1、华海清科:预计2022年净利同比增长120%-160%
净利润下限超出预期0.07亿:据wind数据显示，共有24家机构对公司2022年业绩作出预测，净利润平均预期为4.29亿。据公司公告，预计2022年 实现营业收入为15.3亿元16.95亿元，同比增长90.09%- 110.59%;净利润为4.37亿元-5.17亿元，同比增长120.40%-160.75%。报告期内,全年CMP设备及配套服务、晶圆再生业务等都实现了持续增长。
公司是12寸唯一国产CMP设备供应商，2021年 占四大厂主要产线12寸CMP招标份额超40%，随着金属CMP设备取得突破，占国产产线份额有望持续突破。公司持续推进CMP设备工艺升级，布局进入封装/硅片/三代半市场。存储、逻辑产线方面，公司先进制程3D NAND CMP和先进制程
DRAM CMP均已实现产线量产，14nm逻辑芯片用CMP也处于开发阶段;先进封装、大硅片领域，公司CMP设备已发往客户大生产线;三代半方面，公司设备已在SiC、GaN、LN、LT等领域实现市场应用。公司实控人为四川省国资委。
订单方面，2022年上半年，公司新签订单金额20.2亿元，同比增长133%，是2022年全年营收1.3倍。公司在持续获得长江存储、中芯国际、华虹集团、长鑫存储、上海积塔等重复订单的同时，积极开拓了鼎泰匠芯、晶合集成等多家新客户，抢占市场占有率，增加在手订单量。
此外，目前公司的晶圆再生业务进展顺利，已通过多家客户的验证，现已实现双线运行，产能达到50K/月，计划年底或明年初扩大产能至100K/月。此业务已获得多家大生产线的批量订单，公司也正在按照计划进行扩产。
2022年11月国产半导体设备中标量同比增长505%，国内厂商精测电子、北方华创、华海清科、正帆科技、上海微电子均有设备中标。预计2023年整体半导体行业有望逐季改善，在当前相对历史估值较低的位置持续维持乐观态度，子板块产业复苏的节奏不同，预计从下游向上游传导，随着消费需求复苏，终端会比上游零部件先恢复。
2、神火股份:预计2022年净利润同比增长129%
净利润下限超出预期3.73亿:据wind数据显示，共有12家机构对公司2022年业绩作出预测，净利润平均预期为70.47亿。据公司公告，预计2022年归母净利润74.2亿元，同比增长129.43%，报告期内公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨。
公司拥有完善的煤电铝材产业链，煤炭业务的主要产品为无烟煤和铸造型焦等，截至2022年6月公司控制的煤炭保有储量13.43亿吨，可采储量6.29亿吨。值得一提的是， 煤炭,铝业务也是公司的核心业务之一，公司2022年上半年铝产品产量位列全国前十位。截至2022年6月30日，公司电解铝产能170万吨/年(新疆煤电80万吨/年，云南神火90万吨/年)、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年。
新能源电池铝箔方面，目前公司铝箔产能8万吨(上海2.5万吨，商丘5.5万吨)，商丘神隆宝鼎在建二期6.5万吨，计划2023年7月逐步投入运营，投产后产能提升到14.5万吨。上海铝箔厂主产食品铝箔、医药铝箔和高精度电子电极铝箔等高端双零铝箔产品，有十多年的积淀。公司电池箔产品取得认证后，可以应用于钠离子电池和锂离子电池。公司铝箔产品已经通过了宁德时代等的现场认证，目前多在试样中。
