做抵押去銀行貸款，甚至有科技公司在二手市場開高價求購這些稀缺晶元。」
物以稀為貴，因為晶元的產能是相對固定的，但源源不斷的市場需求造成了英偉達利潤暴增。今年二季度，英偉達營收同比增長101%，環比增長88%，創下歷史紀錄；凈利潤為61.88億美元，同比暴增843%，環比增長203%；而英偉達的股價在今年上漲了240%，華爾街預期其三季報的營收同樣會遠超市場預期。
這樣的預期並不無道理，就在幾天前，英偉達發布了新一代的AI晶元H200，用以鞏固其全球算力龍頭的地位。H200是首款提供每秒4.8TB速度、141GB HBM3e內存的 GPU 產品。與H100相比，H200容量幾乎翻倍、帶寬增加 2.4 倍。在用於Llama2、GPT-3等大模型推理或生成問題答案時，H200性能較H100提高 60% 至90%（1.6-1.9倍）。同時，與CPU（中央處理器）相比，H200在HPC下獲得的結果速度達到一個「恐怖」的數據：提高110倍。
按照英偉達的官方指引，H200預計將於2024年第二季度出貨，售價還暫未公布，不過在算力荒下，大科技公司們估計還是會瘋狂囤貨。
AI概念股回溫
今年年初，因為ChatGPT持續火爆，A股AI上市公司成為了資本市場一道獨特的風景，科大訊飛、中際旭創、鴻博股份、萬興科技等都給不少投資者留下了深刻的印象。
不過，伴隨著暴漲過後的資本退潮以及華為鴻蒙概念接力，AI的熱度有所消沉。而H200的發布則再次點燃了人工智慧投資的火焰。本周一、周二，A股CPO（共封裝光學）概念股九聯科技接連20CM漲停，吹響了AI回溫的號角，今日盤中最高上沖至16.03元/股，區間漲幅高達64%。
另一家算力晶元龍頭寒武紀本月以來的漲幅也超過40%。在創金合信晶元產業、創金合信全球晶元產業QDII基金經理劉揚看來，算力是AI的基石。AI時代對算力的需求十分巨大，而算力建設天然受到政策性和地域性的影響，具有不均衡性的特徵。因此，未來AI時代的算力，更可能是整個經濟體全方位的提升，是各個信息產業的算力總量，以大量的雲計算數據中心、超算中心和智算中心等組成的AI算力網路為主體，結合整個經濟體的通用算力設施大幅升級，再加上企業和組織的專用AI算力，最終建成超過當下算力總量幾百倍規模的算力基礎設施。
國泰半導體設備材料ETF基金經理艾小軍補充道，「AI行業正處在快速爆發的階段，所以晶元的需求和算力的增長也將呈現指數級向上的趨勢，明年可能是整個AI伺服器大幅增長的第一年。」
艾小軍指出，在人工智慧的產業趨勢下，算力國產化的布局重點在於打通整個半導體產業鏈，需要我們在材料和設備端加快國產化布局，通過在製造端形成一定的產業競爭力，實現晶元端的自主可控。從中長期角度來看，提高國內晶元製造端的能力，重點在於推動上游材料和設備的國產化。目前滲透率仍然較低，空間較大，未來仍然有很大的發展潛力。
浙江的人工智慧版圖
人工智慧時代，大模型、算力、大數據等正受到前所未有的關注，各個地方都在密集出台有關扶持人工智慧發展的政策。幾天前，廣東省人民政府發布關於加快建設通用人工智慧產業創新引領地的實施意見。其中提到，到2025年，智能算力規模實現全國第一、全球領先，通用人工智慧技術創新體系較為完備，人工智慧高水平應用場景進一步拓展，核心產業規模突破3000億元，企業數量超2000家，將廣東打造成為國家通用人工智慧產業創新引領地，構建全國智能算力樞紐中心、粵港澳大灣區數據特區、場景應用全國示範高地，形成「算力互聯、演算法開源、數據融合、應用湧現」的良好發展格局。
在數字經濟異常發達的浙江，杭州市政府也發布了《關於 加快推進人工智慧產業創新發展的實施意見》，提出到2025年，基本形成「高算力+強演算法+大數據」的產業生態，將我市打造成為全國算力成本窪地、模型輸出源地、數據共享高地，人工智慧創新應用水平全國領先、國際先進。算力設施先進泛在，算力供給普惠高效，全市可開放算力規模在使用半精度輸出輸入（FP16）下達到5000千萬億次浮點指令/秒（PFLOPS）以上，高性能算力佔比達到60%以上。模型創新應用領跑全國，培育性能達到國際先進水平的通用大模型1個、具有行業重大影響力的專用模型10個。人工智慧滲透度顯著提高，培育人工智慧高能級示範園區5個、人工智慧賦能標杆企業20家、典型應用場景30個。
同花順數據顯示，目前浙江省內人工智慧相關的上市公司總共有48家，包括海康威視、大華股份、同花順、恒生電子、世紀華通、虹軟科技、浙大網新等頭部企業。
在此前舉行的2023年世界互聯網大會上，人工智慧同樣是個非常重要的主題。阿里CEO吳泳銘預判，「在可見的未來，我們生活中所有習以為常的產品形態都會發生變化，會有更智能的下一代產品進入我們的生活。更多中小企業將通過AI化協同，靈活替代一部分目前只有大企業才能提供的服務。生產、製造、流通的組織方式和協作方式也會發生根本性變革。」
