连载：中国UBI进程之全球UBI发展现状

全球UBI车险发展现状

目前UBI用户主要集中在欧洲和美国，2015年底UBI用户大约在1200万左右。UBI在最发达的意大利，UBI的渗透率达到14%，其他国家均低于5%。整体来看，UBI的发展还是趋于缓慢的，这里有一个主要的原因是人们对于车联网采集的个人驾驶数据还存在困惑，因为隐私原因而反对加入车联网保险业务，这给车联网的普及带来了一定的困难。

但是，随着UBI从简单的安装OBD设备按里程付费(PAYD)起步，手机应用和前装市场的崛起，监管机构已经意识到UBI对于行业创新、保险公司盈利及改变驾驶**惯减少车祸带来了正面的社会效应，这些因素使得UBI车险的长期趋势看好。

2.1.1美国UBI车险发展现状

纵观世界当前的UBI产品发展，美国是当之无愧的领头羊。十年前,第一个UBI项目开始在美国出现，当时Progressive保险公司和通用汽车保险公司（GMAC）开始通过GPS技术和蜂窝技术（无线通信技术）跟踪行驶里程，从而提供基于里程的保费折扣。这些折扣经常是和一些附加服务联合提供给投保人，如路边援助和车辆防盗服务。最近随着技术的高速发展，提升了使用车联网技术的效率，使保险公司不仅可以知道人们驾驶多少里程，而且还可以了解到投保人驾驶的方式和时间。结果是我们可以看到包括Pay-As-You-Drive（PAYD），Pay-How-You-Drive（PHYD），Pay-As-You-Go和Distance-Based Insurance这几种不同的UBI服务的发展。

目前，美国各主要保险公司都拥有或者正在积极推进UBI项目，UBI保单占据了美国个人车险市场的很大份额。据SMA研究，UBI将在美国快速增长。预计到2020年大约70％的汽车保险服务提供商即将使用车联网UBI。根据2014年5月CIPR调查，在美国47个州和地区保险部门中，除了 五个管辖区（加利福尼亚州，新墨西哥州，波多黎各，维尔京群岛和关岛 ）其他各地均有保险公司目前已经在提供车联网UBI服务。 研究表明，在23个州，有超过五家保险公司活跃在车联网UBI市场。

美国市场目前主要的UBI项目如下：

Progressive (Snapshot)——UBI市场的最早进入者，其产品基于插入式装置。装置先对驾驶员进行30天的监控得到对非UBI保费的折扣。在后续五个月的持续监控后，驾驶员归还设备并对折扣率进行更新。折扣率上限为30%，并在显著影响保费的批改出现前保持不变。

State Farm (In-Drive)——使用插入式装置监控驾驶行为，在续保时提供高达50%的折扣，同时提供可通过网络或手机应用进行选择的增值服务。消费者对这些附加增值服务的购买为公司提供了一笔额外的收入现金流。

Allstate (DriveWise)——这一项目目前在10个州可以购买，提供了上述两种产品的组合。初始折扣为10%，后续上限30%。折扣基于总行驶里程、日行驶时间、急刹车次数以及超过80英里每小时的次数。公司在网站上通知驾驶员具体信息并鼓励驾驶员形成更好的驾驶习惯。

2.1.2 英国及欧洲UBI车险现状

下图是欧洲UBI保险（现在称之为TMI）市场普及率和趋势图。英国、意大利、法国和德国领先于其他欧洲国家。同时近期，运营商也加入了汽车UBI的战场。其中以欧洲最大的电信运营商Vodafone最为代表。从客户拥有量和市场占有率来看，Vodafone也许是欧洲最大的UBI服务商。

Vodafone帮助30多家保险公司，实现了TMI/UBI保险手段（下图：VDF的保险实现，必须有OBD终端）。其物联网IOT部门领导阐述的UBI策略与保险公司的要求一样（下下图，6个要素）。

VDF阐述的UBI保险的6个模块要素：

欧洲市场发展最初被欧洲车辆OBD端口的非标准化位置所阻碍。汽车生产商已经开始考虑车载设备的应用，不仅仅在于保险，还有许多车载产品选择。此外，技术成本的下降、更好的用户自主安装功能，以及基于应用程序的智能手机发展使得这一阻碍逐步下降，几乎所有车载终端产品都逐步倾向于使用OBD接口了。

