賽道股全軍覆滅

2022年06月30日00:20:02 財經 1729

今天市場調整比較大,兩市有3900餘家下跌,近期難得的一次調整。

下跌的主要是汽車、風電設備、光伏這些賽股股,房地產今天倒是小刀喇屁股,開了眼。

反正也找不出什麼原因,感覺就是漲多了,人賺錢了,總不能要求別人不準賣吧。

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至於接下去怎麼走,我覺得還是要區別一下,主要就是汽車和光伏。

汽車整個板塊的走勢,有點類似2019年推廣ETC時,ETC板塊的走勢,一波幹上去,就一個字:快。

長安,從低點上來三倍多了,還想幹啥啊?但你要說他就是炒作,我覺得又不完全對,在政策扶持下,今年汽車的行業景氣度確實高,現在無非就是有點透支預期了,下面可能要盤一盤,等等業績。

另外像光伏,產業鏈很長,景氣度很高。缺點就是容易內卷,不光光存在行業利潤分配存在內卷,哪怕在二級市場的走勢,也經常會出現某個環節突然的走強,這時候資金就會向這個環節去集中,對產業鏈其他個股的抽血效應很明顯。比如最近的HJT電池,現在壓根還沒看到大規模量產,業績貢獻率也根本看不到,但總有聰明人死命往裡面懟。

在今天這種行情下,哪怕中報毫無問題的硅料,也一樣跌,這就是亂刀之下難自全。

接下去馬上進入7月中報季,是騾子是馬總要拉出來溜溜,到時候個股走勢會迎來分化的。

像這種單日的漲跌,其實去分析的意義並不大,有漲有跌,這是市場的基本,與其去預測市場的漲跌,不如認真評估下手裡的標的,最近的上漲,是更多來自業績預期的上修,還是消息事件的催化。

最後,也不要幻想啥好處都是你的,既要做賽道股的高彈性,又要做地產、消費這些老白馬,不太現實。就如林黛玉薛寶釵,各有各自的魅力,做不到全部擁有的。

就說這些,我是拾安!

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