CRM系統哪些功能可以個性化定製?

2023年08月04日11:33:29 財經 2947


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不同的企業有著不同的業務流程和需求,因此在選型時就需要一款可以個性化定製的CRM系統。下面說說可以個性化定製的CRM系統的功能和優勢。

如何實現個性化定製?

Zoho CRM支持個性化定製,您可以創建自定義功能模塊、欄位以及業務流程,還可以定義數據的展示方式、界面語言等。近期,Zoho CRM還推出了Canvas畫布功能,您甚至可以修改系統的UI界面,完全滿足您的個性化需求。

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哪些功能可以個性化定製?

1、多頁面布局

如果您有多個產品線或業務,通過CRM系統的多頁面布局可以對不同的產品業務、區域或流程進行管理。例如您企業有三條不同的產品線,您可以在Zoho CRM中創建三種頁面布局,定義不同的產品參數。

2、自定義組件

如果Zoho CRM默認功能模塊和欄位無法滿足您的需求,您可以根據企業需要,修改或重新創建新的模塊和欄位,讓數據管理更加靈活。

3、條件欄位

當數據項比較多時,可能需要根據一定的判斷條件,顯示或隱藏某些欄位。利用條件欄位,您可以創建靈活的數據表單,讓數據輸入更加簡單高效。

4、自定義函數

通過自定義函數,您可以有效定製複雜的業務流程,執行內部運算或者從外部系統獲取數據,比如ERP、財務系統、訂單系統等。

可以個性化定製的CRM系統推薦https://www.zoho.com.cn/crm/articles/crmgxhdz.html

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