年内美股自动驾驶最大IPO:小马智行今日上市,成Robotaxi第一股

2024年11月28日07:33:04 财经 1396

三言科技消息 北京时间11月27日(美东时间11月27日),中国自动驾驶公司小马智行正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码“PONY”,成为Robotaxi第一股。在扩大发行规模后,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应1份普通股),融资额可达2.99亿美元,成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股,小马智行本次IPO募资金额可达约4.52亿美元(约合人民币32.9亿元)。

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小马智行成立于2016年,为市场提供出行和物流领域的自动驾驶技术和解决方案,是全球极少数实现全无人驾驶的公司。因和美国自动驾驶企业Waymo在技术路线、业务模式及发展阶段上相似,小马智行也被业界称作“中国版Waymo”。

由于市场反响热烈,投资者对小马智行IPO的认购需求超出预期,公司最终IPO规模从原计划的1500万股ADS增加三成至2000万股ADS。有消息透露,参与认购的机构除了已公开的北汽集团和康福德高,还包括小马智行多个老股东以及多家国际顶尖投资机构。同时,广汽等四家投资者以私募配售方式认购总价值约1.534亿美元的A类普通股。

按照13美元/ADS的发行价计算,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行通过公开发行募集的资金达2.99亿美元(约合人民币21.73亿元)。这意味着,小马智行成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。

小马智行三大业务支柱均在2024前三季度实现营收同比增长。其中,自动驾驶出行服务收入为470万美元,同比增长422.2%;自动驾驶货运服务收入为2740万美元,同比增长56.5%;技术授权与应用服务收入为740万美元,同比增长155.2%。2022年至2024年前三季度,公司累计营收超过1.80亿美元(约合13亿元人民币),在目前公开财务数据的L4自动驾驶公司中为营收规模最高。

小马智行创立后受到众多知名车企、VC机构的认可,包括丰田汽车、一汽集团红杉中国、五源资本、IDG资本、招商局资本等参与其IPO前7轮融资,总金额超13亿美元。丰田是其持股比例最高的战略投资人,红杉是最早和持股比例最高的财务投资人。

截至目前,小马智行全球自动驾驶路测里程已累积近4000万公里,其中包括近400万公里无人化里程。

自动驾驶出行方面,小马智行已在全国投放了250多辆Robotaxi车辆,并且在北京、广州和深圳开启全无人Robotaxi商业收费,并预计Robotaxi业务在2025年实现单车运营毛利由负转正。招股书显示,截至2024年6月30日,“小马智行(PonyPilot)”App注册用户数超22万,每辆全无人Robotaxi日均订单量超15单,目前Robotaxi已累积超3350万公里自动驾驶路测里程。

自动驾驶卡车方面,小马智行正运营着190多辆自动驾驶卡车车队,包括自营和与中国最大的货运物流公司中国外运合作运营的车辆。这支车队已累计自动驾驶里程约500万公里。在其商业运营过程中,累计运输超7.67亿吨公里。同时,小马智行还与三一集团合作共同开发L4级自动驾驶卡车。

小马智行正在推进数千台级以上规模的车辆生产和运营,目前与其合作的车企包括丰田、北汽、广汽、一汽、上汽等,合作涉及车型正向研发、产线建设、道路测试、公告认证等领域,逐步实现自动驾驶车辆量产。其中小马智行是丰田在中国唯一L4自动驾驶合作伙伴。小马智行与丰田中国、广汽丰田于今年4月注册成立的合资公司“骓丰”,投入超10亿人民币,在2025-2026年向国内一线城市推出千台规模的铂智4X Robotaxi车辆。前不久,小马智行与北汽新能源宣布达成L4无人驾驶车型开发技术合作,双方将基于极狐阿尔法T5车型向国内市场部署至少千台量级规模的北汽新能源Robotaxi车辆。

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