英国市场已有证据显示UBI产品正在吸引大众市场注意。英国首家专注销售UBI产品的公司Insure the Box成立于2010年。截至2012年末，已经吸引了大约12.5万份保单。这些数据也引起了英国市场上的成熟保险公司的注意。例如：

◎ 保险合作社(Cooperative Insurance Society)在2011年前期发布了UBI产品(对年轻驾驶员)并在随后的11个月内吸引了1.2万位客户。

◎ 汽车协会(The Automobile Association)在2012年发布了Drivesafe，针对高保费群体，例如年轻驾驶员以及刚获得驾驶资格人员。

◎ 英杰华(Aviva)在2013年2月发布了测试应用RateMyDrive，通过下载免费的应用软件可能获得高达20%的折扣。

欧洲其他地区的UBI发展紧随英国之后。例如在意大利，车载设备技术在理赔管理中有重要应用。目前的开发项目包括：

◎ PolisVoorMij (荷兰)——基于应用程序的产品，提供基于良好驾驶习惯的高达20%的折扣。

◎ Provinzial (德国)——Mein Copilot提供基于良好驾驶习惯的高达10%的折扣，同时提供增值服务，例如自动紧急呼叫。

◎ Allianz (意大利)——Sesto Senso除基本的提供折扣功能以外，还可以提供诸如人身安全、汽车防盗、汽车故障等增值服务。

2.1.3 以色列UBI车险现状

CLAL （Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.）是以色列第二大保险公司，总部位于以色列特拉维夫，成立于1987年。公司主要提供保险及金融服务。

从2012年2月起，CLAL保险和ADAS巨头Mobileye（一款最好的ADAS终端）合作保障年轻驾驶者安全，CLAL保险对17-20岁的驾驶者采取强制安装Mobileye的保险策略。CLAL与Mobileye通过电视广告、线上媒体和广告进行产品推广。 该ADAS装备由保险公司送给客户，对于装配Mobileye产品的车辆给予10%-25%的保费折扣。

附：据以色列保监会的测试数据，2009~2012年，装载车联网设备的车并不多，但经过3年跟踪，安装车联网终端设备的车出险理赔的几率下降了50%左右。2013年，由于以色列政府对此处进行财政补贴，新增4万辆车装载了车联网设备，而这4万辆车不管是从轻度伤害、重度伤害还是到死亡率都降低了一半以上，减少经济损失为6971.07万新锡克尔，即不到1.2亿元人民币。此前，以色列政府公开数据显示，以色列每年由于交通事故造成的经济损失占以色列GDP的1.4%，由此来看，实行UBI车险或许能够帮助以色列降低经济损失，减缓拥堵，减少资源浪费。

2.1.4 亚洲UBI车险现状

亚洲保险公司在UBI产品上还没有展开实际行动，但也展露出一些兴趣。

泰国：由Carpass(一家技术公司)与Bangkok、Siam Commercial、 Deves、Samaggi 等多家保险公司合作的产品提供基于年行驶里程的折扣;采用插入式装置——IceCube;优良驾驶习惯也给予折扣。

韩国：韩国监管机构已经着手鼓励UBI产品。虽然截至目前，得到的仅为低利润的简单产品，但韩国多数主要车险公司均参与其中，例如：现代海上火灾保险，参加Blue Link即获得3%折扣，提供事故紧急预警系统；三星火灾海上保险，基于年行驶里程的折扣，在6%-12%间浮动。

日本：在这个亚洲发展最为成熟的保险市场上，保险公司对UBI产品的兴趣渐增但仍无重要的UBI产品面世。现存的产品都是简单的根据预先安装设备的、基于行驶里程的产品。

2.1.5中国发展现状

2015年4月1日，中国保险监督委员会要求各家保险公司开始费率市场化正式试点。UBI开始成为保险公司开始重点关注领域。UBI在欧美已经家喻户晓，在我国目前处于起步阶段。

2015年2月，国家统计局和兴业证券研究所联合发布了一个报告：预测到2020年，中国的车险中将有25%－30％将会是UBI（Usage Based Insurance，即基于使用行为的保险）车险，年规模约为3000亿－4000亿。尽管中国已经进行车险费改，但由于市场环境和政策因素，来自保险公司层面的UBI产品始终没有落地。

但是，这不乏互联网保险创业公司对UBI车险的创新探索。

更多国内UBI信息，可参考业内相关咨询报告，如水清木华《2016-2020年全球及中国UBI行业研究报告》