观债|去年商业银行发债超2.4万亿元增1.45%:绿色金融债增逾三成

2024年01月04日18:52:25 财经 8379

2023年商业银行发债规模较上年稳中有升。

澎湃新闻据wind数据统计,2023年,商业银行共发行债券24352.9亿元,较2022年增长1.45%。

从发债类型看,2023年,二级资本债、金融债发行量突破5000亿元,为8435.9亿元、6548亿元,分别占2023年商业银行债券发行总额的34.64%、26.89%。绿色金融债、永续债、小型微型企业贷款专项金融债发行量突破2000亿元,分别为3433亿元、2722亿元、2617亿元。“三农”专项金融债、创业金融债发行量较小,分别为592亿元、5亿元。

与2022年相比,2023年“三农”专项金融债、绿色金融债发行量分别上涨53.97%、30.11%;小微贷款金融债、二级资本债、永续债发行量有所下降,分别下降18.7%、7.58%、3.27%。

二级资本债和永续债是近年来常见的银行资本补充工具。二级资本也叫附属资本或补充资本,是商业银行资本基础中扣除核心资本之外的其他资本成份。永续债指没有明确到期日或期限非常长的债券,即理论上永久存续,用于补充银行其他一级资本。小型微型企业贷款专项金融债券、绿色金融债以及“三农”专项金融债则分别专项用于小微型企业、绿色金融领域、“三农”领域的债券。

观债|去年商业银行发债超2.4万亿元增1.45%:绿色金融债增逾三成 - 天天要闻

澎湃新闻据wind数据整理

从月份看,2023年3月商业银行债券发行量最高,达3195亿元,占2023年商业银行债发行总额的13.12%。2023年1月商业银行债券发行总额最低,仅大连银行和温州银行发行永续债共计60亿元。

具体来看,2023年1-12月,商业银行每月债券发行量为:1月60亿元,2月266亿元,3月3195亿元,4月2711亿元,5月2150亿元,6月1657亿元,7月2755亿元,8月2359亿元,9月2612亿元,10月2685亿元,11月2938.9亿元,12月964亿元。

观债|去年商业银行发债超2.4万亿元增1.45%:绿色金融债增逾三成 - 天天要闻

澎湃新闻据wind数据整理

联合资信金融一部对澎湃新闻表示,2023年商业银行发行金融债和资本类债券合计307只,发行规模24352.9亿元,同比增长1.45%,发行规模和发行只数较上年均有所增长。国有大行及股份行商业银行等中大型商业银行的发行安排对债券发行总量波动的影响较大,中大型商业银行债券发行安排由全年发行规模、发行节奏、资金使用情况、市场资金供需、发行利率等多个维度决定。

2024年,商业银行债券发行或将呈现什么样的特点?

2023年11月1日,国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》,并将于2024年1月1日施行。

国信证券2023年11月16日发布的报告认为,资本新规对商业银行二级资本债需求影响偏负面。根据《商业银行资本管理办法》,商业银行对我国商业银行次级债权的信用风险权重将从原来的100%提升为150%,考虑到商业银行对我国商业银行二级资本债投资占比约为3成,预计资本新规对商业银行投资二级资本债会产生负面影响,阶段内制约商业银行二级资本债的需求。

标普信评金融机构评级部总经理李迎对澎湃新闻分析,2023年11月发布的《商业银行资本管理办法》或导致商业银行二级资本债的发行难度增加。除资本新规外,另外一项可能对2024年商业银行债券发行量产生重大影响的因素是四大行总损失吸收能力非资本债券的发行。李迎解释,为满足2025年总损失吸收能力要求,四大行可能需在2024年发行总损失吸收能力非资本债券,该类债券的发行规模会对2024年银行业债券总发行量产生重大影响。

财经分类资讯推荐

中美元首通话释放利好,布局中证A500ETF(159338)攻守兼备 - 天天要闻

中美元首通话释放利好,布局中证A500ETF(159338)攻守兼备

受益于中美元首通话的利好消息影响,市场预期全球两大经济体之间紧张局势有望缓和,叠加前期降准降息落地、叠加科技领域热点频发、自主可控加速,A股前期累计风险因素持续释放,展望后市,市场有望走出震荡向上行情。但市场仍然存在一定的不确定性,特朗普政
暴跌!市值蒸发超1500亿美元!特朗普:“马斯克疯了” - 天天要闻

暴跌!市值蒸发超1500亿美元!特朗普:“马斯克疯了”

△特朗普(左)与马斯克(右)(资料图)当地时间6月5日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文称,埃隆·马斯克已开始“失去耐性”。特朗普称他要求马斯克离开,撤销了马斯克强推的电动汽车“强制令”,结果“马斯克疯了”。特朗普声称,马斯克几个月前就知道特朗普会撤销电动汽车“强制令”。此外,特朗普还...
上海财大与上海国投签署战略合作协议,共建未来产业发展研究院 - 天天要闻

上海财大与上海国投签署战略合作协议,共建未来产业发展研究院

6月5日,上海财经大学与上海国有资本投资有限公司签署战略合作协议,由双方共建的未来产业发展研究院揭牌。上财大党委书记许涛表示,作为中国产业经济学研究的重镇,上财始终立足中国经济转型实践,聚焦产业升级、产业链安全、数字经济、反垄断规制等关键命题,为中国以及上海的产业结构调整与政策设计做出了突出贡献。未来...
ETF规模速报 | 红利低波ETF净流入近6亿元,创业板ETF净流出逾4亿元 - 天天要闻

ETF规模速报 | 红利低波ETF净流入近6亿元,创业板ETF净流出逾4亿元

每经记者:叶峰 每经编辑:彭水萍昨日市场全天震荡反弹,创业板指领涨。从板块来看,算力概念股集体反弹,CPO等方向领涨,稳定币概念股震荡走强,虚拟电厂概念股表现活跃。下跌方面,大消费股集体调整。Wind数据显示,在6月5日的非货币ETF市场中,华泰柏瑞红利低波动ETF基金份额增加5.12亿份,净流入额为5.98亿元;国泰国证...
经济日报:用好用足货币政策工具 - 天天要闻

经济日报:用好用足货币政策工具

科技创新有赖于良好的金融支持,金融发展也越来越依靠科技创新来拓展空间、优化结构。科技部、中国人民银行等7部门近日联合印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》(以下简称《政策举措》),其中提到,优化支持科技创新的结构性货币政策工具。专家表示,要用好用足结构性货币政策工具,发...
陆如泉:以“耐心资本”实现能源合作包容性增长| 讲堂176-3 - 天天要闻

陆如泉:以“耐心资本”实现能源合作包容性增长| 讲堂176-3

【导读】5月24日,文汇讲堂全球南方系列十讲的第三讲“全球南方与‘一带一路’基础设施互联互通”,在上海报业大厦43楼融媒体空间成功举办。中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉、中铁二院运量与规划研究所副所长李广路与上海达之路控股集团董事长何烈辉做接力主讲,复旦一带一路及全球治理研究院常务副院长黄仁伟主持,...
央行将指导金融从业机构及时准确报告网络安全事件 - 天天要闻

央行将指导金融从业机构及时准确报告网络安全事件

近日,中国人民银行发布《中国人民银行业务领域网络安全事件报告管理办法》(以下简称《办法》),自2025年8月1日起施行。《办法》旨在指导督促金融从业机构依法依规报告中国人民银行业务领域网络安全事件(以下简称网络安全事件)。中国人民银行有关部门负责人表示,下一步,中国人民银行将组织实施好《办法》,指导金融从...