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大盘回顾：三大指数集体上涨，沪指再次站上3600点
不得不说，现在的A股指数走势很强，昨天尾盘跳水，今天就走出了修复行情。截止收盘，上证指数上涨0.65%，再次站上3600点，深成指上涨1.21%，创业板指数上涨1.5%，继续创年内新高。全市场上涨个股4391只，成交量18739亿，较昨日缩量245亿。
从大盘指数来看，沪指今天小幅低开高走，全天保持震荡上行，主要是科技、稀土、证券等板块权重股带动指数上涨，深成指和创业板指数主要是新能源（锂电池）、证券以及互联网金融等板块权重贡献了指数的上涨。
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从题材板块来看，今天题材情绪和指数走出了共振行情，昨天的情绪冰点，今天得到了大幅回暖修复。受消息面上催化，今天海南板块及海南自贸区、免税店概念板块走强，涨幅领先市场。这个题材是前两天就有的，但是到今天才发酵，主要是前面资金注意力集中在雅下水电板块。
其次盘中稀土板块走强，并且带动了小金属概念板块拉升，同时受到商品期货市场涨价等因素影响，反内卷相关的概念板块（如锂电池）走强。雅下水电概念，今天开盘再次分歧后，前排容量票分歧转一致，带动了板块一定的修复，但是大部分都掉队了。
同时盘中还轮动了机器人概念、军工、创新药等多个前期热点板块，尾盘资金还轮动了数字货币、稳定币概念板块，但是力度比一般。
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一、海南自贸区概念股梳理
海南自由贸易试验区成立于2018年10月16日，实施范围覆盖海南全岛，支持海南逐步探索、稳步推进自由贸易港建设。从最初规划，到逐步落地实施各项创新举措，海南自贸区在短短几年时间，实现了从无到有、从规划到实践的巨大跨越。2025年12月18日，海南自由贸易港全岛封关运作正式启动，更是标志着其发展进入了一个全新的阶段。
海南自贸区的政策利好堪称全方位、多层次，在税收优惠方面，企业所得税和个人所得税统一实施15%的优惠税率，减轻了企业和个人的税负压力。而贸易便利化政策也极大地提升了贸易效率，全岛封关运作后，实施“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”的政策制度，“一线”进口的“零关税”商品税目比例大幅提高，使得进口原材料、设备等成本大幅降低。
事件催化：
消息面上，根据财联社7月23日电，相关部门表示，将于2025年12月18日海南自贸港全岛封关正式启动。海南自贸港全岛封关运作，将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度。
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海南自贸区概念股：
1、海南自贸区基建相关企业
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2、海南自贸区-免税业务相关企业
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3、海南自贸区-本土资源相关企业
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二、稀土永磁概念股梳理
稀土永磁材料，作为现代工业中不可或缺的关键材料，被誉为“工业维生素”，其重要性不言而喻。
稀土永磁材料具有高磁能积、良好的热稳定性和抗腐蚀性等诸多优异特性，使其在现代工业中占据举足轻重的地位。广泛应用于新能源汽车、航空航天、风力发电、医疗设备、电子信息、机器人等多个新兴领域。
稀土永磁板块驱动逻辑，一方面是由于新能源汽车、机器人等行业快速发展，对稀土永磁材料的需求增加；另一方面稀土行业量价齐升，我国稀土在全球产业链环节占据大部分市场份额，有望迎来战略价值重估。
稀土永磁概念股：
1、稀土出口许可资质、稀土矿产开发以及稀土永磁材料加工等相关企业
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2、稀土永磁材料研发应用相关企业
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3、小金属相关企业
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三、稳定币概念股梳理
稳定币，作为数字货币领域的重要创新，是一种通过与法定货币、商品或其他稳定资产挂钩，来维持价值相对稳定的加密货币。稳定币的核心目标是保持币值稳定，有效降低市场参与者面临的价格风险。由于其具有独特优势，在跨境支付和去中心化金融领域有着广泛应用前景。
事件催化：
1、根据证券时报7月23日消息，人民财讯7月23日电，由中国移动通信联合会、中国通信工业协会指导，多家机构联合发起的“全球RWA数据资产产业大会暨产学研（RWA全球产业联盟）启动”活动，定于7月30日在中国香港召开。
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2、根据财联社7月24日电，央行上海总部表示，积极探索数字人民币在离岸贸易结算中的应用。
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稳定币概念股：
1、稳定币发行、业务研究及技术支持相关企业
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2、RWA（真实世界资产代币化）业务相关企业
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3、RDA（真实数据资产）业务相关企业
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4、香港发行、支付技术、硬件设备等相关企业
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5、数字人民币业务相关企业
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四、反内卷概念股梳理
反内卷概念，其核心内涵在于针对行业中出现的低价无序竞争、产能过剩以及资源浪费等问题进行有力整治，旨在推动行业实现健康、可持续的发展。
从行业生态角度看，反内卷有助于优化行业竞争环境，避免企业间的过度内耗；对企业而言，反内卷为企业提供了更加公平的竞争平台；市场供需方面，反内卷能够有效调节市场供需关系，避免产能过剩。
反内卷在众多行业中都有着明显的体系，以汽车、光伏、煤炭、钢铁、锂矿、水泥、猪肉等多个行业都在开展反内卷行动。
事件催化：
1、根据财联社7月24日电，价格法修正草案公开征求意见，旨在规范市场价格秩序、治理“内卷式”竞争。
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反内卷概念股：
主要包括了光伏、煤炭、钢铁、锂矿、水泥等相关企业。
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