韩王信是诸侯国里韩国后裔，他跟随刘邦来到汉中，对刘邦说，您的军队都是山东人，他们翘起脚跟都想回去。刘邦就明修栈道暗度陈仓，跟项羽争夺天下。韩王信在荥阳被项羽打败投降，后来又跑回汉营，刘邦仍叫他做韩王。刘邦称制后，韩王信驻守边关马邑，被匈奴兵包围，韩王信求和解，这时候，汉军支援部队赶到，给韩王解围，但怀疑韩王和匈奴有联系，派人责备韩王，韩王投降匈奴，和匈奴一起对抗汉军。刘邦大怒，亲自带军出征，打败韩王信，斩杀其将王喜，继续攻击匈奴，匈奴兵败，刘邦乘胜追击，到了平城七里外有个若丘陵状高地，名叫白登，被匈奴兵团团围住，危在旦夕，据说陈平献计，给冒顿单于夫人阏氏厚重礼物，吹了枕边风，才解脱。
过了十年，刘邦派柴将军讨伐韩王信，并斩杀韩王信。
卢绾是刘邦的发小，世交，一直跟随刘邦，吃穿赏赐都不同于常人，就连萧何曹参都不比不上。卢绾被封为燕王，他手下有个叫张胜的，被他派去出使匈奴，卢绾怀疑张胜和匈奴有勾连，上奏朝廷要杀张胜全家，张胜回来，讲了一番道理，就说现在朝廷重视燕国，是因为诸侯数次谋反，等灭了陈豨，你就快完了。卢绾居然信了。汉十二年，刘邦派樊哙斩杀陈豨，有个将领投降，告发卢绾曾和陈豨密谋。刘邦召见卢绾，卢绾称病，后又得到匈奴投降者报告，卢绾派张胜勾连匈奴。刘邦大怒，派樊哙攻打卢绾，卢绾的一些部下都逃跑了，他安顿好家人，准备面见刘邦，没有等到见面，刘邦死了，卢绾带人投奔匈奴了。
陈豨的谋反说起来好笑，陈豨回老家路过赵地，赵国相国看到陈豨的随从众多，大约有千人，把整个邯郸的宾馆都住满了了，可谓树大招风。大为不满，就去上报朝廷，怀疑谋反，刘邦派人调查，还真查出一些事情牵连陈豨，派使者召见陈豨，陈豨不敢去，称病，随后谋反。刘邦亲征，得知陈豨手下大将原是商人，就采用悬赏捉拿，很快打败陈豨军，汉十二年冬天，樊哙追击斩杀了陈豨。
刘邦当上皇帝，江山还不稳，手下多人谋反，多数功臣被吕后所杀。汉将投降匈奴时有发生。
