客户抢货！国产存储大厂要求“先打款后排产”

受全球存储芯片缺货潮推动，长江存储与长鑫存储正遭遇客户“抢货”。据产业链人士向界面新闻透露，客户需先付清货款，资金到账后方可“排队排产”，待有货后再通知提货。这一现象自2024年第四季度开始，目前仍在持续。

长江存储2025年第一季度收入超过200亿元人民币，较去年同期翻倍。为应对庞大订单，该公司计划在已建成一座新厂的基础上，再新建两座工厂，投产后单月产能有望达到10万片。产业链人士称之为“史诗级扩产”。

另一名核心人士称，长江存储NAND芯片产量占全球市场比重已超过10%，逼近全球第三，“后面的利润会更爆炸”。

长鑫科技目前因更新财务资料中止科创板IPO。知情人士透露，其原定上市时间在3月中旬，近半年存储芯片大幅涨价后，补交数据将令业绩更为亮眼。一旦后续融资推进，将带来新一轮产能释放。

两大本土存储厂快速扩产，也给国内设备与耗材产业链带来“上场”机会。过去国产设备和材料进入晶圆厂体系需较长验证周期，如今长鑫与长江的扩张为本土厂商打开导入窗口。长江存储计划在新建产线中引入“多元化产线”，提升国产设备与材料占比，降低对单一供应体系的依赖。

上游厂商昌宏科技内部人士称，AI应用带动存储扩产，但日本信越、美国英特格等海外供应商受制于产能及交期，“国内厂开始承担更多任务。最近基本每天都在催，保障供货压力都在我们公司身上了。”