大话“充换电”系列一：上游设备零部件

整个充电上游零部件主要包含了充电模块、充电枪、绝缘检测模块、继电器、主控制器、电表、刷卡模块、模具外壳等。其中充电模块、充电枪、继电器和模具外壳合计成本占整个充电桩成本的70%左右。今天我们专门拿出来充电模块厂家为代表讲一讲充电模块厂家的健康分析。其他部件厂家在充电行业健康度类似于充电模块。

我们都知道，充电模块在整个充电桩中是“最具有技术含量”的部分，因为整个桩的几个核心指标表现都取决于充电模块，比如桩的能效转换比、噪音、高低温、高压、防盐雾等。这也变相说明，未来充电桩的故障率也是主要取决于这个部件，实际运营桩的故障率统计也验证了这一点，一般在占据桩的故障的50%的数量。

先看一下充电模块目前玩家主要有哪些？在看一下这些玩家目前的状态，这些玩家的状态基本上代表了行业的状态。

全球来看，充电模块主要玩家和重量级如下：艾默生（全球顶级）、台湾台达（全球第一梯队）；华为、英飞源（大陆顶级）；中兴、优优绿能、通合、麦格米特（大陆其他）。其他还包含永联、盛弘因为他们自己本身也是桩企，所以就没有放到重量级来。

先看一下“民族之光”华为，华为的充电模块一如既往在产品几个竞争力特性上：能效转换、噪音、高低压平台兼容上在国内还是绝对跑在前面。如果纯粹从品质上来看，我认为还是不二的选择。但是这个哥们在业界目前有几个先天性缺陷：第一，价格太高，在国内业界第一、第二梯队厂家0.125~0.133元/W的水平下，它的价格可以冲到0.145元/元。大部分充电桩厂家在目前充电生态下，基本“用不起”他们家的。但是充电模块厂家“大都”希望华为挺着，这样为整个行业撑起价格“天花板”，不至于降得太低。第二，华为要不要做充电桩，据说在华为数字能源内部一直有争论，从战略层面来讲，华为不应该做桩，因为整个数字能源的战略是“Huawei Inside”，在价值链上做最核心的部分，这也符合华为的“气质”。而充电桩集成没有那么高的价值，支撑不了华为内部的模型。但是下面的部门因为有销售业绩的压力，常常试图通过各种努力突破公司的这个战略，导致不时会有风声说华为的桩什么时候、什么时候又开始做桩了。搞得桩企也不会选择华为。这两点决定了，华为在国内市场第三方模块的商业模式摇摆，销量无法取得更好的突破。据说侯总建议他们缩减国内的销售。总结一句话，活得很累。

啰嗦完了华为，再看一下另外一个“巨头”英飞源，听说英飞源最近2年风生水起，去年收入超过x亿，但是这里面据说超过一半是海外贡献的，大部分利润来自于海外，而且据不可靠消息来源，他们也做桩，主要在海外。他们比较聪明，死活不承认做充电桩，这样会影响国内模块的销售。最近据说要辅导提材料了，衷心希望能够成功，为充电行业树立一个“旗子”。

国内的一流充电模块的厂家生存状态既然是这样，那我们可以想象其他厂家的健康状态。今天我们就把生态的各个价值链墨迹完了，明天做一个结尾，跟大家一起看一下，目前整个生态在“产业周期”所处的阶段。为什么产业周期加了个引号？因为我觉得充电现在还没有形成一个“产业”。