黄仁勋和他的算力巨擎又出来搞事情了。日前，美国芯片龙头英伟达（NVIDIA）发布了新一代的 AI 芯片——NVIDIA H200 Tensor Core GPU（图形处理器）。相比较此前的主流人工智能芯片H100，H200的性能直接提升了60%到90%，因此备受全球科技巨头的关注。
今年以来，美股英伟达涨幅已经超过240%，而H200的出现则带动国内的AI概念股集体回温。
股价上涨240%， 算力提升110倍
说英伟达是全球算力龙头一点也不过分，今年以来，因为ChatGPT的横空出世，人工智能成为产业界以及资本圈最为火爆的一道风口。为人工智能提供算力支持的英伟达也凭借它的核心产品GPU（图形芯片）跻身万亿美元市值俱乐部。
“目前，人工智能芯片算力主要由GPU、ASIC、FPGA等技术实现。其中，GPU技术是目前应用最广泛的一种技术，其高并行计算能力和良好的性价比使其成为了人工智能芯片算力的主要选择。”杭州一家大型科技公司算法工程师告诉记者，“在H200之前，A100、H100这些都是硬通货，在美国一块H100可以卖到3.5万美元左右，大约25-26万元人民币，而且还一卡难求。谁手中有H100芯片，可以直接用来做抵押去银行贷款，甚至有科技公司在二手市场开高价求购这些稀缺芯片。”
物以稀为贵，因为芯片的产能是相对固定的，但源源不断的市场需求造成了英伟达利润暴增。今年二季度，英伟达营收同比增长101%，环比增长88%，创下历史纪录；净利润为61.88亿美元，同比暴增843%，环比增长203%；而英伟达的股价在今年上涨了240%，华尔街预期其三季报的营收同样会远超市场预期。
这样的预期并不无道理，就在几天前，英伟达发布了新一代的AI芯片H200，用以巩固其全球算力龙头的地位。H200是首款提供每秒4.8TB速度、141GB HBM3e内存的 GPU 产品。与H100相比，H200容量几乎翻倍、带宽增加 2.4 倍。在用于Llama2、GPT-3等大模型推理或生成问题答案时，H200性能较H100提高 60% 至90%（1.6-1.9倍）。同时，与CPU（中央处理器）相比，H200在HPC下获得的结果速度达到一个“恐怖”的数据：提高110倍。
按照英伟达的官方指引，H200预计将于2024年第二季度出货，售价还暂未公布，不过在算力荒下，大科技公司们估计还是会疯狂囤货。
AI概念股回温
今年年初，因为ChatGPT持续火爆，A股AI上市公司成为了资本市场一道独特的风景，科大讯飞、中际旭创、鸿博股份、万兴科技等都给不少投资者留下了深刻的印象。
不过，伴随着暴涨过后的资本退潮以及华为鸿蒙概念接力，AI的热度有所消沉。而H200的发布则再次点燃了人工智能投资的火焰。本周一、周二，A股CPO（共封装光学）概念股九联科技接连20CM涨停，吹响了AI回温的号角，今日盘中最高上冲至16.03元/股，区间涨幅高达64%。
另一家算力芯片龙头寒武纪本月以来的涨幅也超过40%。在创金合信芯片产业、创金合信全球芯片产业QDII基金经理刘扬看来，算力是AI的基石。AI时代对算力的需求十分巨大，而算力建设天然受到政策性和地域性的影响，具有不均衡性的特征。因此，未来AI时代的算力，更可能是整个经济体全方位的提升，是各个信息产业的算力总量，以大量的云计算数据中心、超算中心和智算中心等组成的AI算力网络为主体，结合整个经济体的通用算力设施大幅升级，再加上企业和组织的专用AI算力，最终建成超过当下算力总量几百倍规模的算力基础设施。
国泰半导体设备材料ETF基金经理艾小军补充道，“AI行业正处在快速爆发的阶段，所以芯片的需求和算力的增长也将呈现指数级向上的趋势，明年可能是整个AI服务器大幅增长的第一年。”
艾小军指出，在人工智能的产业趋势下，算力国产化的布局重点在于打通整个半导体产业链，需要我们在材料和设备端加快国产化布局，通过在制造端形成一定的产业竞争力，实现芯片端的自主可控。从中长期角度来看，提高国内芯片制造端的能力，重点在于推动上游材料和设备的国产化。目前渗透率仍然较低，空间较大，未来仍然有很大的发展潜力。
浙江的人工智能版图
人工智能时代，大模型、算力、大数据等正受到前所未有的关注，各个地方都在密集出台有关扶持人工智能发展的政策。几天前，广东省人民政府发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。其中提到，到2025年，智能算力规模实现全国第一、全球领先，通用人工智能技术创新体系较为完备，人工智能高水平应用场景进一步拓展，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家，将广东打造成为国家通用人工智能产业创新引领地，构建全国智能算力枢纽中心、粤港澳大湾区数据特区、场景应用全国示范高地，形成“算力互联、算法开源、数据融合、应用涌现”的良好发展格局。
在数字经济异常发达的浙江，杭州市政府也发布了《关于 加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》，提出到2025年，基本形成“高算力+强算法+大数据”的产业生态，将我市打造成为全国算力成本洼地、模型输出源地、数据共享高地，人工智能创新应用水平全国领先、国际先进。算力设施先进泛在，算力供给普惠高效，全市可开放算力规模在使用半精度输出输入（FP16）下达到5000千万亿次浮点指令/秒（PFLOPS）以上，高性能算力占比达到60%以上。模型创新应用领跑全国，培育性能达到国际先进水平的通用大模型1个、具有行业重大影响力的专用模型10个。人工智能渗透度显著提高，培育人工智能高能级示范园区5个、人工智能赋能标杆企业20家、典型应用场景30个。
同花顺数据显示，目前浙江省内人工智能相关的上市公司总共有48家，包括海康威视、大华股份、同花顺、恒生电子、世纪华通、虹软科技、浙大网新等头部企业。
在此前举行的2023年世界互联网大会上，人工智能同样是个非常重要的主题。阿里CEO吴泳铭预判，“在可见的未来，我们生活中所有习以为常的产品形态都会发生变化，会有更智能的下一代产品进入我们的生活。更多中小企业将通过AI化协同，灵活替代一部分目前只有大企业才能提供的服务。生产、制造、流通的组织方式和协作方式也会发生根本性变革。”
