这周末可真刺激，咱先吃个瓜。
这周末懂王举办白宫晚宴，餐费价格500美元，结果因为有枪手袭击就上了个沙拉饭局就结束了，净赚498美元一个人。细节是安保人员第一时间把万斯给护送走了，特朗普给落下了。
事后川普接受采访说枪声最初响起时，他并未立即意识到威胁的严重性，希望先观察现场情况，所以耽误了特勤局迅速撤离的节奏。在回应“为什么总是被暗杀”的时候，他说这些人他们专挑“影响最大、成就最多的人作为目标，而我确实做了很多”。反正咋都能是自己厉害，不愧是做过真人秀节目的人。
据统计，从2024年7月至今，特朗普至少遭遇了4次刺杀威胁，最著名的就是总统竞选时被弹片击中耳朵那一次。我问了一下ai，他跟我说美国历史上共有9位总统曾遭遇刺杀，特朗普确实是历史上遭遇刺杀威胁或未遂事件最多的美国总统，确实有点东西。
刺杀频发一方面是美国国内枪支管控失效，美国人获取枪支变得十分简单，这就让极端分子进行刺杀行动的代价大幅度降低。同时也侧面说明了美国国内的分裂，最近数据显示特朗普的支持率创新低，中期选举估计很难成功了。消息看连党内对他的支持都不够了，万斯最近的活跃就能说明问题。
当前除了国内分裂外，周中还有一件大事，那就是美联储的鲍威尔最后一舞，他将结束8年任期，后续美联储主席将由凯文·沃什接任。
之前美联储在制定政策时，往往都不透明。伯南克于2011年开始在一些会议后会开新闻发布会解读政策。而鲍威尔在2019年上任不到一年时，就进一步增加了召开新闻发布会的频率——开始在每次会议后举行新闻发布会。在宣布这一举措时，鲍威尔表示，他希望用“通俗易懂的语言概述经济状况”，因为货币政策影响着每个人，这其实增加了美联储政策的透明度。而随着特朗普再次上任和鲍威尔在货币政策上发生分歧后，鲍威尔的发言也日趋谨慎。后续新任主席可能会改变这一传统，而且凯文·沃什还寻求改变当前利率政策的制定参考框架，后续市场资产的逻辑可能会发生一些变化。
除此之外，本周将迎来美股巨头财报发布的最高峰，包括周三的微软、亚马逊、谷歌、脸书、高通，周四的苹果、闪迪、礼来等等，都会密集发布季报业绩。当前半导体是关注度比较高的，过去一周英特尔为代表的cpu概念走强明显，今天美股高通也盘前大涨，这种乐观的情绪都会传导到外围，日韩股市和半导体高度相关，已经都创了新高。
国内市场目前走势看情绪也是高度乐观，国内科技线受外围影响很大，尤其是ai产业链很多景气验证都依赖外围的反馈，持有“光”相关方向的这几天多关注外围走势。而这几天半导体明显走强，a股今天半导体板块有点海内外共振的感觉了，一方面是ai提升了行业景气度，二是国产算力和替代已经有了预期。
上周五咱们重点说了deepseek-v4的意义，国家超算互联网推出deepseek-v4限时免费对话服务和api调用服务，很明显是在支持国产ai生态，并且也会继续带动推理算力需求放量，所以今天整个算力产业链，从上游的材料设备，到芯片设计、晶圆制造，都涨得挺猛。今天中国信息通信研究院公告正式启动deepseek v4国产化适配测试工作，意味着后续相关产业国产化工作会继续加速，对产业链来说是非常明显的利好。
今天市场有50几个跌停，按照以前来说今天情绪不会太好。按照之前业绩雷的预期，市场这轮应该是要继续调整的，但科创50的强势稳住了市场情绪，市场可以说是该弱不弱。不过后面还有3天需要验证，业绩报+假期效应+外部不确定还是会对市场形成压力，但如果指数不深调，假期回来很可能新行情要启动。
明后天是重要的观察窗口，谨慎一点可以等信号明确再进场，激进一点的可以试试最后一天布局一些看看先手。
