2022年10月27日23:33:48 热门 1909

A股今天凌晨成功叩开MSCI的大门，可喜可贺，不过当天大盘走的却有些缺乏激情，有朋友早盘的时候对夜报哥说，现在还活着的股民都是人精，好在利好终究是利好，漂亮50午后强劲拉升，带动沪指上攻，后市关注能否放量突破上方60日线、半年线压力，估计很难一蹴而就，谨防冲高回落。

盘面上，今天大华股份、美的集团、飞科电器、苏泊尔、万华化学、中际装备、必康股份、格力电器、金禾实业、安琪酵母、安洁科技、信维通信、希努尔、深赤湾A等14股盘中创历史新高，这也是对消息面的一个反应。

夜报哥刚刚听完方星海副主席在央视的访谈，他表示，理论上30%的A股能够纳入MSCI，明晟CEO此前也表示，这次纳入的是大盘股，下次纳入的可能是中盘股。这是一个想象空间大，但实现过程也不会短的事情，对蓝筹股中长期利好。

方星海特别提到了停牌，据其透露，原本应该是有230只个股被纳入MSCI，结果有些公司因为停牌时间长被撤下来了，这或许会倒逼上市公司合理使用停牌。

再说个公告，恒大高新明天复牌，这只票停牌前连续三板，被看做是“最正宗”的王者荣耀概念股，但从晚上的公告看，从去年到今年5月，公司收购标的从王者荣耀那里拿到的分成合计只有260多万，回头再看看增加的12.6亿市值，真是玩大了...

最后，6月份几个不确定事件都已经落地，包括美联储加息，A股纳入MSCI，轻装上阵的市场值得期待。

一、内存：太极实业（600667）、兆易创新（603986）

21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计，三季度DRAM内存价格将继续上涨，供应缺口将持续到明年。海力士今年净利润将翻3倍，因此将其目标价上调至10万韩元，股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。

点评：去年下半年开始，全球DRAM内存价格不断上涨。据专业机构集邦科技数据，DDR4 4Gb颗粒最新报价3.55美元，今年以来上涨近25%。价格上涨主要由于缺货，智能手机存储、数据中心等对存储器需求大增，而三星等龙头由于将二维闪存转移至三维闪存，产能增长放缓。据IC Insights预计，2017年DRAM内存价格涨幅将达到39%。存储器行业高景气贯穿全年，产业链相关公司有望受益。

二、土壤污染防治：博世科（300422）、永清环保（300187）

据媒体报道，环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法（试行）》，已完成征求意见工作，将进一步修改完善后按程序报批。此外，环保部在首批启动14个试点项目的基础上，将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。

点评：业内表示，2017年被称为土壤修复环境政策爆发年，继国家发布“土十条”之后，全国31个省份均相继发布了地区的“土十条”。国家高度重视土壤污染防治工作，在财政方面，中央财政设立了专门的土壤污染防治专项资金，从去年到今年上半年，中央财政下达财政预算大约是146亿元，支持地方开展土壤污染防治工作。土壤污染防治政策持续加码，行业投资加速落地可期，相关公司有望受益。

三、陶瓷电容：国瓷材料（300285）、风华高科（000636）

国际电子商情网消息，被动元件龙头，全球第三大MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应商国巨（YAGEO）发布年内第二波涨价通知，第三季起，MLCC涨价15%-30%，交货周期延迟1.5到6个月。在4月初，国巨就进行了首轮提价，提高MLCC产品价格8%-10%，其它厂商也迅速跟进。此轮涨价力度远超上次，但业内预计其它厂商跟进的概率仍比较大。在大幅涨价消息刺激之下，国巨股价自2016年12月来已翻倍。

点评：日本调研机构JAPAN ECONOMIC CENTER2017年多层陶瓷电容（MLCC）的展望报告预估2017年全球多层陶瓷电容需求将上升至5521亿个，与2016年相比再度增加106亿个。智能手机市场的爆发，是拉动MLCC旺盛需求主要因素。iPhone8二季度开始启动备货，而其对MLCC的用量较一般4G手机大很多。市场预估，MLCC供不应求的情况将会更加严重，供应商大概率普遍跟进涨价。第二轮涨幅较第一轮显著放大，对于产业链将形成强力带动。

【机构动向】

据上证，尽管近期股市持续震荡分化，保险机构调研上市公司的力度却并未缩减。过去两周险资主要密集调研的对象是，下半年基本面有望转好、盈利能力出现向上拐点、目前股价滞涨的细分领域龙头个股，主要集中在化工、机械设备、电子、建筑装饰、农林牧渔、通信、公用事业、医药生物等板块。

受访险资相关负责人表示，重点关注上述品种，是出于中长期配置的考虑，随着减持新规的推出，基本面对个股长期价格的驱动力将变得更强，突出业绩增长的价值投资风格仍是主流。

【公告点睛】

1、恒大高新（002591）：王者荣耀分成收入占收购公司收入比重较小，去年至今年5月合计261万。

2、红豆股份（600400）：预计上半年净利4.9亿元，同比增增728%；名家汇（300506）：预计上半年净利6474.03万元-7193.06万元，同比增长170%-200%；京山轻机（000821）：预计上半年净利7000万元-8000万元，比上年同期增长151.53%-187.46%；鲁阳节能（002088）上调半年报业绩预期，预增120%-150%；陕西黑猫（601015）：预计上半年净利8000万元-9000万元，与上年同期相比将增加115%-141%。

3、罗牛山（000735）：大股东拟增持0.5亿元-1亿元；梦百合（603313）：控股股东拟增持0.5亿元-1亿元。

4、龙蟒佰利（002601）：董监高拟批量减持不超4525万股，占总股本2.23%；海联讯（300277）：邢文飚减持1.94%。

5、江特电机（002176）：全资子公司签订13.485亿元重大合同，占2016年营业总收入的45.18%；蒙草生态（300355）：联合体中标35.72亿元PPP项目（公司占35%），约占2016年营业收入的43.70%。

6、新股大烨智能22日发行：大烨智能（300670）发行价10.93元，申购上限1.05万股，主营配电网自动化设备。

【要闻精选】

1、央行21日发布《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》，相比征求意见稿删除了“北向通没有投资额度限制”的规定。

2、银监会听取“两会”代表委员意见座谈会日前召开，提出要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。

3、个人税延养老险试点将加快，保险业迎政策红利。

4、中央企业深入参与上海科技创新中心建设推介对接会21日举行，据介绍国资委即将与上海市政府签订战略合作协议。

5、我国南海可燃冰试采刷新记录，连续试采6周累计产量超过23万立方米。

6、6月以来全国鸡蛋产区均价涨幅超过70%，受访企业表示若涨势延续养殖户今年有望扭亏。

7、环渤海动力煤指数环比上涨，短期存在较强支撑。