12.29：大哥出笼，群妖乱舞！资金分化，年底谨慎

今天挺多事儿的，先说说盘面，今日最亮眼的就是大哥三羊M放出来了。竞价按在地板但是单子不多，开盘就直接撬开反包了，不断探板下午彻底封住，九安也是各种带队勇往直前，群妖都被带起来了！但是，今天整体而言资金是分化的，消费的白酒崩了，中药带头的片仔H广誉Y也砸了，绿电也回调，盘中的情绪说实话并不美妙！那么今天这些怼妖G的资金其实就是一个路数，既然各大主线和低估的都在崩，哪里能安全一点，也就柚子扎堆的这些大妖怪了，短线热钱避险去扎堆，热钱来得快去得也会快，所以后面更应该注意内部资金的分化！年底争排名也基本落地，马上又是元旦，节前就不必指望整体有太好的行情，震荡中局部走好就是了！当然，咱这边目前布局的方向最近是越来越顺，布局这么久的华东医药连阳走强，自己核心持仓的L圾眼科标的最近也是频繁天量，今天更是差点冲了+10%，当然，他是20CM，后面可以有更多期待！

后面就聊聊近期热度高的事，先聊聊新能车圈子的，昨夜新能源车专属险改革后，保险权益变多，车主的保费也增加了，然后最惨的就是尊贵的特斯拉车主，同样的毛豆Y，新政前是8000出头，新政后是14000多，暴涨80%，直接把省的有钱加点加到保险去了！这也是有原因的，油车出故障的话，停着换零件就好，电车的话，核心三电即电池电极电控容易出问题，尤其是电池，容易自燃呀！而特斯拉保费涨最多的原因一个是最后降成本出来的这批车质量相对弱一点，消费者报告里特斯拉的可靠性排名跟去年一样是倒数第二！另外特斯拉是全铝车身，好看是好看，可惜一个碰撞就容易一体更换，费用就上去了！据说特斯拉理赔率是1:1.4，相当于收一块保费要赔出去1.4，保险公司肯定不会做亏本生意！保费上去的话每年都要缴，可能会适当打击消费者入手新能车的欲望，国内而言算是小利空吧！但是总体而言新能车的市占率还有很大的上升空间，长期还是能看，就看目前的调整最终去择时择股了！

今天消费端不少闪崩的，先是白酒提价也刺激不到，从老大哥贵茅起闪崩，白酒赛道好归好，但是现阶段退潮期估值还是贵了，总有粉丝朋友前阵子看好了要问，我是真的难，觉得啥都贵，它远期哪怕是业绩继续上去，估值回归合理的20-40倍PE区间的话，价格上也很难像前几年那么狂拉了，前几年那叫透支，透支完就需要还债，交给时间修复吧！反过来看，就这么个短短的小拉升和闪崩，太多的散户朋友还是陷入了散户思维，连涨就看好就想去追，等你真准备下手，一进去就挨调整，时间还不确定！难啊！我就奉劝一句从行业前景出发，尽量超前预期看好一些优质公司，在每一波启动前或刚启动去参与会更好，这个需要对行业和公司能更多了解，是要下功夫的！你买进去越轻松越不动脑，被套后就容易操几倍的心去找利好安慰自己，有用么？

再说说中药，今天是骗仔癀闪崩，后面广誉Y也跟着深跌，中药是一直高层Z策面去吹给刺激，跟创新药哥俩比起来，一个是亲儿子，一个干儿子都不如，每次的集采就是断头刀！这块的话最近中药确实是带的太凶了，临时断头一下明天看看表现，我个人不建议超短玩家以外的非要去跟中药做长期的朋友，因为中药的话要说好确实有很多优点！但是你的有效性存疑，这回能有用，下回同症状的就未必了，真正有效力的东西真能发掘出来才是真的好！而更多的其实就是心里安慰型，人体自身修复！从这个角度说不少中药更多偏强身健体保健型，提高你人体自身的能力，但是没法从数据上去量化，到底有用没用，鬼知道？难道学那些中药里添加西药的再去吹谁用谁知道？多少所谓的纯天然丸子药里最后一查，哦，添了对症的西药成分，价格还吹上天几倍了，也是无语了！我一直对中药还是蛮喜爱的，希望能行业肃清，去伪存真，真正把对老百姓好的东西，有效的方子里面核心有效的成分找到，系统性的提取出来，西医路线之所以发展的好，就是因为够系统可复制，而不是单纯地经验留存！

最后说说手头的持仓，文内早就倾向性很强的说到主做低估+低位的利空出尽超跌标的了，而且主要是医疗方向，像华东Y药这种医美一俊遮百丑的，另外一个LJ眼科股更是核心，一样的，其他的博雅S物康泰Y学都是看好的可以配置的方向，至于高估的风光储，主线咱可以说是能继续看好，但是高估+高位后大资金承接意愿不会太高，又是接近年关，最多期待多一波年关极致抱团，反正我是宁可调出来也不急着进去，杀跌到位再说吧！

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