文 / 現代物流報全媒體記者張天陽
去年以來，鋼鐵行業遭遇寒冬，雖然我國經濟取得良好開局，但在複雜嚴峻的市場形勢下，鋼鐵行業仍面臨不少困難。
今年上半年，我國鋼產量、出口量均呈現上漲，但鋼鐵價格平均水平同比下降，行業總體利潤同比下降，且持續處於較低水平。
國家發改委7月30日召開2023年上半年發展改革形勢通報會。會議提出了加大宏觀政策調控力度、支持實體經濟發展等措施。在此背景下，鋼企該何去何從？鋼鐵市場的供需和方向又將迎來哪些變化？
挑戰前所未有
根據中鋼協的數據，上半年，從鋼鐵生產與消費總量看，供給強於需求，鋼材價格降幅大於成本降幅，不同區位、不同品種企業之間經營分化持續，鋼鐵行業整體效益下滑明顯，經營面臨較大挑戰。「2023年以來，鋼鐵行業在經濟復甦緩慢、內需不足以及外部風險加劇的情況下，仍處在『高產量、高成本、高能耗、低利潤、調結構、謀生存』的階段」，蘭格鋼鐵網高級分析師王英廣表示，鋼材市場低迷，鋼廠、鋼貿領域盈利難度加大。
今年以來，鋼材價格平均水平同比下降，呈窄幅波動的走勢。據中鋼協監測，上半年，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為113.21點，同比下降15.4%。其中，長材價格指數平均值為117.53點，同比下降15.5%；板材價格指數平均值為113.51點，同比下降13.9%。上半年，CRU鋼材綜合價格指數平均為234.4點，同比下降24.5%。
企業效益降幅也是十分明顯，2023年1~5月，中鋼協統計大中型鋼鐵企業累計實現營業收入26587.88億元，同比下降2.16%;營業成本為25120.15億元，同比增長1.05%；實現利潤252.05億元，同比下降73.22%；銷售利潤率為0.95%，同比下降2.51個百分點，為近10年來的較低盈利水平。鋼鐵行業的效益同比進一步下滑，多數企業經營困難，經營形勢十分嚴峻。「外部環境同樣不容樂觀，行業進入深度調整和重構期，這一輪市場危機比2014、2015年更嚴峻，國際環境發生深刻變化，『灰犀牛』『黑天鵝』事件頻發，不確定因素持續增加。」中國金屬材料流通協會執行會長兼秘書長陳雷鳴向現代物流報全媒體記者分析表示，中國目前面臨的國際環境不容樂觀，除了全球經濟下行、需求下滑、通脹壓力加大之外，最關鍵的是美西方對中國沒有底線地打壓，對中國經濟的發展影響巨大。此外，企業發展環境異常嚴峻，上游產能過剩，下游需求不足。比如不鏽鋼的下游加工企業出口訂單大幅銳減，還有很多鋼材出口不賺錢。
供給側結構面臨調整
「雖然目前市場的主要問題出在鋼鐵需求側，但現實解決方案在鋼鐵供給側。」中國鋼鐵工業協會會長譚成旭在中鋼協六屆六次理事會議上表示，鋼鐵行業高質量發展的基礎是保障行業的平穩運行，行業平穩運行的關鍵在實現供需動態均衡。
根據國家統計局數據顯示，我國2023年上半年工業增加值和基礎設施投資分別同比增長3.8%和7.2%，但實際的用鋼行業和鋼材消費結構正在發生變化，傳統用鋼大戶的建築業和基礎設施建設用鋼佔比下降，船舶、汽車、家電、風電用鋼、光伏用鋼等持續增長，呈現出製造業需求相對較好，而房地產低迷等因素導致建築用鋼需求偏弱。「隨著房地產告別20年黃金髮展期，而進入深刻調整周期，地產用鋼需求已經明顯影響鋼鐵總量需求和結構性用鋼需求變化，這會倒推鋼鐵供給側改革繼續推進。」王英認為，未來鋼廠加大產品線的切換，近兩年，較多建材鋼廠開始積極投產板帶材、高附加值棒線材，也有較多鋼廠進入冷軋系高端產品投放，如新能源汽車鋼等。以熱卷、帶鋼為例，這兩個品種近三年內新增了上億產能，一半以上為建材企業新增產能。今年1~6月份，鋼筋、線材(盤條)產量同比增幅分別為0.4%和-1.2%，中厚寬鋼帶產量同比增長9.0%，已經充分說明了產品結構性調整的問題。
