撰文 | 李信马
题图 | 阿里巴巴
9月9日，国际权威市场调研机构英富曼（omdia）发布了《中国ai云市场，1h25》报告。据报告显示，2025年上半年，中国ai云市场规模达223亿元（人民币，下同），阿里云占比35.8%位列第一。
本轮ai技术的突破性进展，带动了云计算的大幅增长。在今年7月中国信息通信研究院发布的《云计算蓝皮书（2025年）》中就明确提到，2024年我国云计算市场规模达8288亿元，较2023年增长34.4%。其中，公有云iaas市场规模达4201亿元，同比增长超800亿元，公有云saas市场增长率由23.1%上涨至68.2%，而智算服务对算力的需求和智能体的爆发，是iaas和saas市场增长的主要驱动力。
也因此，ai云成为云厂商破局的关键，头部厂商通过在ai云布局上的先发优势拉开差距，中腰部厂商保持积极追赶态势。
值得一提的是，一般意义上的ai云市场囊括了iaas（ai基础设施）、paas（ai开发平台）和maas（模型服务）等，基于该定义，omdia将研究范围圈定为“生成式ai（genai）”，而刨除了自然语言处理（nlp）、机器视觉（cv）等传统ai服务。
这意味着，《中国ai云市场，1h25》报告能够更加精准地反映包括大模型技术在内的新一轮生成式ai的落地现状，消除了上一轮ai技术长尾效应的干扰，也能更好的帮助我们预测生成式ai在云计算领域将创造多少实际价值。
报告显示，得益于生成式ai，中国ai云市场已经进入了爆发期，2024年规模为208.3亿元，2025年预计增长148%，达518亿元；在2025年上半年的中国ai云市场中，阿里云占比35.8%，紧随其后的分别是火山引擎14.8%，华为云13.1%，腾讯云7%，百度云6.1%，前五名总和超整个市场的75%，而阿里云的市场份额又高于2到4名的总和，整体呈现“一超多强”的市场格局。
有趣的是，类似的情况，在生成式ai爆发之前的云计算市场也发生过。作为我国云计算领域的开拓者，阿里云在公有云的市占率，一度超过第2名至第8名之和。在新兴的ai云领域，阿里云依旧保持了强大的创新力和行业领导力。
对此，omdia指出，提供高性能、差异化的ai云服务，需要极精细的复杂工程和垂直整合能力，这正是阿里云等头部云厂商擅长的，并得以引领ai云市场发展。报告中对阿里云的最强“ai全栈”体系进行了解析：
在ai iaas层，阿里云在全球29个地域运营89个可用区，提供多种形态的gpu弹性算力、灵骏大规模ai训练集群、智能算力编排调度的容器服务等，并且拥有高性能存储cpfs和高性能网络hpn7.0；
在ai paas层，阿里云提供人工智能平台pai、大数据计算maxcompute、推理服务eas等服务，覆盖主流ai框架，可实现模型训练、数据处理和模型部署；
·在maas层，阿里云百炼对外提供通义系列、deepseek、llama等开源大模型的api、模型微调及ai应用开发等服务。
omdia报告分析认为，技术驱动阿里云“ai全栈”体系不断迭代更新，可以更好地满足市场和行业新需求，比如支持企业出海、中小企业采用生成式ai等；同时，阿里通义持续推进“全尺寸”“全模态”“多场景”的全面开源，衍生模型突破14万，登顶全球第一，并基于通义大模型发展出全球开源生态，企业能够在阿里云上获得更全、性价比更高的大模型、agent、mcp server等技术服务。
不久前，阿里巴巴集团发布的财报显示，截至2025年6月30日，阿里巴巴云智能集团收入为人民币333.98亿元，同比增长26%，超出市场预期。增长势头主要由公有云业务收入增长所带动，其中包括ai相关产品采用量的提升，ai相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长。
在季度业绩发布电话会上，阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示：“ai技术对所有行业的改变升级以及ai与云计算的深度结合，是未来十年技术领域最大的行业机会。对阿里巴巴而言，我们拥有全球第四、亚洲第一的云，拥有从ai算力、ai云平台、ai模型、开源生态到ai应用的全栈技术能力。本季度，我们在ai+云等capex投资（capital expenditure，资本性支出，指企业为获取或更新长期资产而进行的支出）达386亿元。过去四个季度，我们已经在ai基础设施以及ai产品研发上累计投入超过1000亿元。我们对ai的投入已开始显现成果，无论是阿里云在客户的ai需求下恢复高速增长，还是我们广泛的toc和tob场景的ai体验升级，我们都看到了ai驱动阿里高速增长的路径更加清晰。”
对于这个“未来十年技术领域最大的行业机会”，受益的不止是阿里云一家厂商。omdia预测，2025年到2030年，中国ai云市场复合年增长率（cagr）将达到26.8%，2030年市场规模将攀升至1930亿元。技术层面上，未来ai云的增长将由多agents合作、上下文工程、ai安全、大规模api调用等驱动，maas层预计增长最快，复合年增长率将超72%，2030年将达177亿元规模。
可以预见，在阿里云等云厂商的支持和推动下，生成式ai将在各行各业深入落地，助力我国经济的智能化升级与发展。
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