“狼来了”！华为搅局ERP市场，用友金蝶明日反弹？

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华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上发表讲话。任正非表示，“今年4月份我们的metaerp将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……，做出了自己的管理系统metaerp软件。”

任正非表示，目前 metaerp 已经经历全球各部门的应用实战考验，经过华为的总账使用年度结算考验，已成功地证明 metaerp有把握推广的，metaerp有望成为国产高端erp市场的重要力量。

大家都听说过这句话，“华为所至，寸草不生”。基于对华为进军erp市场的预期，今天a股市场上erp的龙头老大用友网络(600588)跌停，在香港上市金蝶国际（00268）跌18.77%。

今日晚间，又出现“辟谣”的消息：华为相关人士表示，华为metaerp管理系统仅供内部使用，“进军erp市场”系误读。

笔者并不纠结是否是误读，倒是想起2021年7月份有个匿名用户在知乎上发起了讨论——“国产化erp到底有没有机会击败sap?”这个人的逻辑很有意思。

他先分析了sap的诞生，他说是德国人从ibm出来创业缔造了sap。德国制造世界第一和美国ibm信息化第一 ，这两个因素是sap诞生的土壤。而中国人要打败sap，在信息化和制造业额土壤上，还需要有能弯道超车的新制造业。随着新制造的发展，会出现比sap更能适应新制造的企业软件。他说，中国的新能源汽车、半导体制造、智能制造苗头都已经出来了，过三年趋势固定，再两年大局已定。中国明确了新制造的领先优势，马太效应形成，就会出现两三家新制造的erp巨头。而最大的巨头不会是用友和金蝶，因为它们是时代的适应者而非颠覆者，最大的巨头有可能会是华为。

当年这个人的判断遭遇了很多嘲讽，有人说他自媒体的爽文看多了，有人说制造业的水太深你把控不住。

两年之后再看，说不定他的判断踩到了关键点上。

为什么华为要自研erp？

可能有几方面的原因。

第一，大环境上看，从2018年开始美国打压华为，2019年更加深入，从制造芯片到工具软件全部禁用，包括erp也是在禁止范围之内。华为原来的供应商oracle这家企业在2018年已经关闭了中国的研发中心，迫于压力，必须要构建下一代erp的替代。

第二，华为用原来的erp也20多年了，而且是一套单体的应用。随着数据量业务量增长，它已经不能满足需求，单体应用是非常庞大，包围着周边有100多个系统。在原来erp的基础上做一个简单的变更升级，至少得半个月，远远不能满足业务需求，而且随着数据量越来越做越大，单体的数据库根本撑不下来，老旧的架构必须去整改。

第三，随着现在新一代的技术发展与技术大数据、云计算、大数据、ai、区块链等等一些技术的发展，在这个前提之下，华为不得不去构建下一代erp，去实现整个数字化的转型。

当然，也有可能会想杀入这个潜力发展市场的野心。这个市场有多大？2022年全球企业资源规划（erp）软件市场规模大约为2802亿元（人民币），预计2029年将达到4149亿元，2023-2029期间年复合增长率（cagr）为5.7%。市场上目前排名前三的企业分别是sap、oracle、sage，占据全球市场约45%的份额。中美两国的市场约占全全球市场的比例是35%，而中国内地企业的市场主要战场尚在国内，出海的比例极小。

华为erp的优势在哪里？

华为erp架构包括4大领域，第一块是销售相关的，包括合同中心和客户中心，所有客户的管理。第二大块是供应的，包括计划采购，订单物流这一块。第三大块，华为的财务系统。第四大块就是面向客户服务，即售后服务以及交付服务等，也就是说所有华为整个企业的现金流以及业务流的数据，最终都会汇聚到这整套的erp上去运作。

相比于国内其他产品，华为erp 抛弃了原来传统的单体应用，优势是没有软件包，是按云化、服务化去构建全新的一套系统，不单借鉴了oracle的经验，还融合了做ic集成供应链变革的经验。

华为erp推向市场的障碍在哪里？

第一，现阶段目标用户不多。

据了解，这是集团级管理的非常重载的一套系统。假如要上这套系统，企业的领导层必须要有很大决心去做替换。因为上这套系统不单单只是上系统就完了，更多的困难是企业要去承担变革，意味着一些组织流程要改变，一些部门要调整，这对企业来讲非常有挑战。

设计这套系统，华为自己内部就打磨合了若干年，如果要移植到集团化企业，在对客户的业务、管理方式流程等又不是特别清楚的情况下，交互和磨合的时间恐怕也是以年计。

率先的目标用户，主要么是华为的战略合作伙伴，要么是有强烈诉求的一些国有大中型企业。头部的国企央企又属于高科技的企业，捋一捋其实不多。

 第二，erp在国内的瓶颈在于高级咨询顾问。

这能会有这么几个方向，一个方面就是华为构建一个生态，在生态基础上，培养一些面向不同领域的顾问出来，比如说面向金融的、交通的，煤矿的等。把生态能力锻炼起来，一旦能力起来之后，就可以给某些领域去提供解决方案。第二也可以外请咨询顾问，在梳理完之后再去跟好的这套系统做适配，在原来的基础上做一些优化。

但erp市场涉及到财务、人力、生产等专业领域，也要面对金融的、能源、交通等行业细分，这些都有knowhow壁垒在，需要大量客户项目的工程迭代。但是涉及到顾问这块，华为是否会加大资源投入呢，而且投入资源也不一定能得到相应的回报。

第三，erp业务在客户端具有极强的黏性，替换成本很高。

华为内部使用版的产品要打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品，估计还需要1-2年时间，有可能会错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；而软件行业粘性较大，错过最佳窗口期就很难有机会，可以参考华为之前推出的welink发展状况。

总而言之，对于投资者而言，有三点需要注意：

一是原有erp厂商已经占据的市场并不容易被抢走，竞争是个长期的过程。

二是国产替代的背景下，市场足够大，即使华为入局，也不影响用友金蝶，相反erp生态的构建离不开用友金蝶（华为的重要合作方。金蝶回应称是华为的深度战略合作伙伴，华为采用了金蝶的苍穹平台，全球人力资源系统也是共建的）。

三是erp本质上是管理输出，在不一样的行业预计用友金蝶和华为各有擅长。

所以从这个角度而言，今天市场的“惊吓”其实仅仅只是“惊吓”而已。加之华为自己出来辟谣，明天或将迎来惊吓之后的反弹。