AI算力竞赛下，能源需求成倍上升，传统电网已难以支撑，科技公司正在转向一个出人意料的解决方案：核能。
当地时间6月3日，Meta宣布与美国核能公司Constellation Energy达成一项为期20年的核电采购协议，根据发布的声明，从2027年6月开始，Meta将从Constellation位于伊利诺伊州的克林顿清洁能源中心购买大约1.1吉瓦的电力，这是该中心一座核反应堆的全部发电量。
受此消息影响，Constellation股价盘前飙升近15%。港股核电股大幅拉升，中广核矿业大涨超28%，中核国际大涨11.9%，中广核新能源上涨3.5%。
值得注意的是，这一合作并非孤例，微软、谷歌、亚马逊等科技巨头也纷纷与核电企业签署长期购电协议，甚至直接投资小型模块化反应堆（SMR）的开发。科技行业对清洁能源的需求进入新阶段。
当前，科技巨头们的AI竞赛更加火热。对科技行业而言，锁定长期电力供应也是竞争战略的一部分。
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从算力到电力
科技公司对清洁能源的追求并非新鲜事。过去十年间，谷歌、苹果、亚马逊等企业纷纷投资风能、太阳能项目，以实现碳中和目标。
然而，随着数据中心规模的不断扩大和人工智能等高耗能技术的快速发展，传统可再生能源的间歇性问题逐渐显现。风能和太阳能的供应受天气条件限制，无法提供全天候稳定的电力输出，而数据中心需要7×24小时不间断运行。
AI技术的爆发式增长带来了算力需求的指数级攀升。国际能源署(IEA)一份预测报告显示，到2030年，全球数据中心的电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时(TWh)，略高于日本目前的总用电量，人工智能应用将是这一增长的最重要驱动力。
在这种情况下，核电作为一种能够提供基荷电力的低碳能源，开始进入科技巨头的视野。
“我们相信，核能将在向更清洁、更可靠、更多样化的电网过渡中发挥关键作用。我们相信核能可以帮助提供稳定的基本负荷电力，以支持电网的增长需求。”Meta在新闻稿中表示。
值得注意的是，就在去年9月，微软也已与Constellation Energy达成类似协议，计划重启2019年关闭的三哩岛（Three Mile Island）核电站，并锁定未来20年的电力供应。据悉，三哩岛核电站于1979年发生堆芯熔毁事故，在2019年因公司财务紧张关闭。
科技公司对清洁能源的需求激增，Constellation Energy也看到了新的商业机会。该公司是美国最大的核能运营商之一，由Exelon拆分而来，专注于清洁能源业务。Constellation Energy首席执行官Joe Dominguez曾表示，将数据中心与核电站共置是开发关键数字基础设施最快和最具成本效益的方式。
此外，小型模块化反应堆（SMR）的兴起为科技公司提供了更灵活的核电解决方案。与传统大型核电站相比，SMR具有模块化设计、建设周期短、可灵活部署等优势，尤其适合为数据中心提供专属电力。
2024年，亚马逊宣布向X-energy投资5亿美元，计划到2039年部署超过5吉瓦的SMR发电能力。AWS首席执行官Matt Garman此前表示，需要向电网输送更多的能源，而小型反应堆是实现这一目标的“最有前途的”新技术。
谷歌也宣布与核能初创公司凯罗斯电力（Kairos Power）签订协议，计划向后者购入拟建的6—7个小型模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦。根据协议，首个小型模块化反应堆将在2030年之前投入使用，并在2035年之前进行更多部署。
可见，科技公司对于核电的关注度达到新高度。
订单重塑核电格局
加快核能部署的背后，是科技巨头们对于AI主导权的争夺。近年来，科技巨头在AI基建数据中心的竞赛上打得火热。
技术情报公司ABI Research的一份研究报告显示，到2024年底，全球将有5697个公共数据中心，主要位于亚太地区、欧洲和北美。到2030年，将有8410个数据中心投入运营。
超大型数据中心的拥有者，包括微软（Azure）、亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）、IBM、甲骨文以及阿里巴巴（阿里云）等知名科技厂商。其中微软和亚马逊占据现有超大型数据中心的一半以上。
而科技巨头们还在加大投入。微软宣布将在2025财年投入800亿美元建设AI数据中心，这一数字几乎占微软2025财年预计资本支出842.4亿美元的95%，显示出微软对人工智能基础设施的全方位押注。
亚马逊则计划未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心，应对人工智能应用和其他数字服务需求的激增，其对于数据中心基础设施的投资已经超过了对零售仓库的投资。
谷歌作为云计算和人工智能领域的另一重要玩家，宣布计划在2025年投资约75亿美元建设数据中心容量，加倍押注生成式人工智能。
OpenAI联合软银、甲骨文等企业启动“星际之门”计划，拟投资5000亿美元建设超大规模AI数据中心集群，其中首个项目已在得克萨斯州动工。
IDC预测，到2028年，全球在AI支持技术上的支出将超过7490亿美元。这一巨大的市场需求将继续驱动科技巨头加大数据中心投资。
而这波热潮也将继续带动核能的发展，今年3月，包括亚马逊、谷歌和Meta在内的科技巨头签署了由世界核协会主导的承诺书，呼吁到2050年将全球核能增加两倍。
能源供应直接关系到企业的竞争力，锁定长期电力供应也是企业竞争战略的一部分。随着更多科技公司加入这一行列，核电可能迎来新的发展机遇。
一直以来，核电的高初始投资和长建设周期都是制约其发展的主要因素，科技巨头的介入则带来了长期购电协议，核电运营商能够获得稳定的现金流，降低融资成本，从而推动新项目的建设或旧机组的重启。
有分析认为，未来随着AI技术的进一步普及和各国碳中和政策的推进，核电装机规模有望加速扩张，而科技公司与能源企业的深度合作或将定义新一代能源基础设施的形态。
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