目前我國人均住房面積達到了近42平方米，現有的這個存量房已經足夠。房地產高發期已過，存量房銷售困難，房地產企業拿地熱情降低，土地財政很難進行；人口老齡化加劇，三年疫情導致人們錢袋子沒錢、消費降級，部分年輕人不買房不結婚不生孩子的「三不」等現象的出現，下游消費動力不足，導致房地產消費進入下行階段。陳雷鳴也表達了與王英廣同樣的觀點，基建投資趨於飽和，如高速公路、高鐵、地鐵之類。所以建築鋼材在整個鋼材減量下行是必然的。但是，當前裝配式建築、鋼結構等正在推行，以及工業用材像板材、優鋼特鋼等材料在未來佔比會上升。
陳雷鳴表示，綜合來看，當前鋼鐵行業結構呈現以下特點：一是下游需求下滑，粗鋼消費量正逐步遞減；二是鋼鐵品種結構要大幅度調整，工業用材和優鋼特鋼佔比會逐步提高；三是鋼廠兼并重組力度不斷加大，行業集中度會越來越高，一批中小鋼鐵企業將要退場；四是鋼鐵企業向下游延伸力度將不斷加大，在直供、精加工和深加工方面力度會越來越大；五是鋼鐵供應鏈的構建力度也將持續加大，自成生態才能持續發展。
結構調整是關鍵
「當前鋼鐵行業面臨複雜的市場環境和競爭壓力，需要根據市場形勢調整產品結構，增加高品質、高收益的產品，優化高質量發展路徑；需要通過數字化打造智能鋼鐵產銷平台；需要通過繼續降低污染、提高清潔冶煉技術和排碳適應新「雙控」發展、綠色發展大趨勢；需要不斷從各方面降本增效，提高企業綜合競爭力。」針對目前市場的「困局」，王英廣給出建議。
近期，山東、河北多地鋼廠都收到了口頭通知，繼續推行平控政策。一時間平控政策再次成為市場關注的熱點。「這一方面是由於上半年的鋼鐵產量增長的勢頭和鋼材需求的增速不匹配；另一方面也是由於礦石和鋼材之間矛盾、利潤不平衡現狀難以改善。平控政策既調節鋼材供需關係，也通過抑制鐵礦等原料需求來改善行業利潤分配。」王英廣分析道。
陳雷鳴也對鋼鐵業的「突圍」給出建議：第一，優化調整產業結構；第二，市場的兼并重組，資源的整合；第三，供應鏈同上中下游協同發展；第四，供應鏈價值的重新分配；第五，要打通內外雙循環，讓更多的產品走出去，開發更多的國際市場。總的來說就是一句話，靠「市長」不如靠市場，要更多依靠市場機制的調節。《關於促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》提出，大力發展智能製造。我國鋼鐵數字智能化整體發展處於剛起步階段，部分企業或部分細分行業比較出色。鋼鐵作為重工業，體量非常大，投資改造的資金成本較高、時間較長，加上當前市場形勢較差，鋼鐵企業數智化轉型的過程會比較漫長。但當前也有一些企業在數智化轉型方面做得不錯，大多都集中於頭部企業。
陳雷鳴分享了自己的看法，首先，在人口老齡化及年輕人不願進廠的觀念帶來的青壯年勞動力的缺失背景下，數字化智能化機器人代替人工是大的方向。其次，企業自身降本增效及器械精密製造的需要也是智能化創新的發力點。例如，在汽車板材方面，鞍山鋼鐵集團的下游加工企業目前採用的是激光拼焊技術，根據車身強度需要，將多種強度不同的板材拼焊在一起，相比過去只能採用一整塊板材根據部位需要進行挖空衝壓來說，激光拼焊技術在成本上是大大降低的，效率上和精準度上也有了提升。再次，未來國家新能源政策的走向，包括新能源汽車、風電以及國家要求的高質量發展等同樣是智能製造的發力點。最後，企業根據用戶個性需求的定製化服務同樣是未來智能製造的發力點。
