挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩
重要消息：
国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”实现重大突破。
国家电网董事长辛保安：预计2030年我国新能源发电装机规模将超过煤电成为第一大电源。
水利部和中国气象局8月14日18时联合发布橙色山洪灾害气象预警。
宁夏第一、二批1962个集中开工重大项目开复工率达97.1%。
广东省发改委主任艾学峰：广东REITs产业潜力巨大、前景广阔。
北京发布首个数字人产业政策。
元宇宙招聘潮开启：500万高薪不稀奇 技术人才最稀缺。
第六届丝绸之路国际博览会在西安开幕。
7月社会融资规模增量为7561亿元；7月末社会融资规模存量为334.9万亿元，同比增长10.7%；7月末广义货币（M2）余额257.81万亿元，同比增长12%；7月份人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。
沪深港通交易日历优化工作正式启动：共同交易日均可开通沪深港通交易。
国家能源局：1至7月全社会用电量同比增长3.4%。
国家医保局：首个国产新冠口服药可临时性纳入医保报销。
从2022世界5G大会获悉，5G正在加速数字经济发展，截至今年6月，全国运营商5G累计投资4016亿元，加上移动流量、手机信息服务等消费，累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元，经济增加值达2.79万亿元。
华为上半年实现销售收入3016亿元。
行业利好：
工业大脑迎来利好！！
PLC（可编程逻辑控制器）在工业机器人中有重要应用，堪称控制工业机器人的“大脑”。然而国内PLC市场外资市占率近九成，主要以欧美系的西门子、罗克韦尔，以及日系的三菱、欧姆龙为主。目前本土品牌主要以提供小型PLC产品为主，大中型PLC基本被国外垄断，国产PLC替代空间极大。科技部等六部门印发《关于加快场景创新 以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》。鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。
概念股：科远智慧002380、通用股份601500、海得控制002184、软控股份002073
三代半导迎来利好！
美国商务部工业和安全局（BIS）宣布，从8月15日起将金刚石、氧化镓（Ga2O3）两种超宽带隙基板半导体材料，设计GAAFET架构（全栅场效应晶体管）的先进芯片EDA软件工具，以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术，列入商业管制清单，对这些技术出口进行管控。中国是全球最大的芯片进口和消费国。未来中国半导体国产化主要包括第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片三个重要方向。其中在半导体设备端，光刻机等关键设备上国产化率几乎为0。美国出口管制压力下，国产化需求存在进一步提升空间。
概念股：南大光电300346、华大九天301269、天富能源600509、干照光电300102
数字人迎来利好！！
《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022—2025年）》发布，这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。
概念股：风尚文化300860、浙文互联600986、博瑞传播600880、天娱数科002354
个股公告：
东方日升（300118）拟30.34亿元投建20万吨金属硅项目。
格林美（002340）投资印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目。
铭利达（301268）拟在安徽省马鞍山市含山县建设“新能源汽车零部件与储能结构件”项目。天汽模（002510）拟不超5.75亿元投建汽车冲压及焊接总成生产制造项目。
高盟新材（300200）拟1.01亿元投建年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目。
盘江股份（600395）获得风电光伏发电年度建设规模项目21个，初步规划总投资约98.95亿元。
宁德时代（300750）拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目。家联科技（301193）拟10亿元投建年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目。
西陇科学（002584）拟定增募资不超10亿元，用于高端精细化学品技术改造项目、年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目。
天奇股份（002009）拟与广州华胜共同布局新能源汽车动力电池售后服务网络。
鸿博股份（002229）与英伟达等共同合作成立北京AI创新赋能中心。
长春高新（000661）控股子公司重组人生长激素注射液增加适应症获药品注册证书。
超讯通信（603322）子公司签订3.6亿元数据中心建设项目合同。
金龙羽（002882）子公司固态电解质中试研发平台进入试生产阶段。
光力科技（300480）公司专注于半导体、微电子后道封测装备领域高端切割划片设备与耗材可以用于Chiplet等先进封装中的切割工艺。
中超控股（002471）孙公司中超航宇生产的产品用于长江系列航空发动机。目前C919大飞机采用的是进口发动机，今后若换装国产长江系列，则公司有望为C919提供配套。
新股申购：
联合化学：申购代码301209，发行价格14.95元/股，发行市盈率18.93倍。
丛麟科技：申购代码787370，发行价格59.76元/股，发行市盈率36.44倍。
研报精选：
小米CyberOne与Cyber Dog差异几何?
根据雷军的发言，仿生机器人是人形机器人中最难的方向，是集成技术度最高，难度最大的机器人产品。CyberOne机器人目前处于产业初期，成本价格约为60万-70万元。动力域方面，CyberOne全身13个关节，和21个自由度，相比之下Cyber Dog只有12个；动力峰值扭矩可达300N·M是Cyber Dog的十倍。相比于四足机器人，双足机器人对电机的可靠性要求更高。
AI域方面，CyberOne可感知45种语义情绪、85种环境语义；拥有更强的机器视觉能力，配备小米自研的三维虚拟视觉重建系统，8米内信息精度可达1%。自然语言处理方面，CyberOne已经可以和人类进行正常的”沟通”，且无障碍；机器视觉方面，我们认为人形机器人CyberOne环境感知能力大幅超过四足机器人Cyber Dog；处理器方面，我们认为人形机器人CyberOne对处理器的要求在控制难度、运算效率、运算性能(功耗)更进一步。
投资建议：关注AI处理器+AI算法+机器人布局厂商
我们认为拥有AI域的机器人有望率先实现商业化落地，拥有AI域的机器人优势在于通过统一的算法合平台软件迭代可以进行快速版本升级，产品交付速度、迭代周期明显更快。同时统一的算法和平台架构可以快速吸引平台开发者，进而加快机器人应用版本功能升级、丰富应用场景。此外，AI域可以大幅提升用户的接受度和体验感，进而实现机器人真正意义上的智能化。
因此积极的推荐以下四条投资主线:1)具备自研AI处理器的厂商，受益标的为寒武纪、商汤、海光信息；2)具备AI算法落地+机器人布局厂商，重点推荐科大讯飞，其他受益标的为大华股份、海康威视；3)机器人商业落地的厂商，受益标的为机器人、汇川技术、井松智能、远光软件、亿嘉和、赛为智能；4)具备AI算法落地的厂商，受益标的为虹软科技、云从科技、拓尔思、海天瑞声。
风险提示
政策推进不及预期的风险、宏观经济下滑风险、核心技术研发不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。
关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！
