本期为中微公司第88期，收录于
你可能在150就卖了
或者是120就卖了
我们当时仍然选择
80%的重仓持有
是因为担心它
直接涨到两百大几十块
如果你真的可以
重仓持有到两百几十块的话
你想一下去年到今年
你要赚多少钱？
远远跑赢市场
所以这一次（涨）上来
如果芯片设备只是靠基本面
我认为还是很难突破两百块
因为目前中微公司在2023年
扣非净利润只有10个亿多一点
好，我们从他的财务总监
上次的业绩说明会说
十个亿是肯定有的
但是多多少呢？
当时去问他他其实知道
他说他不知道
因为不能提前透露公开消息
但是他还是说漏嘴了
他就是说今年是10个亿以上
其实这个就是违规的
但是他已经说了
就是说按照今年它的基本面
十个亿多
我不管多多少
那如果涨到两百块
就是1200亿
扣非之后
其实几十倍上百倍的市盈率
不算很便宜了
所以说你如果要减部分仓位
你可以考虑
如果叠加市场的风口
那就不一样了朋友们
好，比如说不是纯粹
炒它的基本面增量
而是在今年业绩再有
50%的增速的基础之上
去年280%的增速基础之上
两年高增长
再加上今年再来一个风口
我可以想到的风口是这几个
一个国家发政策
来刺激芯片设备
这个本来去年都有
一个是华为这个事情
极有可能引来风口
比如说华为真的自己建了
大型的芯片制造工厂
来给自己的手机生产处理器
或者是他去买了中芯国际的厂
叫中芯南方
也是在深圳
又或者是中芯国际
跟他联合运营
又或者是中芯国际
宣布要大幅扩产
等等等等原因
像这种只要跟华为挂上钩的
他都有可能刺激一波市场情绪
来关注芯片设备
如果是这样的逻辑
就相当于是基本面驱动
叠加市场情绪消息面的驱动
我们认为基本面的驱动
可能在短期内
确实很难突破两百
因为只有这么一个体量
但是如果叠加
消息面的驱动就不一样了哟
这个时候很多人来关注就会发现
哇，原来这里
这个世界的角落
还有一个叫芯片设备的板块
去年到今年业绩
都是大幅增长的
其实现在整个市场
很多股民他们不知道
有这么一个细分板块的
这个知识它并没有普及
因为推大人这个
影响力非常有限
很多股民可能知道芯片
但是他们都分不清楚
芯片行业的细分
他可能把芯片设计当做芯片
芯片制造当做芯片
芯片设备当做芯片
芯片功率半导体当做芯片
逻辑芯片当做芯片
储存芯片也当做芯片
芯片封装测试也当做芯片
芯片行业有很多
还有芯片材料
所以大多数股民
他没这么专业
但是有华为概念的一个刺激的话
（未完待续）
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