今天半导体板块调整幅度非常的深，超过了我的想象，也超过了大多数人的想象，因为周末两天发酵的缘故，很多不坚定的投资者、阶段性获利盘丰富的投资者、庄家等等都大规模的砸盘，而大规模砸盘其实主要还是因为经过了两天的心理发酵，变得极度恐慌了。
一、周末一个利空和一个利好消息，盘面两个极端
周末两个消息面持续的发酵，一个是发哥约谈养猪企业，被别有用心的媒体传承了猪肉价格大涨，已经压不住，只能通过政策方案来压制猪肉涨价过快局面；另外一个是欧美大规模MCU砍单的新闻越传越利空，甚至传成国内芯片企业也会发生大规模利空砍单的情况。实际上都是经过两天的心理作用导致市场两个极端：
1、各类媒体不断加强猪肉价格暴涨的情况，让投资者两天加强看多预期，导致周一开盘后大量的资金入场，推升养猪股涨停，强度非常的巨大；
2、各类媒体不断加强MCU被砍单的新闻，让市场弥漫一种利空巨大的场景，投资者互相传导影响导致心理上加强暗示这个利空巨大的情形，因此今天开盘后瞬间暴跌。
事实上今天盘面两个极端非常明显，大量投资者卖出芯片股，抄底养猪股，资金从芯片方向转移到养猪股方向，市场出现了而极端可怕的情况。
二、极端行情不可持续
不得不说现在媒体影响投资者情绪面的能力越来越强了，媒体之间互相传导一些信息直接加强了投资的心理预期，但是有些东西不是事实怎么传言最终都会被证伪，证伪过后这些媒体却不受任何影响，确实比较悲哀。
1、猪肉价格目前天然不存在大涨的基础
目前的多方面因素实际上说明猪肉没有持续涨价的基础：
A、母猪存量巨大，这就导致生猪的产量实际上也是非常的巨大；
B、猪肉价格之所以会跳涨，是有资金故意在压栏，类似之前炒大豆、炒大蒜一样，现在这个资金在炒作猪肉而已，通过故意囤积、签约不出栏的方式，人为的造成市场猪肉供不应求的情况；
C、中央储备肉量巨大，猪肉涨价影响CPI巨大，在没有猪瘟的情况下，有100种方案可以抑制猪肉价格的大涨。
2、芯片国产化替代，加强芯片行情
很多人会把国外芯片砍单的情况，引申到国内，居然会认为国内芯片会过剩，这实际上是完全照搬国外的情况，企图套国内的行情，这根本就是南辕北辙。国内外的情况跟不一样。
A、政策要求2025年芯片自给率要在 2025 年达 70%
2021年国内芯片自给率只有16.73%，离到2025年70%的目前相差非常的巨大，因此潜力非常的无限。因此为了提高国产芯片的自给率，国内今年大规模采用了国产芯片，毕竟非精度的芯片，国产芯片完全能够覆盖生产，所以国外今年MCU等等大规模砍单除了国外自身需求减弱外，还有一个非常大的原因就是我国减少了国外芯片的进口。
B、国内大规模减少芯片进口：
在2022年的前四个月时间里，我国进口芯片的范围为1860亿片，同期相比下降11.4%；而同期相比进口的芯片经营规模达到2100亿片，也就代表着大家在4个月时间里减少了240亿片芯片的进口，所以台积电等等砍单情况也就是自然而然了，减少的芯片转移到国产芯片当中，自然就出现国外砍单，国内芯片供不应求的情况。
三、国产芯片替代进程今年是爆发期
由新能源汽车和光伏大规模发展，是一个推进芯片国产化的契机，因此对这两个方向的大规模发展，直接利好国产芯片的销量和研发，因此今年国产芯片绝对是一个利好期，所以千万别错过今年的业绩爆发期，国外芯片那是因为国外的需求减少导致，但是国内政策性的创造了需求，必然会有芯片企业业绩爆发，因此优先投资汽车芯片企业和光伏芯片企业，这两个最容易出业绩的板块。
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